Обзор контейнерного рынка 7-14.09

О последних тенденциях в сфере контейнерных перевозок, новостях судоходных компаний, портов и терминалов за прошедшую неделю читайте в очередном обзоре контейнерного рынка.   

Новости компаний

Превышающий возможности перевозчика спрос вынудил Maersk отключить инструмент онлайн-бронирования и покупки перевозки с гарантией погрузки – Maersk Spot – для некоторых отправлений, сообщает The Loadstar. 

Maersk Spot позволяет перевозчику давать клиенту гарантию погрузки груза на определенный рейс, так как бронирование осуществляется на условии предоплаты.

Запуская инструмент, в прошлом году перевозчик заявлял, что он позволит решить “некоторые фундаментальные проблемы отрасли”, в частности, овербукинг.

Сейчас экспедиторы сообщают, что Maersk Spot отключен.

Пресс-служба компании подтвердила, что Maersk Spot недоступен для некоторых отправлений, так как суда полностью забронированы. Компания уточнила, что это, в основном, касается рейсов в конце сентября, спрос на которые превышает мощности перевозчика. Возможность бронирования и покупки перевозки через Maersk Spot сохраняется на всех маршрутах перевозок и для всех рейсов, пока есть свободное место.

Спустя чуть более года после запуска комбинированный морской-железнодорожный сервис Maersk AE19 из Азии в Европу становится еженедельным. 

Маршрут предполагает доставку контейнеров морем из портов Южной Кореи, Японии и Китая в порт Находка на Дальнем Востоке России (обслуживается дочерней компнией Maersk  Sealand Asia). Затем груз по железной дороге отправляется в Петербург, а уже оттуда – снова по морю – в финские порты Хельсинки и Раума, континентальную Европу (Гданьск или Бремерхафен), или Скандинавию (перевозки обслуживает Sealand Europe).

Сервис AE19 из Азии на Европу Maersk запустил в августе 2019 г. в партнерстве с российскими Global Ports и «Модулем». «Модуль» отвечает за доставку на сухопутном плече, Global Ports обеспечивает перевалку в портах.В марте 2020 г. сервис начал функционировать также в обратном направлении, из Европы в Азию. Всего за год существования в рамках сервиса перевезли более 1700 TEU транзита.

CMA CGM Group по итогам второго квартала повысила прибыльность. Чистая прибыль компании во втором квартале составила 136 млн. долларов против чистого убытка 109 млн долларов за второй квартал 2019 г. Об этом говорят опубликованные финансовые результаты группы за II квартал 2020 года.

Выручка CMA CGM Group во втором квартале достигла 7 млрд. долларов США, что на 9% меньше, по сравнению со вторым кварталом 2019 года. 

Показатель EBITDA увеличился на 26,3%, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, и составил больше 1,2 млрд. долларов США. Маржа EBITDA показала впечатляющий рост, достигнув 17,2% (против 12,4% во втором квартале 2019 года).  

Из-за пандемии COVID-19 объемы перевозок группы во втором квартале 2020 года снизились на 13,3%, по сравнению со вторым кварталом 2019 года.  В результате, выручка за квартал упала на 10,9%, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, составив 5,3 млрд. долларов США. 

Средняя выручка с одного TEU возросла на 2,8% — до 1112 долларов США, а расходы в перечете на один TEU снизились на 4,6% — до 892 долларов, благодаря падению цен на нефть, сокращению затрат и парка используемых судов и контейнеров. 

Показатель EBITDA в шиппинговом дивизионе вырос на 30% во втором квартале 2020 года и составил 1,05 млрд. долларов США (против 808 млн. долларов во втором квартале 2019 года).  Чистая прибыль CMA CGM составила 145 млн долларов против чистого убытка 68 млн долларов годом ранее.

Чистый убыток от логистики продолжил сокращаться, достигнув -1 млн. долларов, по сравнению с убытком в 32 млн. долларов во втором квартале 2019 года.

Подробнее читайте: CMA CGM повысила прибыльность во всех сферах деятельности

Швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) приобрела 49% акций группы Ignazio Mesina & C – генуэзского оператора ConRO судов. О сделке официально объявили Banca Carige и управляющая компания Amco.

Итальянская холдинговая компания Marinvest и Messina Group подписали соглашение, по которому MSC становится владельцем четырех судов и миноритарным акционером Ignazio Mesina & C. 

Marinvest инвестирует 25 млн. евро (28,5 млн. долларов) в 49% долю в группе Ignazio Messina & C. и 52% долю в RoRo Italia, контролирующей четыре из восьми ConRO судов группы. Под контроль MSC перейдет 52% судов: Jolly Diamante, Jolly Perla, Jolly Titanio и Jolly Cobalto .

Помимо этого, MSC пополнила собственный флот, приобретя контейнеровоз типа Panamax постройки 2001 года у британского владельца Tufton Oceanic, сообщает Splash.

Согласно данным VesselsValue, судно под названием Cristina Star обладает вместимостью 3 430 TEU. Контейнеровоз построен в Южной Корее. VesselsValue оценивает его в 5,05 млн. долларов, однако точная сумма, которую за судно заплатили в MSC, не разглашается.

Новый владелец уже переименовал судно в MSC Sines R.

Южнокорейская HMM и Samsung Heavy Industries (SHI) подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) по разработке технологии “умных” кораблей. Стороны будут сотрудничать в исследованиях и разработке решений для “умных” судов.

Меморандум о взаимопонимании, в основном, касается разработки экологически чистых технологий, применимых для “умных” судов, и повышения технологической компетенции, связанной с диджитализацией судов.

Samsung Heavy Industries коммерциализировала интеллектуальные корабельные решения, которые ускоряют переход от аналоговых традиционных кораблей к «интеллектуальным судам с управляемым жизненным циклом” за счет конвергенции ИКТ и технологий судовых операций, получивших название SVESSEL.

В рамках партнерства, HMM приняла SVESSEL. Также  SVESSEL был применен на 5 из 12 гигантских контейнеровозов вместимостью 24 000 TEU, поставленных HMM в этом году.

Кроме того, HMM готовится к запуску интеллектуального центра управления судами, который сможет отслеживать безопасность и эффективность судов в режиме реального времени на основе ряда данных, включая информацию о грузах, маршрутах обслуживания, местоположении, погоде и состоянии судов.

Центр заработает в полную силу с середины сентября этого года.

Подробнее читайте:  HMM И Samsung Heavy вместе разработают интеллектуальные корабельные технологии

Тайваньский контейнерный оператор TS Lines заключил контракт с китайской верфью Huangpu Wenchong Shipbuilding на строительство четырех контейнеровозов вместимостью 1900 TEU каждый . Контракт включает твердый заказ на два судна, и, опционально, еще на два в будущем.

Суда конструкции bangkokmax будут оснащены скрубберами. Цена каждого контейнеровоза – 22,8 млн. долларов.

Поставка запланирована на третий и четвертый кварталы 2022 года. После доставки суда будут отправлены на отгрузку в Юго-Восточную Азию.

На верфи Huangpu Wenchong для TS Lines уже строятся два контейнеровоза вместимостью 2700 TEU. Всего TS Lines управляет флотом из 45 судов общей вместимостью 98 989 TEU. 13 из них находятся в собственности компании.

Новости портов и терминалов

Шесть новых сервисов, связывающих порты Фуцзянь в Китае с Азией и Европой, представили на  Международном морском форуме Шелкового пути.

Речь идёт о новых услугах: сервис PMX (Индия и Пакистан), обслуживаемая Cosco Shipping, Wan Hai Lines, Evergreen Marine, One и Interasia Lines; Сервис JP (Япония), управляемый компанией Jizhou Shipping; Сервис IA3 (Юго-Восточная Азия), обслуживаемый Maersk; Сервис VTX1 (Юго-Восточная Азия), обслуживаемый SITC; Сервис AE1 (Европа) обслуживается 2M Alliance, а сервис NEU3 (Европа) — Ocean Alliance.

Первый международный контейнерный сервис Silk Road Maritime запустила в декабре 2018 года транспортная группа провинции Фуцзянь и группа портов Сямэнь. В настоящее время Морской Альянс Шелкового пути насчитывает 183 члена, обслуживающих более 60 служб и охватывающих основные порты Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Европы, Африки и других регионов.

Подробнее читайте:  Fujian запускает перевозки в Европу и Азию в рамках Silk Road Maritime

В порту Роттердам проведут дноуглубление с целью обеспечить соответствие терминала требованиям для приема мегаконтейнеровозов нового поколения. На 500-метровом участке на терминале ECT в бассейне Амазоненхафен на Маасвлакте глубина будет увеличена с 16,65 м до 17,45 м. Об этом сообщает SeaNews.

Проект реализуется Администрацией порта Роттердам в сотрудничестве с Hutchison Ports ECT Rotterdam. Завершить его планируют во второй половине ноября этого года.

После углубления на пробном участке Администрация порта совместно с ECT оценят целесообразность дальнейшего увеличения глубин в Амазоненхафен. До сопоставимой отметки планируется довести глубины как минимум у двух причалов, каждый длиной 500 м.

Тенденции рынка

Активность в сфере контейнерных перевозок резко выросла и в сентябре приближается к уровню, предшествующему пандемии, но перспективы остаются неопределенными. Об этом сообщил Джереми Никсон, генеральный директор сингапурской компании Ocean Network Express (ONE), в интервью с CNBC.

Он объяснил скачок тремя основными факторами: резкий рост спроса на средства индивидуальной защиты и медицинские товары; накопление во время приостановок запасов, которые сейчас реализуются онлайн; изменение поведения потребителей, поскольку люди проводят больше времени дома.

Несмотря на рост, генеральный директор группы говорит, что некоторые слабые места остаются. Так, большая часть автомобильного производства, в Европе, Америке, Азии — особенно в Японии, — все еще довольно слаба.

В региональном масштабе восстановление более заметно из-за ослабления мер изоляции: «Может быть, часть спроса внутри Азии все еще восстанавливается, но мы видим, что Европа и Северная Америка сильны. Даже Латинская Америка показывает положительный рост», – заявил Никсон.

Однако эксперт предупреждает, что нынешнее восстановление выглядит более хрупким по по сравнению с быстрым восстановлением, свидетелем которого отрасль стала после мирового финансового кризиса.  Никсон также указал на наличие риска, что зимой «усиление ситуации с пандемией приведет к сокращению определенных видов деятельности и производства».

Подробнее читайте: Контейнерные перевозки резко подскочили к “докоронакризисному” уровню

Разница в ставках на двух основных направлениях перевозок Восток – Запад достигла исторического максимума за всю 64-летнюю историю контейнерных перевозок.

4 сентября спотовые ставки на транстихоокеанских сервисах достигли 3758 долл. США за 40-футовый контейнер. Однако на перевозках Азия – Европа спотовые ставки в пересчете на морскую милю остаются самыми низкими, сообщает SeaNews со ссылкой на исследования Alphaliner.

Так, на прошлой неделе спотовая ставка из Шанхая на базовый порт Северной Европы Антверпен (10624 морских мили) давала выручку в 2084 долл. США, или 0,19 долл. на морскую милю.

При перевозке такого же точно контейнера из Шанхая в Лос-Анджелес (5818 морских миль) выручка составит 0,64 долл. за морскую милю.

В отчете Alphaliner отмечается, что высокая прибыль на трейде Азия – западное побережья США объясняется тем, что для перевозок на более на коротком плече требуется меньше ресурсов (судов и оборудования). Для обслуживания типичного сервиса между Дальним Востоком и Северной Европой требуется около 12 судов, в то время как для транстихокеанского сервиса на западное побережье Америки достаточно 6 контейнеровозов.