Обзор контейнерного рынка 1-7.09

На этой неделе отрасль активно обсуждала реорганизацию Moller — Maersk и наметившуюся в судоходной отрасли тенденцию к консолидации брендов. Некоторые участники рынка отмечают рост акций и новые инвестиции. Об этих новостях и ближайших планах судоходных компаний читайте в обзоре событий прошедшей недели.

Новости компаний

Лидер отрасли AP Moller — Maersk сообщает о «стратегических изменениях» в сегменте Ocean & Logistics, направленных на интеграцию транспортно-логистического бизнеса группы.

В рамках реорганизации, судоходная южно-африканская компания Safmarine будет интегрирована в Maersk с целью расширения доступа клиентов к глобальному интегрированному предложению. Кроме того, предполагается объединение с Damco Air и LCL (Less than Container Load) в области логистики и услуг, чтобы дополнить комплексное предложение Maersk.  

Об интеграции Safmarine в Maersk Line было объявлено еще в 2011 году. Что касается Damco, то в свое время компания была выделена из состава Maersk Line как отдельный экспедиторский бизнес в сфере воздушных и морских перевозок. 

Слияние планируется на 1 октября. До конца 2020 года Safmarine и Damco перестанут использоваться как отдельные бренды.

Помимо этого, продолжится интеграция бэк-офисов Maersk и немецкой судоходной компании Hamburg Süd, которая вошла в состав группы в 2017 г.  В рамках проекта бэк-офисы Maersk и Hamburg Süd объединятся в более ориентированные на клиента команды, однако последняя продолжит работать под собственным брендом с собственной моделью обслуживания.

В связи с реорганизацией ожидается неизбежное сокращение штата сотрудников Damco, Safmarine и Hamburg Sud.

Подробнее читайте Maersk поглощает свои дочерние компании Safmarine и Damco.

В первый день сентября Maersk также завершил сделку по приобретению европейского таможенного оператора KGH Customs Services. По словам Крастена Ф. Килдала, регионального директора Maersk в Европе, сейчас начался процесс интеграции. Объединенным таможенным бизнесом KGH и Maersk в Европе будет руководить CEO KGH Ларс Борьессон.

В планах компаний до конца года – формирование общей модели и оптимальной структуры обслуживания клиентов. Контакты для клиентов в обоих предприятиях останутся прежними.

Стоимость сделки составляет 2,6 млрд шведских крон (279 млн долларов). Синергетический эффект от объединения для EBITDA ожидается на уровне 50-75 млн крон (5,4-8 млн долларов) в год.

Подробнее читайте Maersk завершили сделку по приобретению таможенного оператора KGH Customs Services.

Контейнерный оператор Cosco Shipping и международное сертификационное и классификационное общество DNV GL подписали соглашение о сотрудничестве в поддержку развития цифровой трансформации Cosco. Компании будут вместе работать над продвижением “умных” судов и перевозок. 

Согласно договоренности, DNV GL будет предоставлять консалтинговые услуги по строительству центра обработки данных для “умных” судов. Проект компаний направлен на повышение производительности и снижение затрат.

Развитие и популяризация “умных” судов является одним из основных направлений цифровой трансформации Cosco Shipping. В прошлом году компания подписала соглашения о сотрудничестве с такими игроками отрасли, как CCS, Jiangnan Shipyard, Wärtsilä, MAN и Kongsberg Maritime для совместной разработки проекта стандартов интеллектуальных судовых данных.

В настоящее время DNV GL имеет программу по исследованию искусственного интеллекта, базирующуюся в Шанхае. Она использует ведущие возможности Китая для освоения новой технологии. Скорее всего, это и стало причиной заключения партнерского соглашения между Cosco Shipping и DNV GL. 

Подробнее читайте Cosco Shipping и DNV GL работают над центром обработки данных для “умных” судов. 

Тайваньская компания Wan Hai Lines в рамках сделки по перепродаже приобрела два контейнеровоза вместимостью 1800 TEU каждый, строящихся на китайском судостроительном заводе Zhoushan Changhong International Shipbuilding

Суда Hull 2001 и Hull 2002 у верфи изначально заказала малазийская компания MTT Shipping в 2018 году. Wan Hai Lines приобрела оба строящихся судна по цене 17,7 млн. долларов. Поставка судов запланирована на октябрь.

Wan Hai в настоящее время управляет флотом из 105 контейнеровозов общей вместимостью около 292 000 TEU, что делает ее 12-й по величине контейнерной линией в мире.

Shenzhen Capital Holdings, подразделение Управления по надзору и управлению государственными активами Китая (SASAC), станет ведущим акционером крупнейшего в мире производителя контейнеров China International Marine Containers (CIMC). 

В прошлом месяце CIMC объявила, что ее акционеры Cosco Shipping Development, Broad Ride Limited и Promotor Holdings предложили передать часть своих акций.

Четыре акционера передадут Shenzhen Capital Holdings в общей сложности 29,81% акций CIMC. Благодаря этому Shenzhen станет крупнейшим акционером компании.

China Merchants станет вторым по величине акционером компании с 24,55% акций, а доля Cosco в CIMC сократится до менее 5%.

Cosco ранее заявляла, что потенциальная продажа соответствует стратегическим потребностям развития группы и, как ожидается, оптимизирует структуру ее активов, тем самым способствуя развитию бизнеса по лизингу морских перевозок и производству контейнеров.

Новости портов и терминалов

В порту Циньчжоу (провинция Гуанси) началось строительство первого автоматизированного морского и железнодорожного терминала, сообщает Seatrade Maritime.

Терминал будет иметь два автоматизированных контейнерных причала для приема судов дедвейтом 100 тыс. тонн с годовой проектной пропускной способностью 1,25 млн TEU. Причалы планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

После завершения строительства терминала в Циньчжоу он станет пятым автоматизированным контейнерным терминалом и первым морским и одновременно железнодорожным автоматизированным контейнерным терминалом в Китае.

Два причала в Циньчжоу являются опорной частью проекта создания китайского западного сухопутно-морского коридора и ключевым проектом развития портов залива Бэйбу (помимо Циньчжоу, в заливе Бэйбу работают также порты Фанчэнган и Бэйхай). В настоящее через порты залива Бэйбу работают 52 контейнерных линии, в основном, обслуживающие внутренний прибрежный регион, Юго-Восточную Азию и Северо-Восточную Азию.

Подробнее читайте: В Китае появился пятый автоматизированный контейнерный терминал.

Базирующийся в Дубае портовый оператор DP World и его канадский партнер Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ) – институциональный инвестор, обязались дополнительно вложить 4,5 млрд. долларов в расширение портов и сети терминалов, которыми они владеют и управляют. Дополнительные средства увеличат совокупные инвестиции двух сторон до 8,2 млрд. долларов. Об этом сообщает издание Splash.

С момента запуска в декабре 2016 года платформа инвестировала средства в 10 терминалов по всему миру и на разных этапах жизненного цикла активов. DP World владеет 55% инвестиционной платформы, а CDPQ – оставшимися 45%.

DP World будет использовать инвестированные средства для расширения своего присутствия как в уже охваченных, так и новых регионах, таких как Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Port of Amsterdam International вместе с британской компанией Pifim стали единственной стороной, выразившей формальную заинтересованность в управлении контейнерным терминалом порта Кальяри. Об этом сообщает издание Splash со ссылкой на руководство порта Кальяри.

Ранее в этом году объявили международный тендер с целью поиска нового оператора причала, которым более 20 лет управляет Международный контейнерный терминал Кальяри, компания, контролируемая Contship Italia.

Contship Italia решила покинуть порт после того, как Hapag Lloyd перевели свои основные услуги в порт Танжер-Мед.

На аукцион выставлен терминал площадью  400 000 кв. м и 1 500 м причалов для судов. Потенциальная пропускная способность терминала составляет 1,3 млн. TEU в год.

В администрации порта Кальяри уточнили, что проект также направлен на возобновление бизнеса по перевалке контейнеров.

На сегодняшний день MSC (прямо в Кальяри) и Hapag Lloyd (через Марина ди Каррара и Ливорно) являются единственными перевозчиками, обслуживающими регион Сардинии.

Флагманский национальный перевозчик Южной Кореи HMM и портовый оператор PSA Corporation создадут совместное предприятие в Сингапуре, чтобы обеспечить «операционное превосходство и эффективность контейнерных операций». 

При условии получения всех необходимых разрешений HMM-PSA Singapore Terminal (HPST) начнет работу до конца этого года, говорится в совместном заявлении PSA и HMM.

PSA будет владеть 58% акций HPST, а HMM через свои дочерние компании – оставшимися 42%.

Джэ Хун Бэ, президент и главный исполнительный директор HMM, сказал, что его компания надеется на создание большей синергии для своего флота вместимостью 24 000 TEU за счет обеспечения причала по прибытии и предоставления проверенных услуг для клиентов HMM через совместное предприятие. 

Обе стороны заявили, что партнерство обеспечит «долгосрочную уверенность в хабе» для «быстро расширяющегося» глобального флота судов HMM в рамках PSA, добавив, что они также будут сотрудничать в области разработки операционных технологий и инноваций. 

Тенденции рынка

Глобальный индекс надежности контейнерных перевозчиков снизился в июле. Об этом написал в своем блоге LinkedIn глава аналитического агентства SeaIntelligence Ларс Йенссен. 

В отчете аналитик называет снижение индекса обычным сезонным явлением. Интересна, отмечает Йенссен, противоположная динамика ставок фрахта и индекса надежности перевозчиков на маршрутах из Азии на западное побережье Северной Америки. Показатель надежности в этом сегменте в июле сократился на 11 процентных пунктов по сравнению с июнем и сейчас составляет 75%. То есть в среднем 75% судов прибывают в порты по расписанию без опоздания.

Среднемесячная спотовая ставка фрахта за июль увеличилась на 12% по сравнению со средним за июнь. Ставка по состоянию на конец июля превышала уровень начала июня на 49%.

Такое развитие событий вполне может объясняться дефицитом вместимости, считает Йенссен: ставки растут на фоне превышающего предложение спроса, который в свою очередь приводит к проблемам с перегрузкой, что увеличивает риск задержек на сервисах.

В августе спотовые ставки на маршрутах Азия – западное побережье Северной Америки продолжили расти. По состоянию на конец прошлой недели индекс SCFI для этих маршрутов составлял 3639 долларов за FEU, что на 15% больше, чем в конце июля, и на 125% больше, чем годом ранее. Ставки на восточное побережье выросли за последние пять недель на 20%, за год рост составил 56%.

Продолжили динамично расти в прошлом месяце и ставки в Европу. На прошлой неделе значения суб-индексов на порты северной Европы и Средиземного моря оба превысили 1000 долларов США за TEU. Ставки на северную Европу сейчас превышают уровень прошлого года на 36%, на южную — на 18%. 

Акции крупнейших в мире судоходных компаний быстро восстанавливаются в цене на фоне роста тарифов, несмотря на влияние пандемии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Неголосующие акции A.P. Moeller-Maersk после падения в марте практически поднялись до уровня начала года. 

Cosco Shipping Holdings Co., имеющий листинг в Гонконге, и тайваньская Evergreen Marine Corp. с начала года прибавили в цене около 23% и 32% соответственно.

По данным Shanghai Shipping Exchange, на неделе, завершившейся 28 августа, спотовый тариф на поставку 40-футового контейнера из Шанхая до западного побережья США достиг 3639 долл.– исторического максимума за более чем 10 лет. 

Тариф на доставку из Китая до восточного побережья США достиг 4538 долл. – максимального уровня с марта 2015 г. (и на 77% выше тарифов начала 2020 г.). 

Индекс Drewry, отслеживающий тарифы по восьми маршрутам с востока на запад, на неделе, завершившейся 27 августа, достиг $2251, что на 60% больше, чем годом ранее.

По прогнозу исследовательской компании Drewry Shipping Consultants Ltd., прибыль морских перевозчиков до вычета процентов и налогов в этом году вырастет на 41% – примерно до 9 млрд. долларов. При этом ранее Drewry прогнозировала убыток на уровне 3,7 млрд. По словам аналитиков компании, при сохранении высоких тарифов на перевозки прогноз еще улучшится.

Аналитики и инвесторы отмечают, что судоходные компании в начале пандемии смогли быстро сократить перевозочные мощности, что привело  

Рост тарифов и, соответственно, прибыли у крупных игроков в непростые для отрасли времена стал возможным благодаря быстрому сокращению перевозочных мощностей. В целом падение спроса было не столь резким и катастрофичным, как предполагали участники рынка. Когда спрос оказался более устойчивым, чем ожидалось, компании восстановили предложение, при этом сумев избежать его избытка.

WSJ пишет, что консолидация, произошедшая в последнее десятилетие, упрощает сокращение мощностей и играет на руку отрасли морских перевозок. Пять крупнейших компаний контролируют 64% мирового флота по сравнению с 47% в 2008 году, говорят данные аналитиков HSBC.

Помимо этого, низок риск наводнения рынка новыми судами. Невыполненные заказы на суда сегодня составляют 9% от действующего флота, а во время предыдущего финансового кризиса — 50%. Аналитики считают, что ужесточение требований в области защиты окружающей среды также снизит спрос на новые суда.

Не все судоходные компании в текущем году прибавляют в цене. Так, стоимость немецкой Hapag-Lloyd AG, которая является пятым крупнейшим по мощностям оператором контейнерных судов в мире, в мае подскочила до рекордного значения, однако затем опустилась на 35% по сравнению с началом года. Японская Mitsui O.S.K. Lines потеряла в цене примерно столько же.

Другие новости

Чанг Юн Чунг, основатель Pacific International Lines (PIL), скончался дома в Сингапуре утром 4 августа в возрасте 102 лет.

На момент смерти Чанг Юн Чунг считался самым пожилым миллиардером в мире и входил в список 50 самых богатых людей Сингапура. Его состояние оценивается в 1,9 млрд. долларов.

Бизнесмен основал PIL в 1967 году. Компания, которая начиналась с двух подержанных судов,  под руководством Чанга стала одной из лидирующих судоходных линий в Юго-Восточной Азии. Сейчас PIL – крупнейшая частная судоходная линия в Сингапуре, владеющая флотом из 160 судов. 

В 2018 г., после 50 лет на посту генерального директора, Чанг Юн  передал бразды управления PIL сыну, но продолжал оставаться официально консультантом, а негласно – почетным главой компании.