О последних тенденциях и новостях контейнерного рынка читайте в еженедельном обзоре от USM.

Новости компаний

Вторая неделя ноября оказалась весьма продуктивной для рынка купли/продажи подержанного контейнерного флота. Mediterranean Shipping Co (MSC) отметилась покупкой сразу шести немецких контейнеровозов вместимостью от 7 849 до 8 500 TEU и общей стоимостью около 158 млн долларов. 

Это 4 сестринских контейнеровоза E.R. Tianping, E.R. Tianshan, E.R. Tokyo и E.R. Texas 2006 г. постройки, вместимостью  8204 TEU каждый, а также E.R. Vancouver и E.R. Yokohama, 2004 г. постройки, вместимостью 7 849 TEU.  Согласно данным Alphaliner, все суда, за исключением ER Tianping, уже зафрахтованы MSC.

Кроме того, MSC приобрела у Sinokor Maritime контейнеровоз Baltic East (20005 г. постройки) на 4800 TEU за 12 миллионов долларов. Некоторые источники сообщают, что компания также приобрела суда Greenwich Bridge на 5 624 TEU и Bomar Hermes (2006 г.) на 2490 TEU.

Maersk, по сообщениям брокеров, продал свой контейнеровоз Cap Papatele на 1022 TEU 2008 года постройки  гонконгской компании Goto Shipping. 

В числе других сделок на рынке подержанного контейнерного флота греческая компания Technomar Shipping приобрела контейнеровоз Rio Barrow на 5,551 TEU у немецкой Ahrenkiel Steamship, а Okee Maritime из Гамбурга – судно Gluecksburg постройки 2008 г. и вместимостью 1,732 TEU у “соотечественницы” Brise Schiffahrts.

Не обошлось без позитивных новостей и на рынке новостроев. Китайская судостроительная компания Yangzijiang Shipbuilding получила «твердый» заказ на пять контейнеровозов вместимостью 3500 TEU, стоимостью 198 млн долларов. Контракт содержит опционы еще на пять идентичных судов. Если верфь в будущем получит допзаказ, общая стоимость сделки возрастет до 396 млн долларов. 

Пять заказанных судов построят на верфи New Yangzi, поставки начнутся с ноября 2022 года.

Имя заказчика пока не называется, однако известно, что речь идет о японском судовладельце, который является постоянным клиентом компании. Издание Splash предполагает, что это совместное предприятие Nissen Kaiun и Mitsui&Co, а новые контейнеровозы перейдут в оперирование Maersk на условиях чартера.

С учетом последнего заказа в общем портфеле Yangzijiang сейчас контракты на 34 судна стоимостью 1,03 миллиарда долларов – больше, чем за весь 2019 год. 

Тем временем израильская контейнерная линия ZIM пополнила парк оборудования, закупив у Carrier Transicold 1000 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров. Новые рефрижераторные контейнеры будут использоваться, в частности, для перевозки скоропортящихся товаров, таких как продукты питания и лекарства. ZIM уже использует на своих судах более 1000 рефрижераторных контейнеров.

Также израильская контейнерная линия подтвердила, что планирует публичный листинг. Выход на IPO компании проходит как раз в то время, когда контейнерные линии приносят ZIM хорошую прибыль. Несмотря на пандемию, в последнее время спрос на контейнерные перевозки резко вырос, особенно между Азией и Северной Америкой, что сопутствует планам израильской компании. ZIM также считает, что этот год удался лучше, чем прошлый.

Подробнее читайте: ZIM покупает еще тысячу контейнеров-рефрижераторов 

Шанхайская судоходная биржа запустила Шанхайский (экспортный) индекс контейнерных грузовых перевозок, основанный на установленных тарифах (SCFIS), который отражает средние установленные тарифы на контейнерные перевозки по маршрутам из Шанхая в Европу и западное побережье США. 

Индекс был разработан на основе существующего Китайского (экспортного) индекса контейнерных перевозок (CCFI) и Шанхайского индекса контейнерных грузовых перевозок (SCFI). SCFIS использует ставки, используемые для расчета после отправления контейнеровозов, а SCFI использует ставки бронирования. Таким образом, SCFI является индексом того, сколько ожидали заплатить грузоотправители, а SCFIS показывает, сколько было фактически уплачено.

По сообщению биржи, данные для индекса будут собираться напрямую у судоходных компаний и были разработаны для удовлетворения растущего спроса на хеджирование риска колебаний фрахтовых ставок. Индекс будет обновляться каждый понедельник.

Новый индекс знаменует рождение индекса транзакционных грузоперевозок в Китае. Официальный представитель шанхайской биржи сообщил, что биржа сейчас рассматривает фьючерсные контракты на маршруты Шанхай-Европа в юанях.

Тенденции рынка

Статистика последних месяцев показывает, что контейнерный рынок не просто восстановился после пандемии, но в некоторых периодах начинает опережать показатели прошлого года. Так, в сентябре 2020 г. контейнерные линии по всему миру перевезли 14,72 млн TEU против 13,76 млн TEU за тот же месяц в 2019 году. По сравнению с прошлым годом рост составил 6,9%. 

Объем перевозок в сентябре несколько снизился по отношению к июлю, когда показатели экспорта/импорта контейнеров достигли пиковых значений в 14,82 млн TEU вследствие резкого роста торговли после локдауна во втором квартале. В августе общий объем импорта и экспорта контейнеров составил 14,80 млн TEU.

Такие данные опубликовал Container Trade Statistics (CTS).

Объемы импорта в Северную Америку выросли до 3,02 млн TEU в сентябре 2020 года, что на 23,4% больше по сравнению с 2,45 млн TEU в том же месяце 2019 года.

В Европе объемы импорта в сентябре выросли на 4,1% — до 2,82 млн TEU в сентябре 2020 года с 2,70 млн TEU в том же месяце в 2019 году. 

Глобальный индекс цен CTS в сентябре 2020 года также вырос до 73 пунктов по сравнению с 70 пунктами в августе. Тем не менее, показатель остался ниже годового максимума в 74 пункта, наблюдавшегося в апреле. Для сравнения, в сентябре 2019 года глобальный индекс цен составлял 66 пунктов.

По данным информационно-аналитического портала SeaNews, на 44 неделе года выросли спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах. Только на порты западного побережья США наблюдалось снижение.

Так, ставки из Шанхая на порты Гамбург – Гавр выросли по сравнению с позапрошлой неделей на 3,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,4%.

В то же время ставки на порты западного побережья США уменьшились на 0,4%, ставки на порты восточного побережья, напротив, выросли — на 0,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 44 неделе года поднялись на 2,2%, на Австралию и Новую Зеландию – увеличились на 10,4%. Ставки на Южную Америку выросли по сравнению с 43 неделей года на 3,4%.

На внутриазиатском трейде произошло увеличение спотовых ставок из Шанхая на западные порты Японии – на 2,2%, на восточные – на 1,3%. Ставки на Южную Корею увеличились на 9,8%. Существенно подскочили ставки из Китая на Сингапур – их рост составил 49,4%.

Alphaliner в своем еженедельном отчете отмечает, что в последнее время для контейнеровозов большой вместимости (4 тыс. TEU и более), где нехватка тоннажа стала критической, фрахтовые ставки “зашкаливают”. За пару недель они взлетели на несколько тысяч долларов. Так, контейнеровозы класса “панамакс” поставили новый рекорд: фрахтовые ставки на судно вместимостью 5 тыс. TEU достигли 25 тыс. долларов в день – самого высокого показателя для этого типа судов почти за десятилетие.