Что достанется концессионеру: ро-ро рынок Украины

После успешной реализации пилотов в Ольвии и Херсоне, Министерство инфраструктуры собирается передать в концессию железнодорожно-паромный комплекс в Черноморске. Конкурс по концессионному проекту в МИУ планируют запустить уже в начале следующего года. По словам главы ведомства, Черноморской паромной переправой активно интересуются инвесторы из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии, Норвегии. Будущее паромного комплекса и интерес к нему инвесторов заставляют задуматься о текущем состоянии и перспективах в Украине рынка ро-ро перевозок, львиная доля которых приходится на импорт новых автомобилей.

Ро́лкер (от англ. roll «катить») – судно для перевозки грузов на колёсной базе (автомобили, грузовой транспорт, железнодорожные вагоны) и пассажиров. От других грузовых судов ролкеры отличает горизонтальный способ загрузки/разгрузки через откидывающийся нос или корму.

В украинских портах действуют пять международных паромных линий, которые оперируют тремя типами ролкерных судов: Ro-pax – осуществляют смешанные перевозки ж/д вагонов, машин и пассажиров; специализированные Rо-Rо суда (от англ. Roll-on/Roll-off – закатить/выкатить) – перевозки накатной техники; и PCC – перевозки легковых автомобилей. 

Ролкерные перевозки сегодня эффективно используются для доставки целой категории грузов. В первую очередь, для перевозок на большие расстояния негабаритных, тяжеловесных грузов: легковых и грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной и другой колесной техники. Суда этого типа выбирают для транспортировки промышленного оборудования, трейлеров, пакетированных грузов. Регулярные короткие паромные маршруты задействуют в доставке скоропортящихся грузов и грузов с ограниченным сроком годности (фрукты, овощи, различные продукты питания), в том числе, малыми партиями.  Коммерчески выгодны перевозки на ро-ро судах грузов, требующих особых условий сохранности и безопасности транспортировки и перевалки, а также грузов с высокой стоимостью перевалки в обычных портах.

Наряду со штучными грузами, ролкеры могут принимать и стандартные 20- и 40-футовые контейнеры. При этом, чтобы обрабатывать ролкеры, не нужны спецкраны, перегрузочные мосты и терминалы, как для контейнеровозов. А с учетом того, что грузовые операции могут выполняться при постановке кормой, для швартовки достаточно причала длинной 50 м. То есть, ро-ро судно может принять практически любой порт. Маломощная техника ограниченных размеров загружается/выгружается штатными судовыми погрузчиками, что позволяет одновременно переваливать большое количество единиц такой техники. Автомобили и крупная колесная техника заезжают и выезжают с судна своим ходом или с помощью тягачей. Такая организация работ позволяет обеспечить непрерывный поток грузов и обрабатывать ролкеры максимально быстро.

В силу этих особенностей, ро-ро система в некоторых случаях более универсальна и эффективна, чем контейнерная. Это касается тех направлений, где грузопотоки отличаются большим разнообразием, а также тех, где перевозки охватывают большое количество портов при небольших объемах грузов (что делает нерациональным строительство специализированных контейнерных терминалов).

Ролкеры в Украине перевозят, в основном, автомобильную технику – большегрузные автомобили TIR и легковые автомобили, определенную долю рынка занимают перевозки железнодорожных вагонов и контейнеров.

Новые легковые автомобили – особенный сегмент перевозок ролкерными судами. Именно на них приходится основной объем ро-ро грузов. К сожалению, в Украине в последние годы этот сегмент понес значительные потери, обусловленные сложной экономической и политической ситуацией в стране. Сокращение спроса на новые авто повлияло и на ро-ро перевозки.

Автомобильный рынок в Украине

Начиная с 1999 года, когда был принят закон о стимулировании автопроизводства, продажи новых автомобилей в независимой Украине достаточно быстро росли. В 2008 г. в Украине, по данным AUTO-Consulting, было продано рекордное за всю историю нашей страны количество новых легковых автомобилей – 623 тыс. С этим показателем Украина заняла 7-е место в списке крупнейших авторынков Европы. Растущий спрос обещал рынку ро-ро перевозок отличные перспективы.

Продажа новых легковых автомобилей в Украине в 2005-2019 гг., тыс. шт.

Однако валютный кризис 2008-2009 гг. разрушил надежды на дальнейшие рекорды. В 2009 г. продажи новых авто упали до 162 тыс. После некоторого восстановления в 2011-2013 г. последовал очередной кризис из-за событий в Крыму и на Донбассе, а за ним – очередной спад продаж. В 2012-2015 гг. украинский рынок новых автомобилей переживал едва ли не самый сложный период в своей истории, когда продажи сокращались четыре года подряд.

В 2015 году в стране было зарегистрировано всего 46,5 тыс. продаж новых авто. Из-за резкого роста гривневых цен на автомобили вследствие падения украинской валюты многие покупатели обратились к рынку б/у.  Общее количество продаж б/у транспортных средств выросло в полтора раза. По данным AUTO-Consulting, на вторичном автомобильном рынке заключалось примерно в 10 раз больше сделок, чем на рынке новых авто. Тенденция доминирования б/у сегмента в Украине сохраняется по сей день.

2016-2019 гг. для рынка новых автомобилей вновь стали «реабилитационным периодом». Усилиями всех автомобильных операторов в 2019 году в Украине было продано 89,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 14% больше, чем в 2018 году (78,4 тыс.). Но следует отметить, что у ряда автотрейдеров темпы роста были значительно выше. А в декабре 2019 года у автосалонов зафиксирован настоящий бум роста – на 45%.

2019 год стал самым успешным для бренда Renault. Дилеры французской марки смогли в 2019 году продать на 69% больше автомобилей и прочно занятьпервое место по продажам в Украине. Второе место досталось Toyota, дилерам которой удалось увеличить продажи на 31%. Третье место за корейской Kia. За год корейский бренд увеличил продажи автомобилей в Украине на 58% и поднялся на 4 позиции в списке автопроизводителей.

Всего в 2019 году было продано почти 98 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей (массой до 3,5 тонн). Украинский авторынок вошел в 2020 год с хорошей динамикой восстановления и ожиданиями дальнейшего роста.

Автомобильный грузопоток в портах Украины

В лучшие времена – накануне экономического кризиса 2008-2009 гг. – морем через порты в Украину импортировалось до 200 тыс. автомобилей в год.

Морской грузопоток автомобилей обрабатывался в двух портах – Черноморске (тогда Ильичевск) и Евпатории. Пионер украинских ро-ро перевозок – Черноморск, где еще в 1980 г. был создан первый в стране специализированный комплекс обработки ро-ро судов с причалом длиной 280 метров и складом вместимостью 5000 единиц автотехники.

Темпы роста объемов переработки автотехники на паромном комплексе Черноморского порта – первом и до сих пор главном ро-ро терминале Украины – ежегодно росли. Так, в 2006 г. на причалах Черноморска в режиме импорта обработали 40 тыс. единиц автотехники. В 2007 г. – около 120 тыс. Ввод в эксплуатацию в конце 2007 г. новой складской площадки емкостью 5 тыс. автомобилей позволил увеличить пропускную способность порта вдвое. В рекордном для украинского авторынка 2008 г. на паромном комплексе перевалили более 200 тыс. единиц импортной автотехники – около трети всех проданных в стране автомобилей. Тогда же появились планы создать аналогичные ро-ро мощности для перевалки авто в Одесском порту.

К сожалению, падение спроса на новые автомобили в 2008-2009 гг. ощутимо ударило по перевалке паромного комплекса в Черноморске. В 2010 г. в порту обработали всего 48,3 тыс. новых авто.  

В 2012 г. автоимпорт вновь вышел на показатели 2007 года – через причалы Черноморска прошли 121,8 тыс. автомобилей. При этом продажи новых автомобилей на внутреннем украинском рынке сокращались, а 80% ввезенных через Черноморск транспортных средств были транзитом на Россию, где с 2010 г. наблюдалась волна спроса на данную категорию товаров. На тот момент в южных портах РФ не существовало специализированных мощностей для перевалки автомобилей, и Черноморская паромная переправа активно работала на российский автотранзит из Турции и Средиземноморья. 

Ситуация изменилась в 2013 г., когда в Новороссийском морском торговом порту построили специализированный терминал для приема ро-ро грузов с пропускной способностью более 50 тыс. автомобилей в год. С введением терминала в эксплуатацию автомобили из Турции, которые ранее шли через Черноморск в режиме транзита, начали ввозить в РФ напрямую через Новороссийск. По результатам 2013 г. импорт автотранспорта через паромный комплекс Черноморска снизился на 21%

До 2014 г. импортные автомобили из Турции поступали на паромах также в Евпаторию (в 2013 г. через крымский порт импортировали 33,8 тыс. единиц автотехники). После аннексии Крыма эти перевозки прекратились. И в целом, с учетом переориентации грузопотоков и обострения политической ситуации, российский автотранзит через украинские порты сошел на нет.

Совокупность сразу нескольких неблагоприятных факторов привела к тому, что в 2015 г. импорт автомобилей через причалы Черноморского паромного комплекса упал до 10-летнего минимума в 12,2 тыс. единиц – более чем на 87% по сравнению с 2013 г. и более чем вполовину по сравнению с 2014 г. С тех пор вплоть до настоящего времени наблюдается его восстановление – достаточно медленное и постепенное, но дающее надежду как минимум на стабильность объемов ро-ро перевозок в ближайшем будущем.

В 2019 году на причалах паромного комплекса Черноморска выгрузили 37,5 тыс. новых импортных легковых автомобилей – около 35% всех проданных в стране.  По итогам 2020 г. в Черноморске перевалили около 45 тыс. новых автомобилей.  

Обработка легковых автомобилей на паромном терминале в порту Черноморск, шт.

Мультимодальный ро-ро-терминал в Черноморске

На сегодняшний день железнодорожно-паромный комплекс в Черноморске – единственный в Украине мультимодальний терминал, специализирующийся на обслуживании автопаромных и железнодорожно-паромных линий, а также судов типа ро-ро. Комплекс Черноморского порта по обслуживанию ро-ро судов является одним из крупнейших в Черноморском регионе.

Паромный комплекс Черноморска расположен на причалах №26, 27 и 28 и способен принимать автопаромы с осадкой до 9 м.

Причалы № 26,27 обслуживают ж/д и автопаромы. Емкость хранения складской площадки №26 составляет 450 контейнеров, 30 грузовиков. Причал №28 работает с автопаромами и ро-ро судами. Накопительная площадка №28 и частная площадка ООО «Одиссея» номинально способны принять 5,5 тыс. легковых автомобилей каждая (фактически складские площади вмещают около 4 тыс. единиц автотранспорта). Однако частная площадка «Одиссея», принадлежащая собственникам Черноморского рыбного порта, не обслуживает паромный комплекс.  На ее территории осуществляют растарку контейнеров с автомобилями, которые приходят в рыбный порт.

Проектные мощности Черноморского мультимодального комплекса позволяют перегружать в год около 19 тыс. большегрузных автомобилей, 250 тыс. легковых автомобилей и 4,5 млн. тонн грузов в вагонах. Фактическая мощность паромного комплекса с учетом реальной пропускной способности складских площадок на данный момент составляет около 100 тыс. единиц легковых автомобилей в год.

Черноморск – единственный порт в Украине, где действуют четыре паромные линии: Neptune Lines, Cenk, EML и Ukrferry. Регулярные паромные перевозки обеспечивают грузовое сообщение с портами Болгарии, Грузии, Турции, Греции, Испании, Румынии.

Импорт легковых автомобилей в 2020 году различными перевозчиками

Греческая судоходная линия Neptune lines обеспечивает более 50% перевалки автомобилей в порту Черноморск. Суда Neptune lines специализируются на перевозках пассажирских автомобилей и внедорожников, легковых и крупнотоннажных коммерческих транспортных средств, автобусов и других видов накатной техники. Исключительно Neptune lines возят в Украину тяжелую технику: экскаваторы, тракторы, бульдозеры, краны и т.д. Еще одна узкая ниша, которую заняла линия, – импорт легковых б/у автомобилей из Кореи.

Ролкеры Neptune Okeanis и Neptune Thelesis заходят в Черноморск на постоянной основе 2 раза в месяц и обеспечивают ежемесячно импорт около 2 тыс. автомобилей. Объемы могут колебаться в зависимости от месяца: в сентябре-декабре, когда клиенты закрывают контракты, линия организует до 3-4 судозаходов и может доставлять в Украину до 4 тыс. новых авто ежемесячно. В 2020 г., из-за влияния пандемии, «высокий сезон» Neptune lines в Черноморском порту начался уже в июле.

Маршрут ролкеров Neptune lines включает порты Васто (Италия) – Пиреи (Греция) – Дериндже (Турция) – Новороссийск (РФ) – Черноморск.

Судоходная компания Cenk Lines является основным и наиболее крупным турецким оператором паромов на Черном море.

На сегодняшний день компания владеет и оперирует 4 паромами для линий Черного моря. Три грузопассажирских парома Cenk Y, Cenk A и Cenk М работают на коротком маршруте между Черноморском и турецкими портами Зонгулдак, Хайдарпаша, Стамбул. Ролкеры Cenk заходят в Черноморск в среднем раз в 4 дня, осуществляя до 20 судозаходов в месяц, и перевозят тентованные фуры, фуры-рефрижераторы с различными грузами – в основном, с овощами и фруктами. В период с ноября по февраль сервис сосредотачивается на доставке в Украину цитрусовых из Турции. Короткий паромный маршрут, занимающий около суток, оптимален для перевозки скоропортящихся продуктов.

Помимо «цитрусовых» паромов Cenk, в Черноморск заходит автомобилевоз Cenk Car вместимостью 600 легковых автомобилей. Маршрут Cenk Car охватывает турецкие порты Дериндже и Дилискелеси, румынский порт Констанца. Линия предназначена для легковых автомобилей, внедорожников/джипов, легких коммерческих автомобилей. Основную часть грузов Cenk Car в 2020 г. составляли автомобили Renault из Румынии и Fiat из Пирей. Автомобилевоз не имеет четкого расписания и посещает Черноморск по мере накопления груза.  

Компания Ukrferry уже 25 лет обслуживает регулярные паромные линии между Украиной, Грузией и Турцией. Три автомобильно-железнодорожных парома компании – Greifswald, Vilnius и Kaunas – перевозят ж/д вагоны, фуры, грузовики. Отдельная категория грузов – битые автомобили из США, которые приходят в Грузию в контейнерах для восстановления, и после ремонта паромами возвращаются в Украину. Такого автотранспорта может быть до 100 единиц в месяц. Порты захода паромов Ukrferry включают Поти, Батуми (Грузия), Карасу (Турция).

В апреле 2019 г. регулярный сервис на Черное море с заходом в Черноморск открыл ро-ро оператор Euro Marine Logistics (EML), дочернее предприятие норвежской судоходной компании Hoegh Autoliners. На данный момент маршрут, связывающий Украину с Румынией и Грецией, обслуживает ро-ро судно City of Rome, способное перевозить до 700 легковых автомобилей. Помимо Черноморска, ротация линии включает порты Констанца и Пиреи. В 2020 г. суда EML привезли в порт Черноморск 6,6 тыс. новых легковых авто – 20% автомобильного импорта паромного комплекса.Последний судозаход ролкера EML на Черноморский паромный комплекс состоялся в июне.

Паромные линии, заходящие на мультимодальный комплекс Черноморского порта, работают почти исключительно на импорт. Доля экспорта в перевалке автомобилей и техники крайне незначительна – речь идет о единичных случаях вывоза в режиме реэкспорта сельхозтехники, частных яхт, лодок и т.п. Транзит автомобилей также практически отсутствует. Небольшой транзит грузов на Армению, Грузию, Молдову обеспечивают паромы Ukrferry.

Ро-ро мощности украинских портов

У мультимодального паромного комплекса Черноморска фактически нет равных по возможностям и мощности конкурентов в ро-ро перевозках, хотя ро-ро грузы обрабатывают и в других украинских портах.

В соседнем с паромным комплексом Черноморском рыбном порту действует паромная линия ЧРП (Украина) — Карасу (Турция), на которой работают паромы компаний Sea Lines и Cenk Lines. Суда, способные принять на борт до 125 грузовиков, ходят дважды в неделю по расписанию. К погрузке допускаются стандартные фуры, спарки, рефрижераторы (с возможностью подключения), отдельно – прицепы, цистерны, негабаритные грузы. Основной грузопоток на маршрутах в настоящее время формируют рефгрузы.

Некогда важную роль в паромном сообщении Украины с ближайшими морскими соседями играл порт Скадовск. Первое паромное сообщение с Турцией (Скадовск – Стамбул, Скадовск – Зонгулдак – Скадовск) и Грузией в этом порту было налажено в 1998 г. В лучшем для предприятия 2007 году грузопоток паромной линии Скадовск – Зонгулдак достиг рекордного значения –17 тыс. большегрузных автомашин за год. В порту хотели построить специализированный комплекс для обработки судов типа Ro-Ro с причалами глубиной 8,5 метра. Однако после аннексии Крыма Скадовский порт сильно пострадал. С января 2014, после ухода с линии Скадовск-Зонгулдак компании «Аншип», деятельность порта практически остановилась, судозаходы прекратились. Большую часть 2014 г. порт простаивал, потери грузопотока достигли 80%.

Осенью 2014 года АМПУ провела в акватории порта дноуглубительные работы. В администрации порта надеялись, что улучшение инфраструктуры склонит турецкие ро-ро линии, которые ранее работали через Евпаторию, перейти в Скадовск. Начать работу в порту планировали, в частности, турецкие Cenk Lines, и именно под конструктивные особенности их судов провели модернизацию причала. К сожалению, начало работ по дноуглублению затянулось из-за бюрократических формальностей, и компания отказалась от идеи открыть линию в Скадовске и перешла работать Черноморск.

Попытки возобновить паромный маршрут Зонгулдак – Скадовск предпринимались в 2015 и 2016 годах. В порт несколько раз заходили паромы с грузом цитрусовых. Регулярными перевозки так и не стали, однако планов по реанимации паромного сообщения с Турцией в администрации порта не оставляют. С 2019 г. руководство Скадовского порта и Херсонской области в тесном сотрудничестве с представителями Турецкой торгово-промышленной палаты, бизнеса и местных властей провинции Зонгулдак работает над возрождением паромной линии.

Мощность существующего в Скадовске ро-ро комплекса позволяет принимать на обработку 120-140 судов типа RО-РАХ в год, с общим объемом перевозок около 12 тыс. автомобилей TIR и 30 тыс. тонн палетного груза. Прием хотя бы двух паромов в неделю позволил бы убыточному порту выйти на самоокупаемость.  

К сожалению, на сегодняшний день в Черном море только Cenk обладает грузопассажирскими ро-ро судами, которые могут заходить в Скадовский порт. У компании Ukrferry, которая интересовалась возможностью поставить свои суда на линию, подходящих для порта паромов не оказалось. Компании, которые владеют нужными судами в Средиземном море и на Балтике, интереса к Скадовску не проявляют. На данный момент ро-ро мощности Скадовска простаивают, и проблемы с инфраструктурой ставят порт в положение весьма сложное, с точки зрения конкуренции за грузы.

В 2009-2011 годах, пока сохранялась надежда на скорое возрождение украинского авторынка и российский транзит, предпринимались попытки развивать ро-ро мощности в Одессе и Южном.

В Одесском порту 1 сентября 2009 года вступил в строй новый специализированный ро-ро терминал для автомобилей, построенный на базе причала № 36 Заводской гавани. До 2013 г. ро-ро судно SEA AMAZON ежегодно совершало около 10 рейсов на линии Adriatic – Black Sea Line между портами Копер – Пирей – Ильичевск – Одесса, привозя в Украину в среднем 5000 автомобилей корейского производителя «Hyundai» за год. После 2013 г. линия ушла из Одессы, привлечь новую порту не удалось. SEA AMAZON вновь посетил Южную Пальмиру лишь в августе 2019 г. в рамках разового захода.

Следует отметить, что мощности Одесского ро-ро терминала сильно ограничивает площадь складской площадки. На данный момент она позволяет разместить не более 700 легковых автомобилей за раз. 

В 2010-2011 гг.  о создании на базе контейнерного терминала специализированного паромного комплекса заявила и группа «Трансинвестсервис» (ТИС). В начале 2011 г. у причала «ТИС» впервые пришвартовался паром, рассчитанный на перевозку 85 магистральных тягачей. Новый сервис был рассчитан на транзитный грузопоток фур, которые ранее доставлялись из Турции в Западную и Восточную Европу (преимущественно в Польшу и Германию) сухопутным путем через Румынию и Болгарию. Паромная переправа могла бы существенно сократить этот путь и удешевить перевозки. Проект осуществляла группа компаний Kaalbye.

Изначально сервис планировали сделать еженедельным, с потенциальным увеличением судозаходов до двух в неделю. Однако уже третий визит парома пришлось отложить. Как сообщили в «ТИС», украинская таможня оказалась не способна обеспечить ту скорость пропуска транзитных грузов, которая делает ро-ро перевалку одним из наиболее привлекательных видов портового сервиса.

Кроме того, при создании сервиса не учли, что перевозки фур с водителями требуют судна типа Ro-pax (Ro-pax – осуществляют смешанные перевозки ж/д вагонов, машин и пассажиров). На линию поставили обычные грузовые паромы, а водители автотранспорта должны были добираться из Стамбула в Одессу самолетом. Сложная схема не прижилась, и паромная линия в порту «Пивденный» так и не состоялась.

В Николаеве компания UPSS с 2006 г. пытается воплотить в жизнь масштабные планы по строительству нескольких инфраструктурных объектов, в числе которых – и ро-ро терминал. В декабре 2019 г. пункт о строительстве ро-ро терминала был внесен в План развития порта Николаев. Однако сложно сказать, на какие грузопотоки может претендовать новый ро-ро комплекс в Николаевском порту.

Во-первых, потенциальный ро-ро терминал в Николаеве может найти клиентов только при условии существенного снижения ставки. Во-вторых, против него могут сыграть вопросы внутренней логистики и специфика украинского ро-ро импорта. Конечными получателями ро-ро грузов, импортированных морем, выступают Киев и Одесса. По Украине они перевозятся автотранспортом (новые автомобили – автоприцепами). С точки зрения автодоставки Николаев проигрывает Черноморску и Одессе, что снижает его шансы перетянуть существующие грузопотоки из портов Большой Одессы.

В третьих, не на руку планам на строительство общая кризисная ситуация в стране и в мире. Найти и привлечь в Николаев принципиально новые грузы и компании – крайне сложная задача. В настоящее время украинские ро-ро терминалы простаивают без работы, крупнейший паромный комплекс в Черноморске хронически недозагружен. 

Медленное возрождение рынка новых автомобилей позволяло надеяться на сохранение объемов ро-ро импорта в ближайшие годы, однако пандемия Covid-19, скорее всего, поставит под угрозу этот сценарий. Рассчитывать на новые грузопотоки и рост сектора ро-ро перевозок в таких сложных и нестабильных условиях будет, очевидно, слишком оптимистично.