Вызовы 2020: экспорт металлопродукции в морских портах Украины
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/7881427136497880-xyl0df8bok-1476898814-crdiu-559-1024x543.jpg)
Stark Shipping совместно с USM проанализировали перевалку металлопродукции в морских портах Украины в 2020 году.
Пандемия COVID-19 внесла свои корректировки в мировую экономику и повлияла, в частности, на спрос на сталь во втором квартале 2020 года. Однако дальнейшее восстановление спроса и рост цен позволили компенсировать падение экспорта. Весна 2020 года оказалась непростым периодом для отечественной металлургии из-за снижения загрузки мощностей, частичной остановки основного оборудования из-за проведения ремонтов, а также повышения расходов на организацию работы персонала в условиях пандемии.
Падение спроса на сталь на устоявшихся для Украины рынках (страны MENA и Европейского Союза) вынудило Украину переориентировать продажи на Китай, куда она ранее не поставляла стальную продукцию. Китай довольно быстро восстановился после вспышки COVID-19, и возобновил спрос на сталь.
Импорт металлопродукции в Украине ограничен из-за политики протекционизма, а также по причине того, что в стране потребляется только 20% произведенной стали, а остальное отправляется на экспорт. Также в Украине в 2020 году сократились поставки арматуры от отечественных производителей на внутренний рынок. Причина — снижение объема строительных работ: из-за карантина прекратилось строительство многих объектов, некоторым строительным компаниям и вовсе пришлось уйти с рынка.
В 2020 году объем отправок металлической продукции из Украины через морские порты составил 15,78 млн тонн. Это на 8% превышает показатель за 2019 год. Показатель отправок стальной продукции (арматуры, катанки, заготовок, различных видов стали) в украинских портах увеличился на 7%, по сравнению с результатом 2019 года. Показатели перевалки чугуна увеличились почти на четверть (24%). А вот отправки труб в 2020 году уменьшились на 50% — вероятно, из-за снижения спроса на фоне падения мировых цен на нефть и газ.
Ежемесячные объемы перевалки металлопродукции (без учета контейнеров и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/1-1-1024x365.png)
Большую часть экспорта металлопродукции в 2020 году составила стальная продукция — 9,5 млн тонн, что почти на 2 млн тонн превышает отправки этого вида грузов в 2019 году. Второе место по количеству отправок занимают слябы — 3,1 млн тонн, что на 32,7 тыс. тонн превышает показатель 2019 года. Далее следует чугун с экспортным показателем 3,02 млн тонн, превышающим результат за 2019 год на 592 тыс. тонн. А вот экспорт труб в 2020 году уменьшился до 89,3 тыс. тонн, что на 88,7 тыс. тонн (т.е., почти на 50%) меньше показателя за 2019 год.
Рейтинг видов металлопродукции по перевалке (без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/2-1.png)
Чистый экспорт металлопродукции из Украины через морские порты в 2020 году составил 15,3 млн тонн, что на 1,14 млн тонн больше, чем годом ранее. Транзитом через Украину перевезли 471 тыс. тонн, на 50,2 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/3-1-1024x157.png)
Экспорт металлопродукции вырос лишь на 8%, по сравнению с прошлым годом. Низкий спрос на металлопродукцию, вероятно, был связан с остановками инфраструктурных проектов и замораживанием строительства во всем мире из-за пандемии COVID-19.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/4-1-1024x568.png)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/5-1024x612.png)
Главная страна-импортер металлопродукции из Украины в 2020 году — Турция, которая нарастила объем импорта на 40%, по сравнению с 2019 годом. Главными отправителями металлопродукции в этом направлении были компании Metinvest и Belorussian Steel Works.
Основные отправители металлопродукции из Украины в 2020 году
Основным отправителем металлопродукции, как и в 2019 году, стала компания Metinvest, которая в 2020 году увеличила объем экспорта своей продукции на 12%. Второе место занимает компания ArcelorMittal — плюс 9% в сравнении с 2019 годом.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/6.png)
Основная страна-импортер продукции Metinvest — Италия. В этой стране находятся заводы группы Metinvest (Ferriera Valsider и Metinvest Trametal). Больше всего в Италию экспортируют слябы — 89%, второе место занимает чугун — 7% экспорта.
США, которые занимали второе место по импорту металлопродукции из Украины в 2019 году, в 2020 уступили свое место Турции, несмотря на прирост импорта на 32%.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/7-1024x442.png)
В 2020 году компания ArcelorMittal поставила больше всего своей продукции в Китай — 680,6 тыс. тонн против 48,5 тыс. тонн в 2019 году. Основные грузы, которые экспортируются в Китай: чугун — 45%, стальная продукция — 35%, металлозаготовка — 19%.
Египет, лидер по импорту в 2019 году, в 2020 сократил поставки на 60% и уступил первое место Китаю. Компания ArcelorMittal значительно увеличила поставки металлопродукции в Саудовскую Аравию — 375,3 тыс. тонн против 107 тыс. тонн в 2019 году.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/8-1024x441.png)
Belorussian Steel Works в 2020 году увеличила транзит своей продукции через украинские порты на 12%. Почти 17% от общего объема транзита Belorussian Steel Works отправляются в Египет, и 14% — в Турцию. В 2020 году Belorussian Steel Works полностью приостановили поставки продукции в Ирак, который в 2019 году занял второе место в рейтинге стран-импортеров продукции компании. Также производитель увеличил поставки в Тунис — 504 тыс. тонн против 15,6 тыс. тонн в 2019 году.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/9-1024x423.png)
В 2020 году компания Duferco почти в два раза сократила экспорт. Основную продукцию Duferco экспортируют в Израиль — 87% грузов. Также в 2020 году компания существенно сократила экспорт продукции в Египет (основное направление в 2019 году) — 4,2 тыс. тонн против 246,3 тыс. тонн годом ранее.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/10-1024x408.png)
Компания Interpipe Group в прошлом году сократила экспорт своей продукции на 39%.
Основная страна, в которую экспортируют трубы Interpipe, — США. В 2020 году компания сократила отправки в этом направлении на 70%. Возможно, причиной послужило то, что Комиссия по вопросам международной торговли США (USITC) приняла решение на пять лет продлить срок действия антидемпинговых пошлин на импорт нефтегазовых труб из пяти стран, в том числе, из Украины. В 2020 году компания Interpipe Group в рамках долгосрочного контракта начала поставлять линейные трубы для Национальной нефтяной компании Абу-Даби — ADNOC. В итоге, за 2020 год в ОАЭ поставили 20,5 тыс. тонн труб.
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/11-1024x440.png)
Страны-импортеры металла из Украины
Украина экспортирует металл в 59 стран мира. Пятерка лидеров нашего рейтинга импортирует 54,6% всего объема всех видов металла.
Рейтинг стран-импортеров металлопродукции (все виды металла, без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/tab-661x1024.png)
Турция в 2020 году нарастила импорт металлопродукции из Украины на 41%, из-за чего поднялась на две строчки в нашем рейтинге и заняла 1 место.
В 2020 году произошел значительный прыжок в рейтинге Турции как импортера металлопроката, даже несмотря на повышенные импортные пошлины. Первоначально страна ввела пошлины на импорт нескольких видов металлопродукции с целью защитить внутренний рынок для сохранения рабочих мест. В сентябре Турция продлила защитные меры до конца 2020 года, пообещав в 2021 году пересмотреть размер дополнительных пошлин на импорт этих грузов.
Италия, лидер 2019 года, в 2020 году сократила импорт на 14%, уступив первое место Турции.
В 2020 году, к сожалению, многие металлургические предприятия страны простаивали в связи с пандемией COVID-19. Не стали исключением и итальянские заводы группы Metinvest, которые закрылись по требованию правительства. В предыдущем году Metinvest отправили в Италию 97% от всего экспорта металлопродукции из Украины.
Китай в 2020 году занял 4 место с рекордным объемом металлопродукции из Украины — 1,45 млн тонн против 152 тыс. тонн в 2019 году. Многим компаниям с началом пандемии удалось воспользоваться активным восстановлением экономики Китая и увеличить отгрузки руды, и тем самым возобновить продажу металлопродукции на этом рынке.
Значительно увеличились поставки в Катар — 169,2 тыс. тонн против 10,3 тыс. тонн в 2019 году.
Также увеличились поставки в Индонезию — 9 место в рейтинге с показателем импорта 407,7 тыс. тонн против 164,7 тыс. тонн в 2019 году. Основные компании, отправляющие металлопродукцию в Индонезию — ArcelorMittal (79%) и Metinvest (21%).
Компания Metinvest в 2020 году возобновила поставки в Доминиканскую Республику — 204 757 тонн.
В 2020 году ArcelorMittal открыли новое направление в Габон, отправив 2,1 тыс. тонн металлопродукции. Также компания возобновила поставки в Гвинею — 5,9 тыс. тонн.
Компания Belorussian Steel Works также открыла новое направление — Судан, поставив в эту страну 20 998 тонн заготовки.
Падение объемов перевалки металлопродукции из Украины
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/14-1024x643.png)
Рост объемов перевалки металлопродукции из Украины
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/15-1024x791.png)
Рейтинг отправителей, транзитеров и фрахтователей металла из Украины
Рейтинг отправителей и транзитеров (все виды металла, без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/16-1024x316.png)
Пятерка лидеров среди отправителей отправили более 95% от общего объема металлопродукции.
Рейтинг фрахтователей (все виды металла, без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/17-1024x329.png)
ТОП отправителей (все виды металла, без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/18-1024x150.png)
1 место в ТОП отправителей занимает Metinvest, который в 2020 году отправил 10 679 004 тонн металлопродукции. Основную долю (40,7%) компания отправляет из Мариупольского торгового порта.
Мариупольский порт считается одним из основных портов перевалки продукции для группы Metinvest, поскольку именно там расположены металлургические комбинаты и компании: «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» (предприятие выпускает чугун, сталь и прокат) и «Азовсталь» (выпускает плоский, сортовой и фасонный прокат).
На терминале SIK в Николаеве компания нарастила объем перевалки, увеличив показатель экспорта более, чем в два раза. Росту объема способствовало то, что компания в 2020 году перестала работать на терминале NEC (Николаев).
В 2020 году Metinvest увеличили речные перевозки (Запорожский речной порт, порт Каменское, порт Днепр) на 29%, по сравнению с 2019 годом.
Компания существенно сократила отправки из морского порта Черноморска, при этом нарастив объем экспорта через терминалы Одесского порта.
Распределение грузов Metinvest по терминалам (все виды металла, без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/19-1-1024x551.png)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/20-1-1024x175.png)
Компания ArcelorMittal занимает в нашем ТОП 2 место. Предприятие нарастило объемы отправок через терминалы Одессы (Novolog, Novoteh, Metalsukrain, UNSC, Brooklyn) на 44%, по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году значительно увеличились отправки компании с терминала TIS–CT (плюс 67%), а вот отправки с TIS–Coal уменьшились на 90%: этому способствовало увеличение перевалки руды на терминале и плотный лайн-ап.
ArcelorMittal в 2020 году сократил объем отправок с терминала Nikmet на 33%.
Распределение грузов ArcelorMittal по терминалам (все виды металла, без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/21-1.png)
Тройку лидеров в нашем рейтинге завершает Belorussian Steel Works. Свою продукцию компания переваливает через одесские терминалы.
Значительно увеличились отправки компании с терминала Brooklyn (плюс 10,5 тыс. тонн). С этого терминала Belorussian Steel Works совместно с Interpipe Group отправляют свою продукцию в США.
Распределение грузов Belorussian Steel Works по терминалам (все виды металла, без учета контейнерных отправок и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/22-1024x211.png)
Компания Moldova Steel Work в 2020 году показала рост показателей по транзиту через украинские порты: 11,4 тыс. тонн против 791 тонн в 2019 году. Завод производит стальную заготовку, мелкосортный прокат и катанку. Свою продукцию ОАО «Молдавский металлургический завод» переваливает через одесские терминалы (Novoteh, UNSC, Metalsukrain, Novolog).
Компаниями с самыми низкими результатами являются:
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/23-1024x151.png)
Анализ терминалов Украины
Рейтинг украинских терминалов (без учета контейнеров и дунайских портов)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/24-1024x643.png)
Терминал Мариупольского торгового порта второй год подряд остается на 1 месте в рейтинге, перевалив в 2020 году 4,35 млн тонн металлопродукции, что на 16% больше, чем в 2019. Основным клиентом терминала является компания Metinvest.
Терминал Novolog и в 2020 году занимает 2 место в нашем рейтинге, перевалив 2 млн тонн металлопродукции, что на 28% больше показателей 2019 года. Основными клиентами терминала являются ArcelorMittal, Belorussian Steel Works (транзит), Duferco, Metinvest.
Терминалу SIK удалось подняться на 7 позиций и занять 3 место в нашем рейтинге, благодаря увеличению объемов перевалки компанией Metinvest.
Азовский судоремонтный завод (Мариуполь) увеличил объемы перевалки на 59,4 тыс. тонн, в сравнении с 2019 годом. На этом терминале переваливают продукцию (заготовка) предприятия «Электросталь» (Курахово) которое, к сожалению, в 2020 году работало лишь на треть мощности, но все же смогло увеличить объем экспорта.
Падение по объему
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/25-1-1024x354.png)
Исследование рынка в разрезе размеров судов
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/26-1024x282.png)
![](https://usm.media/wp-content/uploads/2021/03/27-1024x640.png)
В 2020 году рыночный спрос на суда размера Supramax увеличился более, чем вдвое, в то время как спрос на Handymax упал на 37%, а Handysize — на 14%
Суда размера Supramax в 2020 году чаще всего фрахтовали такие компании, как Fayette International — 1,3 млн тонн против 535,7 тыс. тонн погрузок в 2019 году. Компания отправляла грузы в Китай, США, Катар, Индонезию и Перу.
Компания ArcelorMittal также увеличила фрахт судов размера Supramax:1,04 млн тонн погрузок в 2020 году против 120,7 тыс. тонн в 2019 году. Суда шли в Китай, Индонезию, Саудовскую Аравию, Бангладеш и Филиппины.