Украинские порты: когда не стоит верить в оптимистичный сценарий

Июнь – первый месяц снятия карантинных ограничений, введённых в Украине в связи с пандемией. Представители бизнеса ожидают, что, начиная с этого периода, мы будем наблюдать первые последствия глобального падения экономики в показателях грузооборота портов. Уже сейчас отечественные эксперты предостерегают от излишнего оптимизма: положительные тенденции, отраженные в отчетах АМПУ за первый квартал 2020 г, обманчивы. Впереди кризис, сравнимый или даже превосходящий по масштабам 2008-2009 годы. И восстановление отрасли будет долгим и непростым.
Как украинские порты пережили два месяца карантина и чего ждать отрасли в ближайшем будущем представители морского бизнеса обсудили на онлайн-конференции Grain&Maritime Days.

По наблюдениям Романа Колоянова, генерального директора Maersk Ukraine, логистика оказалась, в целом, защищённой от негативных последствий пандемии. Некоторые контейнерные терминалы в странах, где вводились серьезные карантинные ограничения (такие, как комендантский час) испытывали нехватку рабочих ресурсов и должны были применять усиленные меры безопасности и контроля для защиты сотрудников, что повлияло на их работу. Однако в украинских портах у компании не возникало никаких сложностей, говорит Колоянов:

“Порты Украины работают в прежнем режиме. Были докеры в достаточном количестве, и прямого влияния на работу терминалов карантин не оказал. Китайские порты также продолжали работать даже во время самых жёстких карантинных мер”.

Данные АМПУ за первый квартал текущего года, на первый взгляд, подтверждают, что усилия портовиков не прошли зря.

Объем грузооборота морских портов Украины за январь-апрель 2020 года составил 55 млн тонн, что на 12,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Перевалка экспортных грузов достигла 42,5 млн тонн (+11%), импортных – 8 млн тонн (+18,6%), транзитных – 3,8 млн тонн (+15,6%), каботажных – до 0,6 млн тонн (+31,0%).

Традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда – 18,7 млн тонн (+5%) и 13,8 млн тонн (+30,5%) соответственно. Перевалка угля выросла в два раза и достигла 2,5 млн тонн, нефти – в пять раз (до 0,8 млн тонн). Контейнерооборот портов составил 357,7 тыс. TEU, превысив показатель января-апреля 2019 года на 17,2%.

Александр Гладилин, директор таможенно-брокерской компании Port Clearance, подтвердил, что в украинских портах работа практически не останавливалась и в компании не видели осложнений или ограничений ни на таможне, ни на терминалах. Тем не менее, эксперт уверен, что, невзирая на практически бесперебойную работу портов, скорое падение грузооборота неизбежно:

“Падение грузоперевалки случается не резко. Провал в контейнерных перевозках происходит с временным лагом минимум 2-3 месяца. Поскольку карантин вводили в марте-апреле, то с апреля начинает отображаться плохая статистика. Когда выйдет статистика за май, мы получим подтверждение негативных тенденций. Мы, конечно, оптимисты, и хотим, чтобы во второй половине года начало проявляться U-восстановление и грузопотоки начали возрастать, но будет ли так – зависит от очень многих факторов, в том числе, от тренда по деглобализации. Если торговая война США и Китая усилится и введут торговые ограничения, мы почувствуем это во второй половине этого года.

Общий рост грузоперевалки, экспорта и импорта, а также перевалки контейнеров за 4 месяца 2020, который показывает статистика АМПУ, не может не радовать. Однако, исходя из информации, поступающей сегодня из мировых источников, у линий наблюдается очень серьезный дисбаланс оборудования из-за того, что карантинные ограничения в разных странах вводились хаотично в разные периоды и у многих контейнерных игроков достаточное количество оборудования зависло в тех или иных странах. Поэтому, возможно, во втором полугодии 2020-го будут возникать проблемы с наличием контейнеров у некоторых линий, предупреждает Александр Гладилин.

“По статистике таможни, если сравнивать 1 квартал 2020 года и 4 квартал 2019 года, то здесь уже наблюдается падение экспорта на 5,6%. Если заглянуть глубже в помесячную статистику, увидим, что в апреле стоимость экспортных товаров уже начала снижаться и снижение продолжится скорее всего и в мае. В импорте цифры ещё хуже: 1 квартал 2020 года по стоимости упал на 22,4%. Кончено, топ-3 категорий товаров здесь составляли энергетические грузы – нефтепродукты, углеводороды, уголь, и можно сказать, что их низкий импорт обусловлен теплой зимой, однако это правда лишь отчасти. Пандемия очень серьезно повлияет на эти цифры в ближайшие месяцы, – уверен Александр Гладилин. И помесячная статистика тому подтверждение: 27,3% падения импорта в апреле, и опять-таки это только первый месяц полноценного карантина, которые пережила Украина.

“По моим прогнозам, статистика в мае-июне будет ещё хуже, и вот почему. По сути, первыми из топ-экономик ограничения по карантину начали вводить Южная Корея и Италия. Это было во второй половине февраля-начале марта. И только во второй половине марта к ним присоединились уже остальные топ-экономики. Поэтому в апреле в некоторых странах, например, в Италии, Испании, так называемый индекс отключения экономики (то есть, отсутствие активности и населения и бизнеса) составлял до минус 80%. Если перевести эти цифры в падение ВВП этих стран, то это падение ВВП примерно на 45-50%.

То есть, это масштабные события, с которыми, конечно же, никто до этого периода не сталкивался. И поэтому только в мае страны начали возвращаться к полноценному рабочему режиму и постепенно отменять ограничения. Но эти ограничения не будут отменяться настолько же быстро, как они вводились в феврале-марте и начале апреля. Поэтому, конечно, статистика, которая сегодня уже выходит по первому кварталу по основным торговым партнерам Украины, – катастрофическая. И это только первый квартал, когда введение карантинных ограничений по сути зацепило только март. Второй квартал будет ещё хуже.

Из этих цифр можно сделать определенные прогнозы. Понятно, что перевалка в портах будет падать, однако, если рассматривать отдельные категории груза, например, зерно, – то здесь падение будет не таким существенным. Население всё равно потребляет еду, поэтому зерно из Украины идти будет. И, может быть, здесь мы и не увидим по итогам года какой-то просадки. Но в контейнерных перевозках, где превалирует продукция с высокой добавленной стоимостью (товары народного потребления: обувь, одежда и т.п.) просадка будет серьёзной, считает директор Port Clearance. Население после пандемии будет переосмысливать свои траты, сокращать расходы, и товары длительного пользования закупать в меньших объемах. Всё это будет приводить, естественно, к ужесточению конкуренцию на рынке грузоперевозок.

Роман Колоянов, в свою очередь, уверен, что контейнерный импорт в мае превысит показатели апреля, с последующим схождением к апрельским объемам в июне, поскольку китайские отправки задержались в изготовлении из-за карантина и выходы грузов из Китая сместились с марта на апрель, а их прибытие – на май. Перенос отправок объясняет апрельский провал до середины марта. Ближе к концу марта производства только запустились и отложенные заказы произвели в конце марта – первой половине апреля. Вследствие этого, следует ожидать ухудшения показателей импорта в июне по сравнению с майской статистикой.

Директор Maersk Ukraine отмечает, что рост экспортных ставок в марте, апреле и мае был обусловлен нехваткой оборудования и вместимости в связи с отменой некоторых судозаходов:

“Общая вместимость, доступная экспортерам, уменьшилась. Отмены продолжаются. Поэтому ожидать снижения ставок не стоит. Они либо будут на текущем уровне, либо будут расти. Я бы не сказал, что карантин сыграл на руку ростом ставок. Перевозчики вынуждены ставить суда на прикол, нести расходы, которые никак не компенсируются. Приходится менять ротации заходов, балансировать нехватку флота в определённых местах, ставить дополнительные суда для решения локальных вопросов. Да, бункерное топливо стало дешевле для перевозчиков. Но есть другие факторы, которые увеличивают расходную базу. Поднятие ставок сегодня – вопрос не увеличения прибыли, а вынужденной компенсации затрат судовладельцев по флоту”.

Очевидно, что в будущем украинским портам, как и всей отрасли, придется работать по олимпийскому принципу «Быстрее, выше, сильнее!», чтоб хотя бы сохранить докризисные объемы перевалки. И, к сожалению, происходящие в мире события и тенденции не играют на руку в этом вопросе.

Ольга Чекановская.