Крупнейшие альянсы проигрывают новичкам на транстихоокеанском трейде

Контейнерные линии, не входящие в крупнейшие альянсы, за год подняли свою долю на транстихоокеанском трейде с 19% до 30%.

С начала 2020 года альянс 2M, куда входят Maersk и MSC, потерял долю провозных мощностей на трейде Азия – Северная Европа. Большую долю на трейде получил Ocean Alliance, в который входят CMA CGM, Cosco и Evergreen. 

На трейде Азия – Средиземноморье 2M уступил часть своей доли Ocean Alliance и THE Alliance, куда входят Hapag-Lloyd, HMM, Ocean Network Express (ONE) и Yang Ming. Но самые заметное перераспределения долей произошло на транстихоокеанском трейде, считает консалтинговое агентство Sea-Intelligence.

Три крупнейших альянса контейнерных перевозчиков (2M, Ocean Alliance, THE Alliance) потеряли свои доли рынка из-за участия новых игроков, которые задействовали на перевозках все суда, какие только могли найти. Отметим, большую часть своего тоннажа крупные альянсы обычно держат ближе к Азии.

Если в январе 2020 года доля альянса 2M по вместимости задействованного на транстихоокеанском трейде флота составляла 21%, то в январе 2021 года упала до 15%. 

Доля Ocean Alliance составляла 39% в начале 2020 и 31% вначале 2021 года, а THE Alliance – соответственно 33% и 29%.

При этом доля на этом трейде контейнерных линий, не входящих в альянсы, на январь 2020 года составляла 19%, а на январь этого года выросла до 30%.

«Несмотря на это, многие недовольны ситуацией и доминированием трех альянсов», – считают в Sea-Intelligence.

Из новичков на данном трейде стоит отметить китайскую компанию Shanghai Jin Jiang Shipping. SJJ поставит два судна вместимостью по 1713 TEU на сервис CULines TPX Шанхай-Лонг-Бич. Это позволит отправлять суда на маршруте еженедельно, а не раз в две недели. Alphaliner сообщает, что китайский оператор намерен и далее наращивать свое присутствие на рынке транстихоокеанских перевозок.

Сингапурская компания Transfar выйдет на этот рынок в октябре. Недавно компания зафрахтовала трехтысячник Minna за 150 тыс. долларов США в сутки.

Стоит отметить, что линии, не входящие в альянсы, могли развернуть все имеющиеся мощности из-за огромного большого количества отказов на судозаходы со стороны гигантов.

Так, например, в период с 1 по 29 августа из 496 запланированных рейсов на основных трейдах – транстихоокеанском, трансатлантическом, Азия – Северная Европа и Азия – Средиземноморье – отменено 24 рейса, или 5%.

В ближайшие 4 недели альянс The Alliance объявил об отмене 11 рейсов из 114 запланированных

В этот же период альянс 2M отменяет 7 рейсов из 108 по расписанию, а Ocean Alliance – 5 рейсов из 134.

«Поскольку перевозчики сокращают еженедельное распределение по контрактам, грузоотправители вынуждены соглашаться с высокими фрахтовыми ставками и различным дополнительными надбавками, чтобы иметь хотя бы малую вероятность того, что их груз будет доставлен вовремя», – отмечают в консалтинговом агентстве Drewry. 

Сейчас ставки фрахта все еще держатся на рекордной отметке – и это не может нравиться грузоотправителям. Так, например, Федеральная морская комиссия США (FMC) начала проверку CMA CGM, Hapag-Lloyd, HMM, Matson, MSC, OOCL, SM Line и ZIM на предмет дополнительных сборов с грузоотправителей и надбавок за простой судов в связи с заторами в портах.

Как ранее сообщал USM, американский грузоотправитель мебели MCS Industries подал иск в Федеральную морскую комиссию против нескольких крупнейших контейнерных линий, среди которых Cosco и Mediterranean Shipping Company. В MCS Industries утверждают, что компании-перевозчики неоднократно нарушали положения Закона США о судоходстве.

Скорее всего, именно на трансстихоокеанском трейде сейчас и наблюдается спрос на перевозки – высокие ставки фрахта, нехватка тоннажа и отмена судозаходов могли привести к этому. Поэтому выглядит логичным то, что более мелкие линии или новички на рынке начали смотреть в сторону этого маршрута.