«Кернел-Трейд» розмістить валютні облігації на 50 мільйонів доларів

Це перший в Україні публічний випуск валютних корпоративних облігацій такого обсягу.

«Кернел-Трейд» із 9 по 20 листопада розмістить публічні корпоративні облігації серії D на $50 млн під 5,75% річних. Про це повідомляє Forbes.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск, назвавши його першим в Україні публічним розміщенням валютних корпоративних облігацій такого обсягу.

Ідеться про 50 тис. облігацій номіналом $1 000. Папери незабезпечені, тобто без застави. Ставка 5,75% діятиме перші півтора року, далі наглядова рада компанії переглядатиме її в межах від 2% до 10%. Відсотки виплачуватимуть щокварталу, погашення заплановане на листопад 2029 року.

Організаторами випуску виступають Райффайзен Банк та «Універ Капітал», консультації щодо структури надавала EY. Інвестори зможуть придбати облігації через ліцензованих брокерів із доступом до торгів на біржі ПФТС.

Кошти спрямують на операційну діяльність: 60% на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30% на переробку олійних культур і 10% на торговельні, експортні та логістичні операції. Виплати планують здійснювати в доларах, якщо це дозволятиме чинне валютне законодавство.

Досі великі українські компанії залучали валютне фінансування переважно за кордоном — через іноземні банки, єврооблігації чи приватні угоди. Внутрішній ринок капіталу в таких операціях майже не брав участі. У «Кернелі» пояснювали, що випуск має диверсифікувати джерела довгострокового фінансування групи та доповнити залучення коштів через єврооблігації.

Потреба в ресурсах пов’язана зі зростанням витрат. За підсумками 2026 фінансового року, що завершився 30 червня, «Кернел» збільшив виторг на 7% до $4,4 млрд, а EBITDA — на 20% до $558 млн. Попри це рада директорів рекомендувала не виплачувати дивіденди. Кошти спрямують на ремонт пошкоджених об’єктів і покриття витрат складнішої логістики.

Як раніше писав USM, Kernel майже вдвічі скоротив експорт олії через проблеми з портовою логістикою.