Деблокада украинских портов – предотвращение вызовов для мировой продовольственной безопасности

Украинские морпорты заблокированы российскими военно-морскими силами с 24 февраля. Быстрое закрытие морских портов вызвало серьезные сбои в логистике не только в Украине, но и во всем Черноморском регионе и Восточной Европе. 

Подобно сбоям в мировой логистике, вызванным COVID-19, блокада украинских морских портов вызвала «эффект домино», но в другом масштабе. Сейчас серьезные угрозы для мировой продовольственной безопасности, связанные с войной в Украине, очевидны. Базирующееся в Украине транспортно-грузовое аналитическое бюро Informall BG попыталось разобраться, к каким последствиям для остального мира могут привести ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции, связанные с блокадой портов российскими военными.

ООН обеспокоена блокадой украинских морских портов. Исполнительный директор WFP (Всемирной продовольственной программы) Дэвид Бизли поделился своим мнением 6 мая, сказав: «Сейчас украинские зернохранилища заполнены. В то же время, 44 миллиона человек по всему миру приближаются к голодной смерти. Мы должны открыть эти порты, чтобы продукты могли ввозить и вывозить из Украины. Мир требует этого, поскольку сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок». 

Он также добавил: «У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить. Я призываю все вовлеченные стороны позволить этим продуктам питания попасть из Украины туда, где они крайне необходимы, чтобы мы могли предотвратить приближающуюся угрозу голода». 

Трейдеры мирового продовольственного рынка запаниковали из-за российско-украинской войны, вызвавшей резкий рост цен на продукты питания в большинстве регионов. Однако Informall BG считает нехватку основных зерновых, таких как пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи), наряду с реальной ситуацией также политическим вопросом. В то время, как заблокированные украинские порты являются реальной проблемой для страны, дефицит пшеницы на мировом рынке может быть компенсирован другими крупными производителями. Среди них: США, Канада, Индия, Австралия и другие, но вопрос в том, смогут ли бедные страны Ближнего Востока и Африки себе это позволить. 

Василий Веселовский, генеральный директор Informall BG, говорит: «В мире достаточно пшеницы, чтобы коллективно смягчить (или минимизировать) последствия войны для наиболее уязвимых стран, вопрос только в стоимости. Поэтому деблокада украинских портов жизненно необходима и важна для всего мира, чтобы страны, зависящие от поставок украинского продовольствия, находились в доступном балансе между объемами и ценой». 

Informall BG называет несколько причин, по которым российская федерация нацелилась на украинские черноморские порты. Во-первых, россияне стремятся нанести серьезный ущерб украинской экономике, препятствуя экспорту сельхозпродукции в разгар сезона. Учитывая, что продажи сельхозпродукции на международных рынках составляют 40% всей экспортной прибыли Украины, блокада морских портов наносит украинской экономике серьезный ущерб. 

До войны с рф, украинский агропром экспортировал через морские порты Украины до 5 млн тонн сельхозпродукции в месяц, в том числе – кукурузу, пшеницу, ячмень, семена подсолнечника, растительное масло и др. Но в результате блокады портов российскими военными кораблями, экспорт упал в 10 раз в марте-апреле. По данным Минэкономики Украины, это приводит к ежемесячной потере экспортной выручки в размере 1,5 млрд долларов. 

Кроме того, недостаточное предложение пшеницы создаст продовольственный кризис в наименее развитых странах (и странах с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия) Африки и Ближнего Востока, которые больше всего зависят от украинских культур. Россия также может использовать блокаду в качестве рычага воздействия в обозримом переговорном процессе с Украиной. 

Наконец, блокада украинских портов приводит к прекращению импорта различных продуктов и предметов первой необходимости, таких как уголь, топливо, удобрения и т. д., что усугубляет гуманитарный кризис в Украине.

Поскольку россия стремится к полной логистической блокаде Украины, нехватка международных поставок продовольствия неизбежна. Согласно исследованию ООН, Украина стала шестым в мире экспортером пшеницы в 2021 году с долей рынка в 10%, отгрузив 20 млн тонн пшеницы и меслина, а также одним из крупнейших в мире экспортеров семян ячменя и подсолнечника, кукурузы и растительного масла. 

Около 16% мирового экспорта кукурузы (24 млн тонн) и около 55% мировой торговли подсолнечным маслом (5,1 млн тонн) в 2021 году произвели украинские аграрии. В зависимости от типа зерна и места назначения, резкий сбой экспорта зерна из Украины приведет к увеличению мировых цен на продовольствие до 25% от нынешних уровней, которые уже были резко повышены из-за кризиса COVID-19.

Очевидно, что, в связи с активными боевыми действиями, уничтожением (в ряде случаев – хищением) сельхозтехники и запасов топлива, а также блокировкой морских портов, украинские экспортеры не смогут в этом году поставить еще 20 млн тонн пшеницы и меслина на международный рынок. 

По данным мониторинга Informall BG, в 2021 году Украина поставила более 500 тысяч (метрических) тонн продовольственной пшеницы через свои черноморские порты на рынки Сомали, Эфиопии, Джибути и Йемена, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, возможность закупки излишков зерна в Украине через Всемирную продовольственную программу ООН обсудили с исполнительным директором ВПП ООН Дэвидом Бизли, чтобы накормить страны Африки и Ближнего Востока и предотвратить глобальный голод в этих регионах.

В текущем году из-за войны в Украине не засеяли минимум 30% посевных площадей, и только из-за этого уже ожидаются объемы урожая значительно ниже прежнего. Даже, если к моменту сбора нового урожая морские порты возобновят работу, объем доступного для экспорта украинского зерна будет предсказуемо меньше. 

Informall BG изучил мнения основных заинтересованных сторон агропромышленного комплекса и выяснил, что Украина, вероятно, столкнется с сокращением урожая зерна в этом году примерно до 56 млн тонн. Это станет самым низким показателем за последние 10 лет и будет означать снижение на 34% к рекордному показателю в 2021 году. В то время как украинские черноморские порты заблокированы, у Украины осталось всего несколько экспортных маршрутов, однако россия продолжает нацеливаться и на них. 

Железнодорожное сообщение со странами ЕС (в основном, с Румынией и Польшей) в данный момент является единственным вариантом для украинского аграрного сектора.

Российская армия нацелена на сеть железных дорог и электростанции в Украине, в первую очередь, чтобы нарушить военную логистику. Это влияет на пропускную способность железных дорог для экспорта зерна. 

Ранее Informall BG рассказали о новом интермодальном маршруте, соединяющем украинские транспортные узлы с Констанцей в Румынии. Но сейчас это железнодорожное сообщение приостановлено из-за российских ракетных ударов.

В апреле Украина экспортировала около 80 тысяч тонн кукурузы через порт Констанца. На первый взгляд, Констанца могла бы стать спасательным кругом для украинского агропрома, однако Informall BG считает, что примерно через два месяца логистика украинской сельхозпродукции через Румынию может усложниться из-за сезонных поставок румынского урожая, озимой пшеницы и ячменя, которые традиционно переваливаются через портовую инфраструктуру Констанцы.

Кроме того, российская армия регулярно уничтожает хранилища топлива и нефтеперерабатывающие заводы, что обостряет проблему с топливом для логистики и агропромышленного комплекса Украины. Пока украинские автотранспортные компании пытаются найти дизельное топливо на заправках, фермеры испытывают нехватку топлива для сельскохозяйственной техники и транспортных средств. По нашим оценкам, с ростом спроса на топливо в Украине, стоимость дизельного топлива и газа выросла, как минимум, на 35%.

Ситуация с топливом ухудшается также из-за логистических проблем, поскольку топливо импортируют в Украину из ЕС по сложным сухопутным маршрутам. Исторически сложилось так, что россия и Беларусь были основными поставщиками топлива в Украину, эффективно доставляя его по общей железнодорожной системе. Однако после вторжения рф в Украину 24 февраля, импортерам пришлось искать альтернативу на рынке ЕС, где нет аналогичной ширины железнодорожных путей, что привело к серьезным задержкам на границах.

Украинская железнодорожная система была построена по типу колеи бывшего СССР – 1,520 мм, в то время как большинство европейских путей используют внутреннюю ширину рельсов в 1,435 мм. У трех стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии – также колея российского типа (1,520 мм), и ее можно было бы использовать для создания железнодорожного сообщения между Украиной и балтийскими портами. 

Но сейчас балтийская железнодорожная система изолирована, поскольку железнодорожные пути к этим портам пролегают через Беларусь, которая находится под санкциями и является союзницей рф в войне против Украины. Не только действия Беларуси в отношении Украины не позволяют украинским экспортерам воспользоваться этим маршрутом, но и тот факт, что большинство железнодорожных путей между Украиной и Беларусью были разрушены по соображениям военной безопасности. Единственный способ отправки грузов по железной дороге из Украины в порты ЕС – через станции смены колеи, расположенные на границах Украины с некоторыми странами Европы. В настоящее время «Укрзалізниця» эксплуатирует около 1 700 вагонов европейского типа, которые используются на станциях для украинских вагонов/платформ, направляющихся в морские порты ЕС. Это довольно ограниченные объемы, учитывая, что, по состоянию на 4 мая, более 30 000 железнодорожных вагонов выстроились в очередь на западных пограничных переходах в направлении ЕС. Время ожидания составляет от 14 до 35 дней, прежде чем железнодорожный вагон пересечет границу. 

Важно отметить, что средняя стоимость транспортной составляющей железнодорожной и/или автомобильной перевозки зерна до погрузки на судно добавляет до 40% к цене экспортируемой сельскохозяйственной продукции, в зависимости от конкретной культуры и маршрута. В апреле Украина экспортировала только 831 552 тонны пшеницы, зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки по железной дороге в порты ЕС, а еще 114 885 тонн перевезли автотранспортом.

Учитывая, что в прошлом году украинский агропром экспортировал около 5 миллионов тонн в месяц, апрельские показатели текущего года составляют лишь четверть от месячного объема производства 2021 года.

Даже совокупных возможностей железнодорожного, автомобильного и других видов транспорта недостаточно для удовлетворения потребностей украинского экспорта, который составляет всего 20 миллионов тонн пшеницы. Хотя украинская железнодорожная система не в состоянии перевозить необходимый объем грузов ежемесячно, транспортная инфраструктура ЕС также не в состоянии обработать дополнительные миллионы тонн, помимо существующего объема ЕС.

Сегодня, когда российско-украинская полномасштабная война продолжается, Украина ввела полное эмбарго на торговлю с россией, а ЕС, Великобритания и Канада отменили все пошлины и квоты на украинские экспортные товары на год, чтобы поддержать и стимулировать украинскую экономику в состоянии войны. Однако блокада украинских морских портов по-прежнему является главной проблемой при осуществлении экспортных поставок.

Открытые рынки ЕС и Великобритании и торговые преференции для украинских экспортеров не в состоянии компенсировать потери, вызванные блокадой морских портов. Рынки ЕС и Великобритании не только очень конкурентны для украинской продукции, но также имеют ограниченную емкость как по потреблению, так и по населению. Кроме того, транспортировка на этот рынок является очень сложной задачей для украинских экспортеров, которые, в основном, производят сельскохозяйственную продукцию и продукцию черной металлургии в больших объемах. Основные экспортные рынки для украинских культур на Ближнем Востоке, в Африке и Азии будут недоступны для экспортеров, если порты и дальше останутся закрытыми.

Александр Хромов, руководитель проекта Informall BG, говорит: «Разблокирование украинских морских портов жизненно важно не только для Украины, что очевидно, но и для других стран мира. Конечно, у Украины есть собственные запасы зерновых, и пока продовольственного кризиса в стране не ожидается, но привычная жизнь стран, зависящих от импорта зерновых из Украины, может претерпеть кардинальные изменения».    

По данным Всемирной торговой организации, некоторые страны Африки сталкиваются с возможностью повышения цен на пшеницу на 50-85%, в результате влияния войны на поставки зерна из Черноморского региона. Африка и Ближний Восток являются наиболее уязвимыми регионами, поскольку они импортируют более половины своих потребностей в зерне из Украины и/или россии. В целом, 35 стран Африки импортируют продовольствие, и 22 страны – удобрения, из Украины, россии или обеих стран вместе.   

По информации Informall BG, крупнейшими импортерами украинской пшеницы в 2021 году стали Турция, Египет, Индонезия, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Бангладеш, Йемен, Ливан и Нигерия. Теперь эти страны будут вынуждены тратить больше денег и ориентироваться на поставки пшеницы из других стран. С начала российско-украинской войны и блокады украинских черноморских портов, предложение на рынке пшеницы снизилось. Это значит, что цена в этом году будет значительно выше. Более того, страны, полагающиеся на импорт пшеницы, захотят сформировать большие запасы на подобные случаи, что также подогреет рынок в 2022/23 году.

Даниил Мельниченко, специалист по анализу данных Informall BG, говорит: «Рост цен на пшеницу может быть использован как инструмент теми, кто будет заинтересован в политических волнениях, восстаниях и беспорядках в наиболее чувствительных к ценам на продовольствие регионах. Нехватка продовольствия может даже вызвать новую массовую миграцию с африканского континента и/или Ближнего Востока. Если мир хочет предотвратить продовольственный кризис в Африке и на Ближнем Востоке, ведущие экспортеры пшеницы должны использовать свои запасы пшеницы, чтобы охладить рынок и сократить мировое предложение. Несомненно, странам-получателям потребуются время и усилия, чтобы перестроить свои цепочки поставок и разместить заказы у новых источников за пределами Черноморского региона».

Генеральный директор Informall BG Василий Веселовский говорит: «Мы видим необходимость в разработке новых международных механизмов для предотвращения ситуации, подобной украинскому черноморскому кризису, когда постоянный член организации ООН блокирует все морские порты другой страны, провоцируя глобальный продовольственный кризис. Прежде всего, такие инструменты позволили бы избежать критического роста транспортно-логистических расходов и страховых взносов, которые неизбежно повлияют на формирование цен на продовольствие. И без того повышенные расходы на морские перевозки еще больше усугубляют влияние на конечную стоимость продовольствия, поставляемого из-за рубежа, для импортеров. Хотя война россии против Украины уже вызвала «эффект домино» в общем объеме производства пшеницы, удерживая более высокие цены на зерно в течение года, разблокирование украинских морских портов является решающим шагом для стабилизации цен на мировом продовольственном рынке хотя бы на существующем уровне».

Справка: INFORMALL BG, расположенная в Одессе, Украина, является независимой консалтинговой и частной инвестиционной фирмой, основанной в 2005 году.