Обзор контейнерного рынка 09-16.11

О последних тенденциях и новостях контейнерного рынка читайте в еженедельном обзоре от USM.

Новости компаний

Французская CMA CGM Group на этой неделе начала СПГ-бункеровку в порту Роттердама. В качестве первого, «пилотного» судна выступил пятнадцатитысячник CMA CGM Tenere, работающий на СПГ. 9 октября, в то время, как судно выполняло перевалку, в танкеры загрузили 12 тыс м3 сжиженного природного газа.

Провел операцию самый большой в мире танкер – бункеровщик СПГ Gas Agility, который вмещает 18,6 тыс. м3 сжиженного газа и обеспечивает скорость бункеровки до 1600 м³/час.

Gas Agility находится в оперировании французской энергетической компании Total, которая в прошлом году подписала контракт на ежегодные поставки CMA CGM 270 тыс тонн СПГ. В порту Роттердам мегабункеровщик будет выполнять бункеровку мегаконтейнеровозов CMA CGM вместимостью 23 тыс TEU. Одна заправка позволит контейнеровозу пройти 19,5 тыс морских миль, преодолев путь туда и обратно из Европы на Дальний Восток.

Бункеровка пятнадцатитысячника CMA CGM Tenere в Роттердаме стала «полевым испытанием» перед прибытием в порт судна CMA CGM Jacques Saade – первого и самого большого в мире СПГ-контейнеровоза вместимостью 23 тыс TEU. Jacques Saade встал на бункеровку в порту 12 октября. Танкер Gas Agility загрузил контейнеровоз 18 000 м3 СПГ. Операция по бункеровке длилась около 16 часов.

Всего в линейке СПГ-гигантов CMA CGM запланировано 9 судов. Два из них уже переданы заказчику. Как сообщили на этой неделе, к 2022 году компания готовится расширить контейнерный СПГ-флот до 26 судов общей мощностью 380 тыс TEU. Среди них будут девять собственных 23-тысячников, 6 зафрахтованных  и 5 собственных 15-тысячников, а также 6 контейнеровозов вместимостью по 1,4 тыс. TEU.

CMA CGM сотрудничает с Total по вопросам бункеровки СПГ в Роттердаме, Марселе и Сингапуре. В настоящее время на китайской судоверфи Hudong Zhonghua строится танкер-близнец Gas Agility, который будет базироваться в Марселе и использоваться для заправки СПГ-контейнеровозов CMA CGM вместимостью 15 тыс TEU. Сестринское судно будет еще более производительным: анонсирована большая скорость наполнения, улучшенная совместимость со всеми типами топливных баков СПГ, возможность обслуживать более широкую номенклатуру типов судов от контейнеровозов до сверхбольших нефтеналивных танкеров и круизных лайнеров. Поставка бункеровщика намечена на конец 2021 г. 

Подробнее читайте: Подробнее читайте: CMA CGM Group начала бункеровку СПГ контейнеровозов в Роттердаме

Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) сообщила, что получила заказ на строительство шести новых контейнеровозов вместимостью 15 000 TEU каждый. Стоимость одного судна, работающего на традиционном топливе, составляет 108,3 млн долларов. Пять  из них будут поставлены заказчику в 2022 году, а один – в январе 2023 года.

Имя заказчика не уточняется. Однако, по некоторым данным, покупателем является европейская судоходная компания Zodiac Maritime, возглавляемая Эялем Офером. Об этом пишет Clarksons в своем последнем еженедельном отчете. Сами Zodiac Maritime пока не подтвердили новый контракт на строительство.

Согласно веб-сайту Zodiac, флот компании сейчас насчитывает 48 судов на 337 819 слотов.

Контейнерная линия Mediterranean Shipping Company (MSC) со штаб-квартирой в Швейцарии продолжает наращивать собственный флот за счет подержанных судов. Недавно компания  завершила приобретение контейнеровоза sub-panamax у греческого владельца Euroseas.

MSC приобрела судно EM Athen на 2 506 TEU за 5 млн долларов. Судно ранее сдавалось в аренду MSC по ставке 9250 долларов в день. MSC переименовала контейнеровоз в MSC Malena.

Последние несколько недель MSC очень активно добавляет подержанный тоннаж в состав своего флота. Большая часть приобретенных судов ранее были в фрахтовании у линии.

Недавно стало известно, что MSC купила шесть немецких контейнеровозов вместимостью от 7 849 до 8 500 TEU по цене 158 миллионов долларов. Также MSC называют покупателем судов  Baltic East на 4800 TEU, Greenwich Bridge на 5624 TEU и Bomar Hermes на 2490 TEU.

Если все сделки подтвердятся, собственный флот MSC достигнет 204 судов и еще больше сократит разрыв с крупнейшей контейнерной линией Maersk. Разница в долях на мировом рынке между двумя компаниями сейчас составляет всего 0,9%.

Стоит отметить, что Сорен Тофт, бывший главный операционный директор Maersk, в этом месяце был назначен генеральным директором MSC.

Главный конкурент MSC – датский гигант Maersk – сейчас ориентирован на прибыльность, а не на увеличение флота. Компания оптимизирует структуру, развивает существующие сервисы и интеллектуальные технологии.

В частности, на этой неделе Maersk анонсировал увеличение пропускной способности еженедельного контейнерного сервиса AE19 между Азией и Европой. Теперь часть контейнеров будет отправляться поездами через Россию.

Сервис AE19 представляет собой сочетание морских перевозок и межконтинентальной железнодорожной линии, соединяющей порты в Азии с терминалами северной Европы. Маршрут поезда проходит по территории России от Находки на востоке страны до Санкт-Петербурга на западе и занимает 11 дней, сообщают Maersk.

По данным Maersk, в апреле, мае и июне объемы грузов на маршруте увеличились примерно на 75% по сравнению со временем до пандемии. Отправка грузов по железной дороге через Россию даст дополнительную гибкость при планировании маршрута и создаст резервные возможности на случай кризисных ситуаций – таких, как очередной локдаун.

Maersk сообщают, что сервис уже доступен в Tradelens.

Подробнее читайте: Новый маршрут Maersk проходит через Россию

Созданная Maersk два года назад онлайн-платформа Tradelens сегодня стремительно набирает обороты и объединяет крупнейших игроков рынка контейнерных перевозок. К платформе уже присоединились более 10 мировых контейнерных перевозчиков, включая нескольких серьезных конкурентов Maersk, таких как MSC и CMA CGM. Недавно к Tradelens подключилась дубайская DP World, управляющая 82 контейнерными терминалами.

На этой неделе стало известно, что крупная филиппинская портовая компания ICTSI также объединяет 31 контейнерный терминал в 19 странах в единую сеть на базе Tradelens. Теперь вся информация о перевалке грузов и прибытии судов будет передаваться с помощью блокчейн-технологий. В настоящий момент осуществляется интеграция систем.

Подробнее читайте: Филиппинская компания ICTSI присоединяется к Tradelens

В последнее время Maersk выигрывает от роста спроса на рефрижераторные перевозки в Китае. Датская компания перевозит каждый четвертый рефрижераторный контейнер в мире – это больше 18% общего рынка.

С начала года Китай сместил США с позиций крупнейшего импортера замороженных и охлажденных пищевых продуктов, перевозимых в рефрижераторных контейнерах. В январе-октябре этого года объемы поставок рефконтейнеров с пищевыми продуктами в Поднебесную выросли на 41%, во многом за счет импорта свинины. Из-за африканской чумы свиней, подкосившей китайские фермерские хозяйства, ввоз замороженной свинины в страну вырос более чем в два раза.

Выгоду из колебаний внутреннего китайского рынка извлекли все традиционные страны-партнеры Китая. США нарастил экспорт грузов в рефконтейнерах в Китай на 146%, Таиланд – на 97%, Испания – на 92%.

Ситуация принесла немалую прибыль также судоходным компаниям и производителями контейнерного оборудования. Увеличение импорта свинины в Китай потребовало 130 тыс. дополнительных TEU. С другой стороны, транспортировать груз в рефрижераторных контейнерах прибыльней, чем в обычных.

В Maersk считают, что, с учетом неопределенности на внутреннем рынке, рост импорта мяса в Китай продолжится и в 2021 году.

Подробнее читайте: Китай стал крупнейшим в мире импортером груза в рефконтейнерах

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), управляющая крупнейшим контейнерным терминалом Украины CTO в Одесском порту, продолжает развивать интермодальные перевозки. Дочернее подразделение HHLA «Украинская интермодальная компания» (UIC) начиная с ноября запускает железнодорожное контейнерное сообщение между Одесским портом и важными экономическими центрами страны.

В октябре UIC запустила еженедельный контейнерный ж/д маршрут между Одессой и Тернополем. В ноябре начнет работу еженедельное сообщение с Харьковом, вторым по величине городом Украины. В дальнейшем планируется наладить рейсы контейнерных поездов между Одессой и Запорожьем на востоке Украины.

UIC объединяет отдельные погрузки в контейнерные маршрутные поезда, тем самым повышая эффективность и надежность перевозок. До сих пор контейнерные перевозки по железной дороге в Украине осуществлялись отдельными вагонами или группами вагонов.

Подробнее читайте: HHLA расширяет интермодальные перевозки в Украине

Тенденции рынка

Дефицит контейнеров на азиатских рынках растет и вместе с рекордными фрахтовыми ставками продолжает оказывать давление на цепочки поставок. 

Alphaliner в своем последнем еженедельном отчете указал, что сейчас перевозчики спешат воспользоваться высокими ставками из Азии на США, а потому главным приоритетом для них стал быстрый возврат порожних 40 футовых контейнеров (FEU) в Китай, где наблюдается критический недостаток оборудования. 

Перевозка грузов по низким ставкам на обратных рейсах сейчас куда менее интересна перевозчикам, поскольку внутренняя логистика, сборка и разборка контейнеров требуют дополнительного времени. Перевозчики предпочитают отправлять обратно в Китай пустые контейнеры, чтобы ускорить их возвращение.

Представитель Container xChange сообщил, что индекс доступности контейнеров, особенно в Шанхае и Лос-Анджелесе, резко снизился до значений 0,04 и 0,22. Речь идет о самых популярных у потребителей 40-футовых «высоких» контейнерах (40 H/C). 0,04 – самый низкий показатель, зафиксированный в этом году.

Аналитики Sea-Intelligence отмечают, что географически неравномерное восстановление спроса порождает проблему дисбаланса оборудования, которая становится особенно острой для Северной Америки и Азии.

По данным Sea-Intelligence, дефицит контейнеров в Азии быстро растёт, и, поскольку фрахтовые ставки на азиатских экспортных направлениях в это же время достигают рекордных уровней, перевозчики явно отдают предпочтение скорейшему возвращению порожних контейнеров в Азию. И готовы отказываться от жизнеспособных экспортных грузов, если это может замедлить возвращение оборудования.

Из-за острой нехватки контейнеров перевозчики также устанавливают дополнительные сборы и увеличенные надбавки на некоторых маршрутах.

Так, немецкий перевозчик Hapag-Lloyd решил в обозримом будущем приостановить экспорт сельскохозяйственной продукции из США. Эксперты отмечают, что такое решение вызвано желанием как можно быстрее доставить свои контейнеры в Азию, чтобы справиться с растущим – и более дорогостоящим – импортом в США.

Наряду с этим Hapag-Lloyd планирует увеличить ставки на маршруте Азия – Северная Европа на 70%.
Накануне перевозчик сообщил клиентам, что с 1 декабря ставка на перевозку смешанных грузов (ставка FAK) из Азии в Северную Европу, за исключением Великобритании, вырастет на 2000 долларов – до 4 890 долларов за один 40 H/С (сорокафутовый высокий контейнер).

Для Великобритании ставка FAK Hapag-Lloyd составит 5390 долларов. Порты западного Средиземноморья ждет примерно такое же повышение до ставки в 4910 долларов.

Кроме того, Hapag-Lloyd увеличит надбавку Marine Fuel Recovery (MFR), которая компенсирует расходы от перехода на низкосернистое топливо. Размеры MFR составят 310 и 296 долларов для Северной Европы и Средиземноморья соответственно.

Шанхайский индекс контейнерных грузовых перевозок (SCFI), опубликованный в пятницу, зафиксировал спотовую ставку в размере 1246 долларов за TEU для Северной Европы. Хотя в последние недели появлялись сообщения, что перевозчики фактически котируют более 5000 долларов за сорокафутовый контейнер (FEU) для Роттердама и еще 500 долларов за выгрузку в Великобритании.

Alphaliner отмечает, что рекордный максимум спотовых ставок между Азией и Северной Европой, зафиксированный SCFI, составлял 4328 долларов за FEU в марте 2010 года. Это означает, что, если будет принята последняя ставка FAK Hapag-Lloyd, она установит новый рекорд.

В то время как Hapag-Lloyd повышает фрахтовые ставки, объединение The Alliance, членом которого является немецкий перевозчик, планирует закрыть четверть рейсов Азия – Северная Европа в первую неделю декабря.

Члены The Alliance Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming и HMM заявили, что на 49 неделе они аннулируют сервис FP2, который имеет среднюю еженедельную пропускную способность 21 307 TEU. На 51 неделе будут остановлены рейсы на линии MD3 Азия-Средиземноморье. Сервис EC3 с восточного побережья США остановят в течение 50-й и 52-й недель, а на трансатлантическом направлении на 50 и 53 неделе прекратятся рейсы по маршруту AL4, и на 53 неделе – AL1.

В The Alliance заявили, что такие меры необходимы, чтобы лучше скоординировать ресурсы с колебаниями спроса.

Европейский совет грузоотправителей резко раскритиковал морских перевозчиков, повышающих фрахтовые ставки одновременно с сокращением мощностей, и выразил «чрезвычайную обеспокоенность» их поведением на рынке.

Хотя четвертый квартал обычно является традиционным периодом спада для контейнерного сектора, ожидается, что объемы контейнерных перевозок останутся высокими, поскольку розничные продавцы в США и Европе продолжают пополнять запасы в преддверии новогодних праздников. Ключевые американские ритейлеры сейчас отгружают 300% от своего обычного пикового объема.

Транстихоокеанский регион все еще не показывает никаких признаков замедления торговли. Поэтому проблема дефицита контейнеров и высоких фрахтовых ставок с большой вероятностью сохранится вплоть до китайского Нового года в феврале.