Обзор контейнерного рынка 14-21.09

Пекин вмешался в ситуацию на рынке тихоокеанских перевозок, остановив стремительный рост фрахтовых ставок, и действия Китая готовы поддержать власти США. Порты Украины с января по август увеличили контейнеропоток более чем на 9% за счет транзита, а «Укрзализныця» не оставляет планов по расширению сети контейнерных терминалов и вывода на полную загрузку еженедельного контейнерного поезда Китай-Украина. Об этом и других новостях контейнерного рынка читайте в обзоре за прошедшую неделю.

Новости компаний

Масштабная реструктуризация Maersk затронет треть сотрудников датского конгломерата, который намерен интегрировать дочерние компании в основную организацию.

Maersk недавно объявила о планах поэтапного отказа от своих брендов Damco и Safmarine, одновременно объединяя многие глобальные функции Hamburg Sud с организацией Maersk. Упрощение организации повлияет на рабочие места из-за дублирования должностей и упразднения тех, которые больше не будут нужны, написал коммерческий директор Винсент Клерк во внутреннем электронном письме, отправленном сотрудникам Maersk.

Представители Maersk сообщили СМИ, что реструктуризация затронет 26-27 тыс. сотрудников из 80 тыс. персонала Maersk. Подробности и фактическое количество сокращений компания не озвучивает.

Сингапурская Pacific International Lines (PIL) продолжает продавать суда, чтобы оплатить задолженности по счетам.  По сообщениям брокеров, линия SS Teo-led нашла покупателей еще на три единицы своего контейнерного флота.

По всплывшей среди брокеров информации, компания Temas Line из Джакарты заинтересована в приобретении 18-летнего контейнеровоза Kota Ganteng вместимостью 2,475 TEU. 13-летний Kota Laju вместимостью 4253 TEU привлек внимание греческой компании. А неизвестная пока что сторона проявляет интерес к19-летнему фидеру Kota Jasa на 1728 TEU.

Данные VesselsValue показывают, что компания PIL, оплакивающая потерю своего основателя Чанга Юн Чунга, который умер 10 дней назад, в настоящее время насчитывает 96 судов, в том числе – 78 контенйеровозов.  Последние два года компания распродает активы, чтобы остаться на плаву.

Корейская верфь Hyundai Samho Heavy Industries передала заказчику первый в мире контейнеровоз, работающий на СПГ. Судно вместимостью 14 800 TEU получило название Teniere. Об этом пишет Yonhap.

Teniere – первый из шести контейнеровозов на СПГ, заказанных сингапурской компании Eastern Pacific Shipping в 2018 году. Остальные суда будут сданы в эксплуатацию к третьему кварталу 2022 года. Все они зафрахтованы CMA CGM и будут задействованы на трейде Азия – Средиземноморье.

Как сообщили в Hyundai Samho Heavy Industries, первый контейнеровоз серии сдали без каких-либо задержек.

Железнодорожные перевозки

В ближайших планах “Укрзализныци” по расширению сети контейнерных терминалов – строительство терминалов в Винницкой и Львовской областях. Об этом говорит в интервью порталу ЦТС Александр Полищук, заместитель руководителя филиала УЗ Центр транспортного сервиса “Лиски”.

Отвечая на вопрос о ближайших планах развития, Полищук заявил, что “в первую очередь, смотрим на расширение сети – Винница, Львов. Готовим ТЭО для главного офиса УЗ“.

“Мы видим большую заинтересованность бизнеса к Винницкому и Львовскому регионам. Хотим развиваться в этом направлении. Кроме этого, есть необходимость в терминалах на юго-востоке страны – в Запорожье, Мариуполе, в центральной Украине – в Хмельницком”.

Также Аленсандр рассказал, что в составе предприятия функционируют терминалы в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе. Еще два находятся на временно оккупированных территориях – в Донецке и Луганске. Еще один терминал находится в Чопе.

Александр Полищук также рассказал, что загрузка прямого контейнерного поезда Китай-Украина, запущенного в мае этого года, пока составляет 42-43 контейнера. В то время как максимальная загрузка состава по длине, которая разрешена на пути следования – 64 40-футовых контейнера По словам Полищука, это временное явление, обусловленное тем, что не все клиенты в Украине до сих пор знают об этом сервисе. Китай также еще работает над привлечением клиентов и подключением новых провинций. В УЗ считают, что вскоре ситуация изменится и поезд будет следовать по маршруту в полной загрузке.

С мая по сентябрь маршрутом проследовало уже 9 контейнерных поездов. Сейчас перевозки переведены на регулярную основу – начиная с октября на станцию Киев-Лиски из Китая будет прибывать один поезд в неделю. Пока что это импортный поезд. Китайская сторона еще продолжает изучать, какие группы товаров могут пойти к ним на экспорт. 

Контейнерооборот лидеров

В крупнейших портах мира по итогам 8 месяцев 2020 г. падает перевалка контейнеров. Об этом говорят данные аналитического портала Seanews.

Контейнерооборот порта Гонконг за 8 месяцев 2020 года составил 11,7 млн TEU. Это на 3,9% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. В августе 2020 года через причалы Гонконга прошло 1,54 млн TEU, на 31% меньше, чем в августе прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот порта также снизился – на 4,1%.

По итогам 8 месяцев 2020 года контейнерооборот Шанхая составил 27,8 млн TEU. Это на 4,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В августе этого года Шанхай перевалил на 3,84 млн TEU, на 1,5% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 2,1% больше, чем в августе 2019 года.

Сингапур за отчетный период 2020 года обработал на 1,5% меньше контейнеров. Контейнерооборот Сингапура за январь-август этого года составил 24,03 млн TEU. Через причалы Сингапура в августе 2020 года прошло 3,17 млн TEU (плюс 5% к июлю 2020 и плюс 1,3% к августу 2019 года).

Контейнерооборот портов Украины

Контейнерооборот морских портов Украины за январь-август 2020 года вырос на 9,2% на по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 690 367 TEU. В целом контейнерная перевалка обеспечила около 8% всего грузооборота морпортов (по данным ГП «АМПУ»).

Переработка контейнеров в весовом выражении составила 8,47 млн тонн (+4,1%), в количественном – 429 337 TEU (+7,2%).

Импорт вырос на 8,5% (335 540 TEU), экспорт — на 7,2% (321 182 TEU), транзит — на 43,3% (33 645 TEU).

Среди лидеров по обработке контейнеров первое место занимает Одесский морской порт – 61,3% совокупного контейнерооборота, Морской порт «Пивденный» обработал 23,9%, морской порт «Черноморск» – 14,6%, специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» – менее 1% TEU.

Контейнерооборот Одесского порта вырос на 1,8% — до 423 344 TEU. Порт прибавил +1% к импорту (206 814 TEU), + 1,7% к экспорту (196 117 TEU), + 11,8% к транзиту (20 413 TEU).

Порт «Пивденный» увеличил контейнерооброт на 26,7% — до 165 591 TEU. Импортный контейнеропоток вырос на 23,2% — до 81 191 TEU, экспортный — на 19,5% (до 71 168 TEU), транзитный — в 2,5 раза (до 13 232 TEU).

Порт «Черноморск» нарастил контейнерооброт на 18,2% — до 101 078 TEU. В том числе: экспорт +13,9% – 53 599 TEU, импорт  +23,4% – 47 479 TEU.

В СМП «Ольвия» обработали 354 TEU (экспорт — 298, импорт — 56). В прошлом году результаты порта составляли 90 TEU, в том числе экспорт — 56, импорт — 34 TEU.

Тенденции рынка

Вмешательство китайских властей остановило рекордный рост ставок на контейнерные перевозки, наблюдаемый на транстихоокеанском побережье. Министерство транспорта КНР провело встречу с высокопоставленными должностными лицами основных контейнерных линий, на которой компаниям предложили нормализовать цены и развернуть дополнительные мощности в Северной Америке, пишет Zest Shipping Media.

Как сообщает издание, Минтранс Китая попросил всех перевозчиков больше не повышать спотовую ставку из Китая в США, а с середины октября восстановить все отмененные рейсы.

Отчет Шанхайской судоходной биржи показывает, что накануне спотовые ставки на доставку из Шанхая до западного побережья США достигли рекордных 3 813 долларов за контейнер, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Перевозка через Тихий океан стала более чем в три раза дороже, чем на маршрутах Азия-Северная Европа.

COSCO и OOCL вняли просьбе китайского правительства и отменили общее повышение ставок (GRI), запланированное на 15 сентября.

Деннис Чжоу из Zest Shipping Media заявил в сообщении на LinkedIn, что «Maersk снизила предлагаемую корректировку ставки с 500 до 200 долларов США» с обновленной ставкой USWC на ​​уровне 3900 долларов США и 4700 долларов для восточного побережья США, что на 300 долларов ниже предыдущих котировок (4200 и 5000 долларов).  Датская компания оповестила, что восстанавливает отмененные ранее рейсы через Тихий океан.

Другие перевозчики, очевидно, также будут придерживаться требований Пекина.

Основатель и руководитель компании SeaIntelligence Consulting Ларс Йенсен отмечает, что действия Китая могут «беспрецедентным образом» повлиять на рынок, поскольку ограничивают возможности операторов управлять вместимостью в условиях крайне нестабильного спроса. Йенсен ожидает, что пик спроса на доставку контейнеров на транстихоокеанских маршрутах будет недолгим, и перевозчиков ждет новое падение объемов.

Рост ставок на транстихоокеанский регион также привлек внимание властей других стран, пишет Splash.

Южнокорейский линейный оператор HMM объявил на этой неделе, что с 29 сентября развернет дополнительный контейнеровоз на 4600 TEU, HMM Integral, на западном побережье США. Заявление последовало после того, как Корейская ассоциация международной торговли выразила озабоченность ростом цен на перевозки.

Федеральная морская комиссия (FMC) США 16 сентября провела заседание, на котором обсуждалась проблема роста ставок. В ходе обсуждения также обратили внимание на существующее партнерство контейнерных перевозчиков. В FMC вчера заявили, что активно отслеживают вопросы фрахтовых ставок.

При наличии в действиях перевозчика признаков недобросовестной конкуренции, изложенных в американском Законе о судоходстве, Комиссия немедленно попытается решить эту проблему с перевозчиком. В случае необходимости – обратится в федеральный суд с требованием запретить дальнейшие действия, нарушающие соглашения о партнерстве, предупредила FMC.

Потенциальное вмешательство властей могло быть интерпретировано как ограничение транстихоокеанской торговли, что, возможно, вызвало резкий рост ставок в Латинской Америке, где цены на перевозку подскочили на четверть на этой неделе. Об этом написал Энди Лейн, аналитик сингапурской CTI Consultancy.

Последние спотовые ставки, опубликованные SCFI, показывают, что цены на перевозки из Шанхая до восточного побережья Латинской Америки стремительно растут. На этой неделе ставки из Шанхая в главный порт Бразилии Сантос подскочили на рекордные 26% – до 3646 долларов за TEU. Рост составил 745 долларов, что более чем вдвое превысило рост на прошлой неделе (на 368 долларов). Рекордный скачок демонстрирует невероятно нестабильную ценовую среду, с которой грузоотправители столкнутся в последние месяцы 2020 года, считают аналитики.