В порту Пивденный появится новый зерновой терминал за $150 млн

Инвестиционная компания UMG Investments, входящая в состав корпорации SCM, планирует построить новый зерновой терминал в порту Пивденный общей мощностью 9 млн тонн зерновых в год.

Как сообщила директор по инвестициям UMG Investments Надежда Казначеева в ходе «Украинской недели транспортной инфраструктуры», капитальные инвестиции в этот проект составят более $150 млн. Компания планирует построить свой первый проект в сфере инфраструктуры за 2-3 года.

Скорее всего, речь идет о территории между ГП «МТП «Южный» и предприятием ТИС. Проект обсуждали еще давно, ранее он был известен под названием ООО «Причалы Коминтерна».

С полным планом развития порта Пивденный можно ознакомиться по ссылке.

Также Надежда Казначеева рассказала, что компания ожидает «от правительства и УЗ выполнения своей части обязательств по развитию соответствующей инфраструктуры – дноуглубления и железнодорожные станции».

Напомним, еще в 2018 году на Ukrainian Ports Forum корпорация AECOM представила проект агрохаба, который предлагалось реализовать в порту Пивденный совместно с компанией «Портинвест». Как сообщает ЦТС, тогда инвестиции в первую очередь строительства зернового терминала мощностью 9 млн тонн/год оценивались в 147,5 млн долл. США. Мощности для единовременного хранения зерновых, согласно проекту, должны составить 440 тыс. тонн в силосах. Также предполагалось строительство 4 напольных складов для шрота и бобовых объемом хранения 80 тыс. тонн.

На форуме обсуждалось, что реализация всего проекта должна включать строительство зернового терминала, терминала по перевалке растительных масел и маслоэкстракционного завода. В целом проект ориентирован на перевозку до 85% грузов ж/д транспортом (терминал будет принимать до 520 вагонов в день). Также в проекте указывались две станции для разгрузки грузового автотранспорта и строительство трех дополнительных причалов.

Отметим, пропускная способность зерновых терминалов Большой Одессы и Николаева консервативно оценивается в 55 млн тонн в год, при перевалке в 2020 году – около 45 млн тонн в год. Общий объем экспорта зерновых через все порты и рейдовые погрузки за 2020 год составил 53,5 млн тонн.

Выходит, даже по портам Большой Одессы и Николаева, имеется около 10 млн тонн резерва мощности. Для всех портов, включая Азовские порты и Херсон/река Днепр, этот резерв мощности может достигать уже 15 млн тонн в год.

Однако этот резерв предполагает равномерное распределение отгрузок в течение года, а пиковые нагрузки на терминалы все равно часто приводят к объявлению конвенции на железной дороге в связи с невозможностью выгрузки на терминале.

Также наблюдается тенденция, когда у терминалов есть «якорные» клиенты, которые контролируют как наземную логистику и ритмичность отгрузок на терминал по ж/д, так и часто контролируют морскую часть, обеспечивая ритмичные отгрузки на суда. Это позволяет избежать простоев вагонов и конвенций, а также достигать феноменальных 25-30 оборотов склада терминала в год.

В большинстве случаев такие терминалы и принадлежат одному из крупных зернотрейдеров, являясь при этом или якорным клиентом или вообще обеспечивая 100% загрузку терминала своими силами.

Для общедоступных терминалов ситуация немного другая. Наземная логистика и отгрузки на морские суда лежат вне контроля терминала и оборачиваемость снижается до 7-12 оборотов склада в год. А пропускная способность ограничивается в основном размерами складских площадей и возможностями быстрой и масштабной приемки грузов.

С одной стороны, существуют перспективы увеличения урожая уже в следующем сезоне, и в моменты пиковых отгрузок эта дополнительная мощность пригодится. С другой стороны, в порту Пивденный уже есть проекты на противоположном берегу и суммарно порт Пивденный может добавить 14 млн тонн к пропускной способности в ближайшие 3-4 года.

На данный момент, с учетом падения объемов перевалки и отсутствия спотовых отгрузок как таковых, терминалы стараются удерживать ставки на рынке. Трейдеры стараются выполнить в первую очередь свои обязательства по перевалке на сезон или загружают свои собственные терминалы.

В этой ситуации резкое добавление значительных мощностей и выход на рынок новых игроков может вызвать перераспределение объемов и усилить давление на уровень ставок перевалки.

В то же время, всегда есть «джокер» в виде урожая и урожайности, погоды, которые на ближайший сезон благоприятствуют как трейдерам, так и терминалам, и по последнему прогнозу урожай зерновых оценивается в 63 млн тонн на сезон 2021/2022. Относительно этого нового проекта, следует отметить, что трейдерами не представленными в порту Пивденный своей перевалкой являются ADM и Louis Dreyfus. По нашим прогнозам, эти два трейдера могут являться вероятными якорными клиентами для глубоководного терминала, а возможно и инвесторами. Не смотря на возможность отгружаться на собственных терминалах в Одессе, рост спроса на панамаксные партии и увеличение требований к объему единовременного хранения может подталкивать к участию в новых проектах глубоководных портов.