Ever Given: проблемы только начинаются

Застрявший в Суэцком канале Ever Given спровоцировал новый кризис в судоходстве, который продлится, по прогнозам экспертов, минимум квартал.  Ближайшие три месяца шестидневный простой в Суэце проявится масштабными сбоями в расписании, очередями в портах, дисбалансом и дефицитом порожнего оборудования, и, как следствие, – сокращением отправок из Китая. Апогеем станет рост фрахтовых ставок, которые в марте только начали опускаться с пиковых значений.  Как один пароход смог устроить встряску всей отрасли контейнерных перевозок, читайте в спецвыпуске контейнерного обзора от USM.

Хронология событий

История контейнеровоза Ever Given, который на 6 дней полностью перекрыл Суэцкий канал – одну из главных судоходных артерий между Европой и Восточной Азией, – на минувшей неделе стала самым обсуждаемым событием в мире. Все это время USM внимательно следил за ходом спасательной операции в Суэце и анализировал последствия этого происшествия.

Напомним: контейнеровоз Ever Given тайваньской компании  Evergreen сел на мель в южной части Суэцкого канала около 8 часов утра 23 марта. 400-метровое судно с 20 тысячами контейнеров на борту развернулось поперек канала, чья ширина составляет всего 350 метров, и уперлось в его стенки, полностью перекрыв движение в обе стороны. Нос гиганта застрял в прибрежном песке.

Операция по снятию судна с мели продолжалась 6 дней. К работе привлекли 15 буксиров и несколько земснарядов, в том числе, –  самый крупный в мире землесос Mashhour. Из-под носа Ever Given извлекли 27 тысяч кубометров песка, чтобы вернуть судну плавучесть. В  04:30 утра 29 марта буксирам удалось столкнуть контейнеровоз с мели, а затем и вернуть его на фарватер. К 17 часам Ever Given наконец освободил Суэцкий канал для прохода судов. Судно отбуксировали к озеру Great Bitter Lake.

Почему Ever Given сел на мель – предстоит выяснить. По первоначальной версии, контейнеровоз развернул сильный ветер. Оператор отрицает наличие на судне каких-либо технических неисправностей. Недавно появилась информация, что за 12 минут до аварии Ever Given почти вдвое превысил предельно допустимую в канале скорость движения и шел без буксирного сопровождения.

Закрытие Суэцкого канала негативно отразилось на глобальных цепочках поставок. По состоянию на 29 марта в очереди по обе стороны от входа в канал скопилось более 350 судов. Уже на следующий день после аварии, из-за перспективы длительной задержки нефтяных танкеров в Суэце на мировом рынке подскочили цены на нефть и фрахтовые ставки на сами танкеры. Застрявшие у канала контейнеровозы с товарами из Китая придут в Европу с опозданием, что грозит новыми проблемами дестабилизированному рынку контейнерных перевозок. Некоторые перевозчики, в том числе и компания-владелец Ever Given, направили суда в обход Африки. 

Подробнее читайте: «Эффект Ever Given»: как один контейнеровоз повлиял на мировую экономику

В очереди у Суэцкого канала задержались и 8 балкеров с украинским экспортом. Эксперты Black Sea Law Company рассказали, смогут ли украинские экспортеры возместить убытки, причиненные простоем.  Подробнее об этом читайте в материале Возможно ли возмещение убытков из-за блокировки Суэцкого канала?

От «эффекта бабочки» к «эффекту кетчупа»: лавина контейнеров в европейских портах

Влияние судна Ever Given на мировую торговлю в СМИ окрестили «эффектом бабочки». Вскоре отрасли предстоит столкнуться и с другими последствиями аварии контейнеровоза – «эффектом кетчупа».

«Эффект кетчупа» – ситуация, когда долгое время не происходит ничего, а потом – сразу многое. Метафора будет понятна любому, кто хоть раз пытался налить кетчуп из стеклянной бутылки: первые несколько секунд невозможно вытряхнуть ни капли, а затем соус заливает сразу всю тарелку. Именно это ждет Европу, когда десятки контейнеровозов одновременно прибудут в европейские порты для выгрузки, пишут аналитики Splash. Лавина контейнеров, которую почти неделю сдерживал затор в Суэцком канале, в ближайшие недели грозит затопить европейские контейнерные терминалы.

29 марта около 19:40 по Киеву очередь судов в Суэце наконец сдвинулась с места. Ожидается, что затор в канале устранят к этим выходным. Управлению Суэцкого канала предстоит пропустить через канал 350+ судов всего за четыре дня, при том, что в обычное время за сутки по акватории проходит в среднем 50.

За 6 дней у Суэцкого канала застряли контейнеры с грузами на общую сумму 83,21 миллиарда долларов. Как сообщал ранее Maersk, у партнеров по альянсу 2M прохода через канал ждали 33 контейнеровоза.

Ларс Дженсен, основатель SeaIntelligence Consulting, в своем LinkedIn предупредил, что в ближайшие дни и недели североевропейские порты столкнутся с последствиями попыток контейнерных линий наверстать графики.

Через несколько дней количество судозаходов в Северной Европе резко сократится – так скажутся последствия закрытия Суэцкого канала. Затишье продлится неделю. После этого в Европу прибудет первый пул контейнеровозов, которые дожидались открытия Суэцкого канала в «большом заторе», что окажет значительное давление на порты. Затем вновь последует дефицит и еще один всплеск, когда прибудут суда, отправившиеся в обход Африки через мыс Доброй Надежды.

Когда суда начнут одновременно приходить к месту назначения, заторы и задержки в портах неизбежны. В свою очередь, задержки и перегруженность портов в Европе повлияют на доступность порожних контейнеров в Азии, считает эксперт. Оборудование тоже будет опаздывать, создавая дисбаланс контейнеров в разных точках мира. 

Перевозчики просчитывают варианты прибытия

Контейнерные перевозчики пытаются пересчитать ETA (ожидаемую дату прибытия) для судов, следующих в Северную Европу, чтобы уменьшить загруженность портов, если прибытие в Северную Европу потока контейнеровозов из Суэцкого канала совпадет с прибытием судов, которые отправились по обходному маршруту через мыс Доброй Надежды.

Маршрут в Европу через мыс Доброй Надежды продлит рейс контейнеровозов на дополнительные шесть дней, по сравнению с ожидаемым. Проход по Суэцкому каналу, с учетом скопившейся очереди, может занять те же шесть дней, в зависимости от требований к безопасности судоходства и других условий навигации в канале.

Во время закрытия Суэца партнеры по The Alliance перенаправили через Африку четыре судна в восточном и два в западном направлениях, партнеры по 2M Maersk и MSC – шесть судов в восточном и семь в западном направлениях, а Ocean Alliance – четыре в восточном и четыре в западном направлениях.

Как сообщает The Loadstar, партнеры по The Alliance рассматривают возможность снижения скорости судов, когда они пройдут мыс Доброй Надежды – «точку невозврата» в рейсе, чтобы расширить «окно» для прибытия судам, следующим через канал.

Сбои в цепочках поставок

Острый спрос на портовую инфраструктуру в Европе продлится, вероятно, около трех недель. В нормальном предоставлении услуг наверняка возникнут сбои, поскольку центральные контейнерные порты Северной Европы и так уже находятся в сложном положении, пытаясь справиться с беспрерывным потоком импорта из Азии весь последний год.

Hapag-Lloyd несколько дней назад сообщили клиентам, что непрерывные заторы в большинстве европейских портов приводят к постоянным задержкам судов на терминалах PSA в Антверпене. В компании выразили уверенность, что в связи с событиями в Суэце давление на терминалы еще больше возрастет. В Антверпене перевозчик ввел правило открытия груза в течение семи дней для экспортных контейнеров со Среднего и Дальнего Востока. Фактически это означает, что он не будет принимать экспортные контейнеры более чем за семь дней до подтверждения ETA судна на терминалах PSA.

В минувшие выходные о серьезных проблемах для глобальных цепочек поставок из-за перекрытия Суэцкого канала предупредила Кэролайн Бекварт, старший вице-президент MSC.

«Нет сомнений в том, что текущая блокировка Суэцкого канала приведет к одному из самых серьезных сбоев в мировой торговле за последние годы», – сказала Бекварт, добавив: «Мы ожидаем, что второй квартал 2021-го будет сложнее, чем первые три месяца, и возможно, даже более сложным, чем конец прошлого года. Компании должны быть готовы к тому, что блокировка Суэца приведет к сокращению пропускной способности и оборудования и, как следствие, к ухудшению надежности цепочек поставок в ближайшие месяцы». MSC сообщила клиентам, что не может принимать букинги на нескольких маршрутах.

Гонка за порты и потеря пропускной способности

Промышленность готовится к следующей фазе кризиса – гонке за порты по всему миру, заявила компания Project44, которая недавно приобрела платформумониторинга судоходства Ocean Insights. «То, что ваш груз снова движется, не означает, что можно выдохнуть. Понимание и мониторинг загруженности портов в течение следующих нескольких недель покажет, насколько сильным будет цунами от этого инцидента».

Давление на цепочки поставок усилится, когда в следующий месяц перевозчикам придется отказываться от отправок из Азии из-за нарушения расписания. Линии вынуждены будут пропускать некоторые судозаходы, что усугубит задержки и путаницу при доставке контейнеров.

Вчера компания Maersk предупредила грузоотправителей о потере пропускной способности на 20-30% в течение нескольких недель. Некоторые экспедиторы говорят, что на середину апреля варианты экспорта из Китая уже сильно сократились, при этом у перевозчиков нет доступного тоннажа, чтобы залатать дыры.

Ажиотаж на рынках ж/д- и авиаперевозок

Перекрытие Суэцкого канала сказалось на спросе на воздушные и железнодорожные грузоперевозки на маршрутах Азия-Европа. Многие экспедиторы сообщают, что все больше клиентов обращаются к ним за рассчетом стоимости доставки товаров железной дорогой. Однако лимит ж/д перевозок уже превышен. Китайские экспедиторы говорят, что поезда перегружены как в восточном, так и в западном направлении. Найти место очень сложно, и часто случаются серьезные задержки.

Проблемы с морскими и железнодорожными перевозками заставили грузоотправителей обратить внимание на авиатранспорт для доставки грузов, которые раньше по воздуху не доставлялись.

Екатерина Андреева, коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр», сообщила, что их партнеры AirBridgeCargo и Cargologicair забронированы на весь апрель. Наблюдается рост авиапоставок высокотехнологичных товаров, и товаров фармгруппы – тест-наборов на Covid-19, расходных материалов для производителей вакцин. На рынке авиаперевозок не хватает мощностей, поэтому можно ожидать запросов даже на АН-124, отметила эксперт.

Спрос будет продолжать расти по мере задержек в портах, и с увеличением доли грузовых авиаперевозок авиакомпании, скорее всего, повысят ставки.

 «Мы можем прогнозировать загруженность рынка на пару месяцев, но, возможно, летом она уменьшится.Однако ставки могут вырасти до конца года».

Морской фрахт снова вырастет

Поскольку перевозчики вынуждены закрывать рейсы, спотовые ставки на контейнерные перевозки из Азии в Европу тоже вырастут.  

Судоходные компании рассматривают возможность введения надбавок для судов, которые отправились в обход Африки, чтобы возместить стоимость топлива, израсходованного в течение дополнительных 7-10 дней транзита. Повышение ставок, возможно, произойдет уже в течение этой недели.

После окончания китайского Нового года на рынке морских перевозок наблюдалось постепенное снижение фрахтовых ставок с рекордных уровней, однако происшествие в Суэце и затяжные проблемы для всей отрасли в перспективе однозначно сломают этот тренд, по крайней мере, для европейских сервисов.

На прошлой неделе ставки фрахта для Европы по инерции еще снижались. Для направления Азия-Северная Европа Freightos Baltic Index (FBX) зафиксировал падение на 2,3% – до 7 501 доллара за FEU. Для портов Средиземного моря – на 6%, до 7 503 долларов.

На 13% выросли спотовые ставки от Азии до Западного побережья США (4848 долларов за FEU). Cтавки для Восточного побережья США остались неизменными – 5724 доллара за FEU.

По данным China Containerized Freight Index, который отражает как спотовые, так и контрактные ставки, ставки из Китая на порты Северной Европы опустились на 1,8%, на порты Средиземноморья – на 3,9%. Ставки на порты Западного побережья США выросли на 0,4%, на порты Восточного побережья – уменьшились на 2,1%.

На устранение отставания доставки контейнеров из Китая в Европу после открытия Суэцкого канала уйдет не менее 12 дней, а влияние такой задержки на отрасль будет ощущаться в течение нескольких недель и более. По нарастающей стоит ожидать дальнейших задержек и увеличения времени в пути, пустых рейсов, перегруженности портов и дефицита порожних контейнеров, что неизбежно повлияет на рост фрахта за счет надбавок за перегрузку, PSS и других чрезвычайных сборов.