МХП викупила залишок єврооблігацій-2026 за $223,7 млн

Агрокомпанія МХП заявила про виконання умов викупу єврооблігацій номінальною вартістю $550 млн із погашенням 3 квітня цього року.

Згідно з ним, сьогодні, 18 лютого, компанія викупить залишок таких облігацій загальним номіналом $218,014 млн за $223,696 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Як зазначається у біржовому повідомлені компанії, ціна викупу складає $205 тис. 212,5 за кожні $200 тис. номіналу облігацій та $1 тис. 26,06 за кожні $1 тис. номіналу.

Раніше МХП отримала заявки на викуп від власників облігацій на суму $331,986 млн, або 60,36% від обсягу випуску. У ранній період тендеру – до 29 січня – заявки було подано на $330,786 млн, а потім у період до 12 лютого – ще на $1,2 млн.

Нагадаємо, кошти, залучені в результаті додаткового розміщення, разом із коштами від первинного випуску облігацій 2029 року, МХП планує спрямувати на фінансування пропозиції викупу та погашення всього обсягу облігацій MHP Lux S.A. зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році на загальну основну суму 550 млн доларів США, а також на покриття витрат, пов’язаних із розміщенням облігацій.

Раніше МХП оголосила про додаткове розміщення єврооблігацій через значний інтерес інвесторів.