Обзор контейнерного рынка за последнюю неделю января

Начало IPO израильского гиганта ZIM, коронавирус в американских портах, первый полностью автоматизированный контейнерный терминал и признаки стабилизации роста фрахтовых ставок – об этом и других новостях контейнерного рынка читайте в очередном обзоре USM.

Новости компаний

Начало IPO израильского контейнерного оператора ZIM на Нью-Йоркской фондовой бирже оказалось не столь успешным, как можно было ожидать. Хотя контейнерные линии в настоящее время приносят рекордную прибыль, первый день торгов для ZIM завершился падением на 23,2%. Стоимость акций перевозчика упала с 15 до 11,52 доллара за акцию.

Изначально компания намеревалась предложить к продаже 17,5 млн акций по цене от 16 до 19 долларов за акцию. Однако по факту торгов было продано только 14,5 млн акций по цене 15 долларов. Это гораздо меньше ожиданий ZIM как по объему продаж, так и по стоимости.

Другая контейнерная линия, южнокорейская SM Line, заявила на прошлой неделе, что собирается пойти по стопам ZIM и к концу года провести IPO на местной фондовой бирже в Сеуле.

Компания выбрала NH Investment & Securities в качестве андеррайтера IPO с целью выхода на биржу во второй половине 2021 года. Как сообщили в SM Line, доходы от IPO используют для приобретения судов, инвестиций в контейнерное оборудование и разведку новых возможностей для бизнеса.

Крупный игрок контейнерного рынка – французская CMA CGM, продолжает укреплять стратегические позиции на Средиземном море, и в частности – в Египте. Компания, которая уже обслуживает шесть египетских портов, станет оператором нового многоцелевого терминала в Александрии. О долгосрочном сотрудничестве сCMA CGM на днях заявили власти Египта.

Новый терминал площадью 560 тыс. м. кв. сможет обрабатывать около 1,5 млн TEU в год и будет запущен, ориентировочно, в 2022 г.

Объединение контейнерных перевозчиков THE Alliance, куда входят Hapag–Lloyd, Ocean Network Express (ONE) и Yang Ming, скорректировало маршруты трансатлантических сервисов альянса на 2021 год.

Так, сервис AL1 будет приостановлен. Для еще четырех сервисов утверждается следующая ротация портов:

AL2: London Gateway – Гавр – Роттердам – Гамбург – Нью-Йорк – Норфолк – Филадельфия – Нью-Йорк – London Gateway – Лондон;

AL3: Антверпен – Гамбург – London Gateway – Чарльстон – Саванна – Хьюстон – Норфолк – Антверпен;

AL4: Гавр – London Gateway – Антверпен – Гамбург – Веракрус – Альтамира – Хьюстон – Гавр;

AL5: Саутгемптон – Гавр – Роттердам – Гамбург – Антверпен – Галифакс – Порт-Эверглейдс – Картахена – Родман – Лос-Анджелес – Окленд – Сиэтл – Ванкувер – Окленд – Лос-Анджелес – Родман – Картахена – Кауседо – Галифакс – Сатугемптон.

Как сообщают члены THE Alliance, изменения вступят в силу со второго квартала 2021 года.

На быстрорастущем рынке азиатско-европейских контейнерных перевозок вскоре появится новый участник. Судоходная компания China United Lines (CU Lines), основанная в 2005 году как внутренний, а затем внутриазиатский оператор, в одиночку выходит на маршрут Азия – Европа в то время, когда ставки на этом трейде находятся на рекордно высоком уровне.

Азиатско-европейский сервис CU Lines начнет работу 6 февраля. Первый рейс в южный Китай совершит контейнеровоз Laila вместимостью 2700 TEU, зафрахтованный у Peter Dohle. Среди портов захода на линии объявлены Гамбург и Роттердам.

Вместе с выходом на новые рынки CU Lines намерены наращивать мощности собственного флота. По данным Alphaliner, компания разместила на верфи Guangzhou Wenchong Shipyard заказы на два судна на 1 930 TEU. 

Говоря о секторе небольших контейнеровозов, стоит упомянуть, что греческий судовладелец Cosmoship заключил контракт с Huangpu Wenchong Shipbuilding (входит в CSSC), на строительство до четырех контейнеровозов вместимостью 1500 TEU. Контракты включает твердый заказ на два судна и опционы еще на два.

Новые контейнеровозы пополнят контейнерный флот Cosmoship, который сейчас насчитывает 9 судов. 4 из них построила для компании та же верфь Huangpu Wenchong в прошлом году.

Несколько компаний анонсировали планы на серийный заказ новых контейнеровозов в ближайшем будущем. Среди них и крупнейший внутренний перевозчик Китая Zhonggu Logistics, оперирующий флотом из 116 судов общей вместимостью 171 459 TEU.

В Zhonggu Logistics объявили, что скоро начнут переговоры с китайскими судоверфями о размещении заказа на строительство двенадцати контейнеровозов вместимостью 46 000 TEU. В контракт будет включен опцион еще на шесть аналогичных судов.

Общая стоимость сделки составит около 695 млн долл. Ожидается, что суда будут поставлены в ближайшие 2-4 года. Их задействуют для внутренних прибрежных перевозок.

Тайваньская судоходная компания Wan Hai Lines – 11 контейнерная линия в мире – объявила о планах заказать двенадцать контейнеровозов на 3013 TEU на недавно основанной верфи Nihon. Суда будут построены на заводе Japan Marine United (JMU). Общая стоимость заказа составляет 565,2 млн долл.

В 2018 году Wan Hai Lines заказали восемь контенйеровозов на 3036 TEU у JMU (четыре из них уже доставлены), помимо этого – еще двенадцать судов на 2038 TEU для них построит Huangpu Wenchong Shipbuilding.

В последнее время компания активно закупает флот и на вторичном рынке и инвестирует в парк оборудования. В декабре Wan Hai приобрели в общей сложности шесть контейнеровозов и потратили 109 млн долл на изготовление 37 000 новых контейнеров, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Рынок купли-продажи подержанного контейнерного флота последние две недели также сохранял хорошую динамику.

Intermodal, Allied Shipbroking и Clarksons сообщили, что греческая Costamare продала панамакс-контейнеровоз Halifax Express на 4800 TEU 2000 года постройки, и Botany Bay на 2646 TEU.

Британская Lomar Shipping приобрела пару контейнеровозов Angol и Angeles  2010 года постройки вместимостью 2872 TEU  у немецкой NSC Schifffahrtsgesellschaft. Суда были проданы за 20 млн долл. При этом VesselsValue указывает, что общая рыночная стоимость двух контейнеровозов превышает 29 миллионов долларов.

Braemar ACM Shipbroking оповестила, что базирующаяся в Таиланде компания RCL приобрела контейнеровоз APL Norway постройки 2007 года на 6350 TEU по цене 31,5 млн долл. Согласно отчету Braemar, в настоящее время обсуждаются вопросы купили-продажи еще ряда судов вместимостью 1700 TEU.

Новости портов и терминалов

Два основных контейнерных порта Калифорнии, уже страдающих от чрезмерной загруженности и огромных очередей, вынуждены к тому же бороться с серьезной вспышкой Covid-19 среди портовых рабочих, что может еще больше усугубить ситуацию с обработкой контейнерных судов.

Около 700 докеров в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич заразились коронавирусом, и еще сотни из-за него вынуждены оставаться дома. Портовые власти и профсоюзные лидеры настаивают на скорейшей вакцинации докеров, напуганные возможностью закрытия двух крупнейших контейнерных ворот Америки.

Исполнительный директор порта Лос-Анджелес Юджин Серока заявил, что около 1800 портовых рабочих сейчас не ходят на работу из-за Covid-19. Это, помимо заболевших, также контактные лица, которые ушли на самоизоляцию, и те, кто взяли отпуск из-за страха заразиться. Работы в порту сейчас больше, чем квалифицированной рабочей силы, отметил глава порта.

Аналитики Sea-Intelligence отмечают, что с точки зрения бизнеса любое сокращение рабочей силы и/или закрытие контейнерных терминалов будет иметь катастрофические последствия и потребуется очень много времени – месяцы – чтобы сгладить последствия.

Вместе с тем, перед лицом проблем с коронавирусом, чрезмерной загруженностью и ростом очередей в порту Лос-Анджелеса нашли интересное решение для ускорения работы с контейнерами. В порту запустят новую программу финансового стимулирования для более быстрого и эффективного перемещения грузовиков через терминалы, сообщила пресс-служба. Фактически порт будет доплачивать терминалам за быструю обработку грузовиков

Администрация порта Лос-Анджелес предлагает операторам терминалов два способа получения финансового вознаграждения: один за сокращение времени, необходимого для выгрузки и/или погрузки груза на автомобильный транспорт, а другой за выполнение обеих операций за один рейс грузовика.

В соответствии с программой стимулирования терминалы, которые сократят время ожидания грузовиков на 5-20%, смогут заработать от $0,5 до $2,75 за загруженный или пустой 20-футовый контейнер. Размер вознаграждения может увеличиваться по мере сокращения время ожидания фур в очереди. Если в конкретный месяц среднее время ожидания грузовика на терминале составит 35 минут или меньше, максимальная ставка возрастет до $3 за загруженный или пустой контейнер.

Кроме того, терминалы смогут получить от $0,4 до $1,40 за загруженный TEU, если по крайней мере половина всех грузовиков, заходящих на их объекты, будут одновременно выгружать один контейнер и сразу забирать другой. Как и в предыдущем случае, размер вознаграждения будет увеличиваться по мере увеличения процентного соотношения двойных операций.

Запуск программы запланирован на 1 февраля. Вознаграждение будет выплачиваться ежемесячно. В этом году на реализацию проекта администрация порта выделит около 7,5 млн долл.

Контейнерный терминал китайского порта Тяньцзинь перешел в полностью автоматический режим работы. С января контейнеры для погрузки перемещают беспилотные АКВ, использующие китайскую спутниковую навигационную систему «Бэйдоу».

Порт Тяньцзинь – важнейший транспортный узел на севере Китая – использует многие передовые технологии, такие как интернет вещей (IoT), 5G и искусственный интеллект. Ожидается, что в 2028 году его контейнерооборот превысит 30 млн TEU.

Подробнее читайте: Терминал в Тяньцзине стал полностью автоматизирован (ВИДЕО)

Корпорация COSCO вскоре станет совладельцем контейнерного терминала в порту Джидда (Саудовская Аравия). Портовый оператор COSCO Shipping Ports заключил сделку о приобретении 20% акций Red Sea Gateway Terminal Limited (RSGT) за 140 млн долл. В настоящий момент в компании ожидают одобрения Управления портов Саудовской Аравии и международных антимонопольных органов на завершение сделки.

RSGT сообщили, что еще 20% акций терминала выкупил Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, а контрольный пакет в размере 60% останется в распоряжении акционеров-учредителей.

Контейнерный терминал RSGT, расположенный на восточном побережье Красного моря, работает с Ближним Востоком и Восточной Африкой. В будущем планируется модернизация терминала и увеличение его пропускной способности, что позволит RSGT стать крупнейшим контейнерным терминалом Саудовской Аравии.

В Украине

Судоходная компания Hapag–Lloyd запускает блок-поезда, которые будут курсировать из Одесского порта в Киев, Днепр и Харьков.

Согласно информации, обнародованной подразделением Hapag-Lloyd AG Med Agents, поезда будут отправляться из Одесского порта три раза в неделю. Блок-поезд будет включать от 30 до 45 платформ.

Подробнее читайте: Hapag-Lloyd запускает контейнерные блок-поезда в Украине

“Укрзализныця” заявила о намерении развивать контейнерные железнодорожные перевозки Китай-Европа совместно с DHL Global Forwarding, в том числе – вводить новые международные маршруты на этом направлении.

В компаниях сообщают, что партнерство будет способствовать углублению торговых связей между Украиной и Китаем, расширит торговые потоки между предприятиями в Азии и Европе и откроет новые возможности для украинского бизнеса.

В прошлом году «Укрзализныця» и DHL Global Forwarding подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, согласно которому компании будут организовывать контейнерные поезда, привлекать дополнительные грузы и расширять географию перевозок. Сотрудничество предусматривает перевозку контейнерных грузов по всей территории Украины с предоставлением комплекса услуг “под ключ” на терминалах филиала “ЦТС “Лиски”. Кроме того, в Киеве планируется создание логистического центра для грузов DHL.

Тенденции рынка

Спотовые ставки на контейнерные перевозки достигли своего пика и во второй половине января начали долгожданное снижение с рекордно высоких уровней.

22 января Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) зафиксировал первое за более чем три месяца снижение сводного индекса, который упал на 16 пунктов. На транстихоокеанском рынке – первое падение года для спотовых ставок из Азии в США (тарифы на западное побережье снизились на 59 долларов, на восточное – на 50). Спотовые ставки на Северную Европу снизились на 19 долларов.

На прошлой неделе спотовые ставки на трейде Азия – Северная Европа снизились на 2,7%, что является еще одним признаком постепенного сглаживания резкой кривой роста стоимости перевозок. SCFI для Северной Европы на текущей неделе составил 4276 долларов за TEU, что на 117 долларов меньше, чем на прошлой, поскольку перевозчики начали поставлять больше оборудования клиентам в Китае.

На снижение ставок в основном повлияло заключение контрактов с предоплатой и желание перевозчиков принять больше заказов, чтобы создать грузовые резервы перед китайским Новым годом.

Между тем, Средиземноморский сегмент SCFI вырос на 41 доллар и завершил неделю на уровне 4337 долларов за TEU. На транстихоокеанских маршрутах ситуация оставалась относительно стабильной. Ставки на западное побережье США выросли на 93 доллара и к концу недели составили 4 088 долларов за FEU, ставки на восточное побережье немного снизились, на 71 доллар, и закончили неделю на отметке 4679 долларов за FEU.

Текущая ситуация на рынке влияет на ежегодные переговоры по контрактам. Некоторые перевозчики, как сообщается, ограничивают число контрактных клиентов и отказываются от любых новых контрактов, а порой и от продления заключенных.

Эксперты прогнозируют, что контракты, возобновленные в марте, будут касаться ограниченной мощности, а контрактные ставки на этот год составят 3500-4000 долларов за FEU.

Последние данные с платформы Xeneta подтверждают это предположение. Публичные индексы XSI показывают, что контрактные ставки на европейский импорт выросли на 19,3% в месячном исчислении, в основном за счет потоков из Азии, в результате чего контрольный показатель вырос на 12,5% в годовом исчислении.

Заоблачные фрахтовые ставки между Азией и Северной Европой сделали транспортировку многих грузов с невысокой стоимостью практически убыточными, и грузоотправители сейчас задаются вопросом, не стоит ли им отказаться от трансконтинентальных цепочек поставок вообще. Некоторые эксперты считают, что только вмешательство регулирующих органов может заставить перевозчиков стабилизировать растущие цены на рынке контейнерных перевозок.

Однако европейские грузоотправители на днях получили неутешительные новости по этому поводу. Европейская комиссия отказалась расследовать действия океанских перевозчиков, заявив, что не видит в повышении спотовых ставок на контейнерные перевозки между Азией и Европой признаков нарушения Постановления о групповых исключениях для консорциумов.

Европейский совет грузоотправителей (ESC) и Европейская ассоциация экспедиторов CLECAT представили в ЕС данные о «возмутительном» повышении цен на контейнерные перевозки, с которыми пришлось согласиться большинству клиентов. По результатам рассмотрения их обращения ESC сообщили, что Европейская комиссия «полностью осведомлена о текущей рыночной ситуации, включая недавнее повышение цен, которое, с ее точки зрения, в основном было вызвано спадом и последующим всплеском спроса из-за коронавирусного кризиса».

Тем не менее, в ЕС признали, что ситуация требует «возобновления дискуссий с морскими антимонопольными ведомствами в других частях мира». Комиссия уведомила ESC и CLECAT, что установит диалог между всеми заинтересованными сторонами с целью «поиска общего подхода к текущим рыночным проблемам и разработки плана действий».

Обе организации заявили, что собираются изучить, есть ли основания для подачи официальной жалобы в ЕК.

Решение Еврокомиссии, очевидно, станет большим разочарованием для европейских грузоотправителей, которые за последние четыре месяца наблюдали четырехкратный рост ставок на доставку контейнеров из Азии. Теперь им остается надеяться на вмешательство китайских регулирующих органов.

В последний раз китайские власти воздействовали на рынок контейнерных перевозок в сентябре, когда потребовали возобновления приостановленных рейсов на транстихоокеанских маршрутах и приостановили повышение спотовых ставок. После этого спотовые ставки из Азии на западное побережье США держались на уровне около 4400 долларов за FEU, в то время как ставки на Северную Европу взлетели с 2000 до 8 800 долларов.

Сейчас Пекин стремится стабилизировать ставки и защитить экспорт, отмечают аналитики контейнерного рынка. Если импортеры начнут отказываться от экспорта из Азии из-за грабительских фрахтовых ставок, тогда можно ожидать вмешательства в ситуацию китайских властей. Однако остается открытым вопрос, какие меры они могут и будут применять.