Обзор контейнерного рынка 23-30.11

Растущая прибыль контейнерных перевозчиков и улучшенные финансовые прогнозы на 2020 год, рост фрахтовых ставок на направлении Азия-Европа и относительная стабильность в Тихоокеанском регионе, задержки рефконтейнеров в китайских портах из-за проверок импорта на коронавирус и другие тенденции рынка контейнерных перевозок – в еженедельном обзоре USM.  

Новости компаний

На прошедшей неделе крупнейшие контейнерные перевозчики публиковали финансовую отчетность за третий квартал 2020 г. И цифры наглядно демонстрируют, что прибыльность контейнерных линий сейчас превосходит как прошлогодние показатели, так и ожидания самого бизнеса. 

Так, у группы AP Moller-Maersk в третьем квартале прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 39% – до 2,3 млрд долларов США. Чистая прибыль датской группы увеличилась более чем вдвое – до 1,043 млрд долларов. Выручка снизилась всего на 1,4%, до 9,9 млрд долларов США – меньше, чем ожидали в компании.

Сегмент Ocean, несмотря на снижение объемов на 3,6%, повысил прибыльность на 511 млн долларов США – до 1,8 млрд долларов США, достигнув маржи EBITDA в размере 25,4%. 

Выручка Moller-Maersk в сегменте Logistics & Services в третьем квартале выросла на 11%, а прибыльность – на 44%, в результате чего показатель EBITDA составил 131 млн долларов США по сравнению с 91 млн долларов США в 2019 году. 

У CMA CGM Group чистая консолидированная прибыль за третий квартал 2020 года составила 567 миллионов долларов США по сравнению с 45 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года. Как следует из отчета компании, выручка за тот же период возросла на 6,1% – до 8,09 млрд долларов США.
Операционная прибыль группы составила 1,7 млрд долларов США, что на 700 млн долларов больше по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Чистая прибыль шиппингового дивизиона выросла в 6,3 раза – до 566 млн долларов, выручка возросла на 1% – до 5,59 млрд долларов

Чистая прибыль логистического дивизиона составила 1 млн долларов против убытка в 44 млн долларов годом ранее. Выручка, в свою очередь, возросла на 7,9% – до 1,88 млрд долларов США.

Подробнее читайте: CMA CGM Group сообщает о прибыли более 500 миллионов долларов США

Суммарная выручка израильского перевозчика Zim выросла на 20,3% – до 1 млрд долларов США. Показатель EBITDA составил 263 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в третьем квартале 2019 года. 

Операционная прибыль выросла в 4,1 раза – до 188,8 млн долларов, чистая прибыль составила 144,4 млн долларов – в 28,9 раз больше, чем годом ранее. 

По мере поступления более чем позитивных финансовых результатов операторов на третий квартал текущего года компания Sea Intelligence в четвертый раз пересмотрела прогноз прибыли по EBIT для линейной индустрии.

Еще в апреле аналитики Sea Intelligence предрекали рынку контейнерных перевозок значительные убытки, однако сейчас их прогноз обещает линейным операторам прибыль в размере 14 миллиардов долларов.

Многие эксперты полагали, что именно рынок контейнерных перевозок больше всего пострадает из-за пандемии. Однако на сегодняшний день он, наборот, стал наиболее развивающимся сектором морских перевозок в 2020 году.

Как сказано в последнем еженедельном отчете Sea Intelligence, результаты перевозчиков за 2020 год намного превысят показатели не только прошлого года, но и последних 8 лет. 

Подробнее читайте: Прибыль вместо убытков во время пандемии: контейнерные перевозки превысили ожидания экспертов

Ставки фрахта на контейнерные перевозки в ноябре достигли исторического максимума на фоне растущего спроса в США и дефицита оборудования в Азии.  По данным судового брокера Braemar ACM, с начала года ставки фрахта контейнерного тоннажа поднялись более чем в два раза и продолжают расти по всем направлениям. Кроме того, как указано в отчете Braemar ACM, сейчас судовладельцы предпочитают отдавать суда во фрахт не менее чем на 12 месяцев (и это касается не только контейнеровозов). Как следствие – предложение на рынке контейнерного тоннажа отстает от спроса. 

В свете этих тенденций линейные операторы начали фрахтовать многоцелевые суда (MPP) как альтернативу специализированному тоннажу.

В своем последнем еженедельном отчете Alphaliner отмечает, что линейные операторы обращают внимание на многоцелевые MPP-суда «с достаточной скоростью и хорошей контейнерной вместимостью». Так, южнокорейская HMM зафрахтовала на срок до шести месяцев MPV Thalia дедвейтом 30 тыс тонн и вместимостью 1888 TEU. В дальнейшем оператор планирует зафрахтовать второе такое же судно. Индонезийская Samudera берет в среднесрочный чартер многоцелевое судно MPV Clio начиная со следующего месяца.

Говоря о пополнениях тоннажа, нельзя не отметить, что линейный оператор MSC продолжает начатую не так давно охоту за подержанным контейнерным флотом и на прошедшей неделе совершил еще три приобретения. 

Advanced Shipping & Trading и Clarksons сообщают, что MSC выкупила у японской компании Doun Kisen построенный в 2006 году контейнеровоз Granville Bridge на 5642 TEU. У немецкой компании Peter Dohle Schiffahrts перевозчик приобрел грузовой контейнеровоз Amanda D на 1730 TEU 2000 года постройки. Ранее судно, как и многие другие недавние покупки MSC, было в фрахтовании на линии. Со сменой владельца контейнеровоз переименовали в MSC Panaya. И наконец, самое свежее приобретение MSC  – контейнеровоз Castor N на 3091 TEU 2007 года постройки (предыдущий владелец – Navios Maritime Partners). 

Если все сделки компании, о которых сообщалось ранее, подтвердятся, флот MSC будет насчитывать около 206 судов. А значит, MSC будет иметь все шансы опередить датского гиганта Maersk в гонке тоннажа. 

В MSC отчеты брокеров не комментируют, однако представитель компании сообщил, что MSC в настоящее время сосредоточены на крупнейшей в отрасли программе инвестиций в флот контейнерных перевозок. Речь идет о сверхбольших низкоуглеродных новостроях, которые поступают на сервисы компании с 2019 года, помогая минимизировать потребности в энергии и максимизировать эффективность.

Новости портов

Опасаясь проникновения штаммов Covid-19 в страну с импортом замороженных продуктов, Китай ужесточает проверки рефрижераторных контейнеров, и контейнерные операторы готовятся к задержкам в обработке оборудования в ряде крупнейших китайских портов. 

MSC на прошлой неделе сообщила, что проверка импортных рефрижераторных грузов на наличие возбудителей Covid-19 замедляет работу в порту Ксинган (Тяньцзинь). Рефрижераторы, выгруженные на набережной, занимают все доступные розетки. В связи с этим компания заявила, что не может обеспечить разгрузку в порту, где источник питания может быть недоступен, и решила прекратить принимать рефконтейнеры на Ксинган до тех пор, пока проблема не решится. Линия также уведомила о возможности взимания дополнительной платы за обработку и хранение рефконтейнеров в альтернативных портах.

При этом в MSC предупредили, что все основные порты в Азии (и не только в Азии), работают с почти полной загрузкой, поэтому альтернативных мест для разгрузки рефрижераторов фактически нет.

Немецкий оператор Hapag-Lloyd, также столкнувшийся с трудностями в порту Тяньцзиня, заявил о перенаправлении рефрижераторных грузов в другие китайские порты — Циндао, Далянь или другие. На быстрое решение проблемы перевозчик не надеется. 

Cheng Lie Navigation, дочерняя компания французской линии CMA CGM в Азии, недавно оповестила клиентов, что Пекин опубликовал план профилактических и комплексных работ по дезинфекции импортируемых замороженных пищевых продуктов. Проверки рефрижераторного импорта в портах Китая становятся не только более строгими, но и более частыми. 

В конечном итоге ужесточение тестирования и перенаправление грузов в другие порты может привести к задержкам в таможенном оформлении и выпуске импортных рефконтейнеров, а также вызвать перегрузку из-за нехватки слотов для подключения оборудования к сети в портах по всему Китаю. 

Шанхайский порт начал применять аналогичные меры по проверке импортных замороженных продуктов, и грузоотправители ожидают задержек в этом порту в ближайшие дни.

Ранее власти Китая утверждали, что летние рецидивы Covid в Пекине и Даляне вызвал вирус, прибывший в страну с замороженными лососем. В последние несколько недель, по заявлениям Китая, в разных портах выявляли следы возбудителя на замороженной рыбе из Индии, говядине из Аргентины и Бразилии. 

Две недели назад китайские органы здравоохранения заявили, что Covid-19 заразились двое работников холодильного отделения порта Ксинган. 2,3 миллиона жителей Тяньцзиня прошли тестирование на коронавирус. На данный момент Китай приостановил импорт замороженных продуктов от 99 поставщиков из 20 стран.

Новости Украины

С ноября 2020 года контейнерный терминал ТИС-КТ в порту «Пивденный» принимает риферный сервис контейнерной линии Sealand, внутриевропейского бренда крупнейшего мирового линейного оператора Maersk, из турецкого порта Мерсин. Как сообщает ТИС, первое судно «GLUECKSBURG» на минувшей неделе обработали на 22 причале контейнерного терминала.

Расстояние между портами фидер преодолевает за восемь дней. Из Турции в Украину в рефконтейнерах будут доставлять цитрусовые, в обратном направлении – порожние контейнеры. 

Маркетинг-директор ТИС Ольга Федор отметила, что последние три года группа активно инвестирует в развитие контейнерного терминала. Совместно с Маерск компания первой запустила регулярные контейнерные поезда, оборудовала склад для рефконтейнеров с достаточным количеством необходимых для их подключения розеток, закупила новую современную технику и многое другое. Создание максимально привлекательной для грузовладельцев инфраструктуры укрепило сотрудничество с мировым лидером контейнерных перевозок, начатое в октябре 2019 года, когда через ТИС-КТ начал ходить регулярный фидерный сервис Sealand из Поти, ставший важным звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута. 

27 ноября АО «Укрзализныця» подписала с DHL Global Forwarding меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.  В сообщении главы правления УЗ Владимира Жмака говорится, что, согласно документу, «Укрзализныця» и DHL будут организовывать контейнерные поезда, привлекать дополнительные грузы и расширять географию перевозок. А на основе филиала «ЦТС «Лиски» в Киеве планируется создание мощного логистического центра для грузов компании DHL Global Forwarding, который будет предоставлять комплекс услуг «под ключ».

Тенденции рынка

В последних числах ноября резко подскочили спотовые фрахтовые ставки на маршрутах Азия–Европа. Согласно Шанхайскому индексу контейнерных перевозок (SCFI), ставки на трейде за прошедшую неделю выросли на 447 долларов (27%) – до 2091 долларов за TEU. Фрахтовые ставки на маршруты Азия–Средиземноморье подскочили на 421 доллар (23%) – до 2219 долларов за TEU.

На трейде Азия–Западная Африка ставки «прибавили» 300 долларов и составляют 4459 долларов за TEU, на маршрутах Азия–восточное побережье Латинской Америки – 402 доллара (4805 долларов за TEU).

Тем временем ставки на транстихоокеанском трейде в течение прошедшей недели оставались стабильными, хотя все еще рекордно высокими. Ориентируясь на фрахтовые ставки, многие операторы сейчас перенаправляют суда на этот регион из Европы. Аналитики консалтинговой компании Sea-Intelligence прогнозируют, что в декабре контейнерные линии увеличат пропускную способность на транстихоокеанском направлении на 27,3% по сравнению с предыдущим годом, в то время как на маршрутах Азия–Европа – только на 6,7%. 

Нехватка оборудования и загруженность портов США и Великобритании причиняют значительные неудобства грузоотправителям, от которых поступают сообщения об отклонении заказов из-за отсутствия оборудования, задержках заказов, разгрузке контейнеров в альтернативных портах. 

Рекордные темпы роста фрахтовых ставок в последние месяцы, участившиеся жалобы грузоотправителей на нехватку контейнеров и высокие фрахтовые ставки побудили правительство США вновь обратить внимание на деятельность трех крупнейших альянсов контейнерных операторов, в чьих руках сосредоточены перевозки между Востоком и Западом. 

На прошедшей неделе Федеральная морская комиссия США (FMC) начала проверку линейных операторов в портах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лонг-Бич с целью изучить политику и практику глобальных линий в отношении задержек и простоя, возврата и доступности контейнеров для экспортных грузов. 

Три глобальных альянса контейнерных операторов 2M, THE Alliance и Ocean Alliance, по мнению FMC, обладают наибольшим потенциалом негативного влияния на рынок в силу своего положения, географического охвата и условий самого рынка.

Бюро анализа торговли FMC определило, что с учетом недавних колебаний фрахтовых ставок им необходимо чаще получать ключевые торговые данные от перевозчиков альянсов, чтобы лучше и оперативнее оценивать изменения в транстихоокеанских и трансатлантических торговых операциях. Исходя из этого, комиссия направила в 2M, THE Alliance и Ocean Alliance обращения с требованием предоставлять данные по конкретным перевозчикам ежемесячно, а не ежеквартально, как было ранее.

Председатель FMC Майкл Хоури заявил, что, если Комиссия обнаружит в поведении перевозчика какие-либо признаки недобросовестной конкуренции, эти проблемы постараются решить путем прямого обсуждения с операторами. Однако в случае необходимости FMC обратится в федеральный суд за судебным запретом на дальнейшее действие соглашения об альянсе. 

Ранее руководители крупнейших контейнерных линий были приглашены к правительственным чиновникам Южной Кореи и Китая, где им также озвучили предупреждение о необходимости щепетильно соблюдать договоренности с грузоотправителями. Энди Лейн, эксперт по контейнерам CTI Consultancy, считает, что из-за скачка фрахтовых ставок на европейском направлении Европейский совет грузоотправителей вскоре прибегнет к аналогичным мерам, вплоть до расследования деятельности линейных операторов в ЕС, как это делает FMC США.