Обзор контейнерного рынка 19-26.10
26.10.2020 - 09:45
Украинские порты наращивают контейнерооборот, французский перевозчик открывает новый контейнерный сервис с заходом в Одессу, а международная Ассоциация цифровых контейнерных перевозок опубликовала спецификации обмена данными между судами и портами, которые помогут оптимизировать планирование судозаходов. Об этом и других новостях рынка контейнерных перевозок читайте в обзоре событий за неделю.
Новости компаний
После объявления мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, израильский контейнерный перевозчик ZIM начнет заходить в порт Джебель Али в ОАЭ. Ранее все суда оператора избегали судозахода в какие-либо арабские страны.
Предлагать услуги в порту Джебель Али в ОАЭ и из него теперь будут два сервиса ZIM.
ZIM India – East Med Express (ZIE) будет обслуживать маршрут из Израиля и Восточного Средиземноморья в ОАЭ; а ZIM Israel India Service (ZII) – из Джебель Али в Хайфу.
Подробнее читайте: ZIM начинает работать с ОАЭ
Также израильский оператор развивает сотрудничество с китайскими сервисами электронной торговли. На этой неделе ZIM и Alibaba подписали стратегическое соглашение о заказе услуг морской перевозки грузов напрямую через платформу Alibaba.com. На базе платформы грузовладельцам, продающим свои товары, предоставят оптимизированные логистические сервисы.
Это уже второе соглашение между израильским оператором и крупнейшей в мире онлайн-платформой для торговли B2B.ZIM и Alibaba ранее уже сотрудничали. Alibba предложила своим клиентам онлайн-бронирование для отправлений из Китая через платформу OneTouch. С китайской компанией также подписали соглашения Maersk и CMA CGM.
Подробнее читайте: ZIM и Alibaba подписали новое соглашение о сотрудничестве
CMA CGM открывает новый короткий еженедельный контейнерный сервис East Med-Black Sea Express (EMBX), связывающий Грецию, Южную Турцию и регионы Черного моря. На линию поставят два судна вместимостью 900 TEU – контейнеровозы Andante и Dina Trader. Маршрут пролегает в том числе и через Одесский порт
EMBX начнет работу с 4 ноября 2020 года. Ротация включает порты Мерсин, Одесса, Новороссийск, Амбарли, Пирей и снова Мерсин. Путь из Мерсина в Одессу будет занимать четыре дня, из Мерсина в Новороссийск – шесть. Первый судозаход в Одессу состоится 8 ноября.
Подробнее читайте: CMA CGM запускает новый сервис, связывающий Южную Турцию с Черным морем
Датский перевозчик Maersk принял жесткое решение и расторг контракт, а также отменил кредитные условия обслуживания немецкой логистической компании DB Schenker. Это произошло после того, как DB Schenker попыталась переманить клиентов у транспортно-экспедиторского подразделения Maersk Damco. Как сообщают немецкие СМИ, на решение Maersk лично повлиял генеральный директор компании Сорен Скоу.
Ранее в Maersk заявили об интеграции Damco и прекращении ее как независимой компании. Руководство DB Schenker решило воспользоваться опасениями рынка по поводу грядущих перемен и в начале сентября разослало клиентам Damco письма с предложением взять на себя краткосрочные контракты на тех же условиях.
После этого в Maersk приняли решение прекратить контракт с DB Schenker. Согласно источникам немецкого издания Hansa International, действия DB Schenker настолько разозлили Сорена Скоу, что он лично распорядился также отменить кредитное обслуживание немецкого перевозчика.
Подробнее читайте: Maersk расторг договор с DB Schenker из-за попытки переманить клиентов
Гигант в сфере судового менеджмента и управления V.Group в рамках расширения партнерства принимает на себя управление контейнерным флотом греческой компании Costamare.
Из Шанхая и Греции V.Group будет управлять 41 судном Costamare и предоставлять ряд морских услуг. Shanghai Costamare Ship Management «переедет» в офис V.Group в Шанхае.
Также V.Group через C-Man Maritime расширит крюинговые услуги на Филиппинах и укомплектует суда Costamare филиппинскими командами.
В рамках последних санкций против Ирана Соединенные Штаты внесли в «черный список» шесть китайских компаний, ведущих отношения с судоходными линиями Исламской Республики Иран (IRISL). Среди них Reach Holding Group (Шанхай), Reach Shipping Lines, Delight Shipping, Gracious Shipping, Noble Shipping и Supreme Shipping.
Также в черный список попали двое руководителей компаний – Эрик Чен, генеральный директор Reach Holding Group, и Дэниел Хе, президент Reach Holding Group.
Шанхайская NVOCC Reach Group в 2017 г. создала с IRISL совместное предприятие году для облегчения торговли и логистики между Китаем и Ираном. Совместное предприятие Reach Shipping Line раньше владело четырьмя контейнеровозами, один из которых, по данным VesselsValue, был продан аффилированному лицу IRISL.
Новости портов и терминалов
Катарская компания QTerminals (концессионер украинского порта «Ольвия») подписала соглашение о купле-продаже с Global Ports Holding о приобретении порта Акдениз-Анталия в Турции. Стоимость сделки составит 140 млн долларов. Продажа может завершиться уже в четвертом квартале 2020 года.
Порт Акдениз-Анталия — ведущий порт для экспорта коммерческих грузов в Турции, в настоящее время специализирующийся на обработке контейнеров, а также навалочных грузов, предназначенных для глобальных рынков, в том числе для Азии и Ближнего Востока.
По данным Global Ports Holding, за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, перевалка в порту Акдениз-Анталия составила 150 900 TEU и 589 тыс. тонн общих грузов, что принесло выручку в размере 47,5 млн долларов США и EBITDA в размере 37,4 млн долларов США.
Подробнее читайте: QTerminals подписывает договор о приобретении порта в Турции
Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) одобрило покупку контейнерного терминала APM Terminals Rotterdam гонконгской корпорацией Hutchison Ports. Регулятор не увидел в сделке существенного влияния на конкуренцию. «Она не повлияет на конкуренцию между контейнерными терминалами, а приведет лишь к небольшому изменению конкурентного ландшафта», – отметили в ACM. Об этом сообщает портал SeaNews.
Соглашение между компаниями о купле-продаже было подписано еще в декабре прошлого года при условии, что APM Terminals Rotterdam будет продолжать функционировать как независимая компания с пятилетней гарантией объемов от материнской компании и без принудительного сокращения штата в течение четырех лет после подписания соглашения.
После закрытия сделки APM Terminals продолжит работать в порту Роттердам, где является владельцем еще одного контейнерного терминала на Maasvlakte 2.
В порту Роттердам Hutchison Ports также владеет смежным с APMT Rotterdam контейнерным терминалом ECT Delta.
Новости портов Украины
Морские порты Украины в январе-сентябре 2020 года обработали 776 053 TEU – на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорят данные Администрации морских портов Украины.
Объем контейнерного импорта вырос на 8,2% — до 376 583 TEU, экспорта — на 7,3%, до 363 699 TEU. Почти на 36% увеличился транзитный контейнеропоток. За девять месяцев текущего года он составил 35 771 TEU.
В весовом выражении контейнерооборот за январь-сентябрь составил 9 523 млн. тонн (прирост на 4,3%), в количественном – 482 022 штук (рост на 7,1%)
Между портами контейнеропоток распределился следующим образом
| Всего TEU | Импорт, TEU | Экспорт, TEU | Транзит, TEU | |
| Одесский МП | 480 081 (+2%) | 235 087 (+1,3%) | 223 384 (+2,5%) | 21 610 (+3,8%) |
| МП “Пивденный” | 181 737 (+25,4%) | 87 736 (+20,1%) | 79 840 (+20,2%) | 14 161 (рост в 2,6 раза) |
| МП “Черноморск” | 113 815 (+16,7%) | 60 111 (+10,1%) | 53 704 (+25,2%,) | – |
| СМП Ольвия | 420 (ранее – 90) | 56 (ранее – 34) | 364 (ранее – 56) | – |
Тенденции рынка
Концепция just-in-time-судозахода открывает новые горизонты для улучшенного планирования движения контейнерных судов, более точного расчета времени подхода к портам и управлению причалами благодаря взаимному обмену данными между судами и портами. На этой неделе Ассоциация цифровых контейнерных перевозок (DCSA), объединяющая девять крупнейших морских контейнерных перевозчиков, сделала важный шаг в направлении к воплощению ее в жизнь.
DCSA, некоммерческая организация, созданная для дальнейшей оцифровки стандартов технологий контейнерных перевозок, опубликовала стандартные спецификации данных для процесса just-in-time-судозахода. Это первая часть программы DCSA по «своевременным» судозаходам – Just-in-Time (JIT) Port Call programme.
Ассоциация сообщает, что концепция данных о судозаходе DCSA соответствует стандартам Just-In-Time Arrival Guide, принятым IMO и ITPCO. Спецификации данных можно бесплатно загрузить с веб-сайта DCSA. Они позволят перевозчикам, портам и терминалам согласованно обмениваться данными о подходе судов, обеспечивая цифровое планирование и операционную оптимизацию.
Благодаря переходу контейнерных перевозок к just-in-time-механизму захода в порт суда смогут оптимально рассчитывать и управлять временем прибытия, оптимизируя скорость движения. Бонусом такой оптимизации станет снижение расхода топлива и выбросов CO2.
«JIT-судозаход оптимизирует ряд ключевых процессов для заинтересованных сторон отрасли, а также принесет пользу окружающей среде. Предоставление судну возможности оптимизировать скорость во время рейса, чтобы вовремя прибыть к месту посадки лоцманов, когда будет доступен причал, значительно сократит количество потребляемого топлива. Для этого потребуется цифровое сотрудничество между грузоперевозчиками, портами и терминалами», – сказал Томас Багге, генеральный директор DCSA.
Судам больше не придется проводить сутки на рейде в ожидании причала. Повышение качества и доступности данных, включая запланированное время прибытия к причалу и расчетное время завершения грузовых операций, позволит своевременно планировать загрузку причалов и необходимые услуги в портах. Это означает, что производительность, работу оборудования и персонала в порту также можно будет оценивать и планировать более эффективно.
Первым шагом на пути к созданию цифровой глобальной экосистемы JIT-судозаходов является широкое признание.
«Есть множество факторов и заинтересованных сторон, которые должны работать вместе, чтобы внедрить в жизнь JIT-судозаходы. Цифровые стандарты DCSA, принятые ведущими мировыми перевозчиками, являются ключом к развитию этого сотрудничества», – заявил Эрвин Верстэлен, CDIO порта Антверпен.
Следующие публикации программы JIT-судозаходов DCSA будут включать спецификацию API для автоматизации обмена данными.
DCSA, основанная в апреле 2019 года для обеспечения стандартизации, оцифровки и взаимодействия в контейнерных перевозках, объединяет девять таких крупных контейнерных перевозчиков, как MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Evergreen, Yang Ming, HMM, ZIM и Ocean Network Express (ONE).
Сегодня организация предпринимает все усилия по упрощению обмена информацией в сфере контейнерных перевозок. В начале июля DCSA опубликовала стандарты обмена оперативными графиками движения судов. В июне – первые стандарты подключения к Интернету вещей для морских контейнеров. А в мае организация объявила о работе по продвижению внедрения электронных коносаментов.
