Обзор контейнерного рынка 17-24.08

На этой неделе крупнейшие мировые порты и контейнерные операторы подводили финансовые итоги второго квартала и первого полугодия, анонсировали новые IT-продукты и гуманитарные инициативы, о которых вы можете почитать в нашем обзоре. 

Новости компаний

AP Moller – Maersk сообщила о падении выручки до 9 млрд долларов во втором квартале 2020 года.  За аналогичный период 2019 г. выручка компании составляла 9,6 млрд долларов (падение на 6,5%). При этом показатель EBITDA вырос на 25% – до 1,7 млрд долларов (против 1,4 млрд долларов в прошлом году). 

Постоянное улучшение операционных результатов обусловлено стабильно высокими показателями всех наших подразделениях, более низкими ценами на топливо и более высокими тарифами на морские перевозки, а также увеличением прибыльности логистики и услуг, – заявил генеральный директор Maersk Сорен Скоу.

Как сообщили в компании, маржа EBITDA выросла благодаря активному управлению производственными мощностями, адаптации флота к снижению мирового спроса, росту фрахтовых ставок и падению цен на топливо, что более чем компенсировало негативное влияние снижения объемов на торговых маршрутах. 

Объем перевозок грузов Maersk во втором квартале снизился на 16% – до 5,8 млн. TEU.  Операционная прибыль группы выросла в 1,8 раза – до 751 млн долларов. Чистая прибыль превысила прошлогодний показатель в 2,9 раза и составила 443 млн долларов.

За счет управления производственными мощностями и снижения ставок на бункеровку и фрахт компании удалось на 16% сократить операционные расходы – до 5,2 млрд долларов за квартал.

Cредняя величина фрахтовой ставки выросла на 4,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и составляла 1915 долларов за TEU.

По итогам полугодия выручка по группе сократилась на 3,1% – до 18,6 млрд долларов. Показатель EBITDA вырос на 24,1% (3,2 млрд долл.). Операционная прибыль группы выросла в два раза – до 1,3 млрд долл. 

В 2020 г. компания получила чистую прибыль в размере 652 млн долларов против чистого убытка 503 млн. долл. годом ранее. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности (652 млн долларов) превысила прошлогодний показатель в 13 раз. 

Заглядывая в будущее, Maersk восстановила прогноз прибыли на 2020 год. Ожидается, что показатель EBITDA составит 6-7 млрд долларов, в то время как до пандемии прогнозы обещали 5,5 млрд.

В Maersk полагают, что рост мирового спроса на контейнеры будет падать в 2020 году из-за Covid-19. Постепенного восстановления спроса следует ожидать в третьем квартале. 

Как сообщил Сорен Скоу, во втором квартале текущего года для компании обострилась проблема смены экипажей. На судах Maersk в целом единовременно пребывает 6500 моряков, и в июле две трети из них оставались на борту дольше максимального срока, предусмотренного их контрактом.

Сорен Скоу уверяет, что компания начала решать проблему и делает все возможное, чтоб обеспечить замену уставшим людям. Сейчас только треть моряков Maersk остается на борту сверх установленного контрактом срока. 

Компания арендовала гостиничные помещения в ключевых крюинговых центрах Мумбаи и Манилы, чтобы моряки-сменщики могли пройти карантин и тестирование на Covid-19 перед отправкой в Данию. Уже оттуда членов экипажей отправляют на суда. 

–У нас также есть договоренности в Сингапуре и Гонконге, – добавил Скоу.

Израильская судоходная компания ZIM также подвела финансовые  итоги за второй квартал и первое полугодие 2020 года. 

По словам генерального директора ZIM Эли Гликмана, во втором квартале 2020 года компания достигла лучших результатов за десятилетие, и это в то время, когда весь мир столкнулся с серьезными проблемами из-за пандемии коронавируса. Так, прибыль ZIM выросла в 5 раз.

Объем перевозок ZIM по итогам второго квартала составил 641 тыс. TEU – на 12,3% меньше, чем во втором квартале 2019 года. Суммарная выручка упала на 4,7% – до 795,1 млн долларов. Показатель EBITDA составил 145 млн долл. – на 42,2% выше, чем во втором квартале 2019 года. 

Операционная прибыль компании во втором квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 55,7% – до 68,8 млн долл. А чистая прибыль выросла в 5 раз – до 25,3 млн долларов.

Объем перевозок ZIM  в первом полугодии 2020 года снизился на 8,4% – до 1280 тыс. TEU. Общая выручка упала на 0,7% – до 1618,3 млн долл. Показатель EBITDA составил 242 млн долларов, что на 42,4% выше, чем в первом полугодии 2019 года.

Операционная прибыль за первое полугодие 2020 года составила 93,7 млн долларов (+49,2%), чистая прибыль – 13,4 млн долл. (против чистого убытка в 19,2 млн долларов в первом полугодии 2019-го). 

Также ZIM сообщает о разработке специального программного обеспечения для выявления неправильно задекларированного груза – системы ZIMGuard. 

Система базируется на принципах искусственного интеллекта с применением технологии обработки естественного языка (Natural Language Processing) и машинного обучения. Они используются для анализа документов в режиме реального времени с целью выявления неполного, недостоверного или ошибочного декларирования. ZIMGuard сканирует декларации и на раннем этапе выявляет потенциально неправильно задекларированные грузы. О случаях упущения, сокрытия или ошибочного объявления опасных грузов система оповещает в режиме реального времени.

Как заявил Эли Гликман, с момента запуска ZIMGuard система помогла предупредить десятки случаев неправильного декларирования грузов.  ZIMGuard уже работает в основных портах в Китае, США и Израиле. До конца года ZIM планирует внедрить ее во всех своих подразделениях. Израильский оператор готов предоставить лицензию на программный продукт всем сторонам, которых могло бы заинтересовать ее использование. 

Французская CMA CGM в ближайшие дни переадресует одно из своих ро-ро судов из Марселя в Бейрут для доставки гуманитарной помощи в рамках кампании «Гуманитарное судно для Ливана». 

Как заявили в CMA CGM, судно доставит аварийное оборудование, товары первой необходимости и продукты, предоставленные партнерами CMA CGM Foundation и компаниями-партнерами Группы. 

Судно ро-ро было выбрано для перевозки, учитывая его гибкость в перевозке транспортных средств, контейнеров и поддонов. Компания CMA CGM берет на себя все расходы по доставке груза и оплате портовых услуг, а также предоставит складские помещения в Марселе до отплытия судна. 

Инициатива «Гуманитарное судно для Ливана» пользуется активной поддержкой французских государственных учреждений.

Cosco Shipping Ports (CSP) запустит прямой еженедельный контейнерный сервис с Ближнего Востока  на порты Европы и Индийского субконтинента. Отправной точкой маршрута станет терминал CSP Abu Dhabi Terminal в порту Халифа – первый зарубежный проект CSP, реализация которого ведется «с нуля». Об этом сообщает аналитический портал SeaNews

Планируется, что судозаходы будут осуществляться в Роттердам, Гамбург, Лондон, Антверпен и Гавр в Европе и в Карачи, Нхава-Шеву и Мундру в Индии и Пакистане.

На сервис поставят восемь контейнеровозов вместимостью от 10 до 13 тыс. TEU. Предполагается, что грузопоток из Халифы в Европу будет состоять в основном из полимеров, в обратном направлении пойдут генеральные и проектные грузы.

В CSP Abu Dhabi Terminal рассчитывают, что новый сервис увеличит грузооборот терминала, а также даст толчок к расширению сети фидерных сервисов.

Терминал в Халифе в апреле этого года отметил свой первый год работы, перевалив с момента запуска более 540 тыс. TEU.  Проект реализуется в рамках 35-летнего соглашения с CSP.

Результаты крупнейших портов мира

Как сообщает портал SeaNews, контейнерооборот Шанхая по итогам января-июля этого года составил 23,96 млн TEU. Это на 5,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В июле этого года Шанхай перевалил 3,9 млн TEU, на 8,3% больше, чем за предыдущий месяц и на 1,3% больше, чем в июле 2019 года.

Сингапур за отчетный период обработал на 2% меньше контейнеров. Контейнерооборот Сингапура за 7 месяцев этого года составил 20,85 млн TEU.

Через причалы Сингапура в июле 2020 года прошло 3,02 млн TEU (плюс 3,8% к июню 2020 и минус 6,8% к июлю 2019 года).

Контейнерооборот порта Гонконг за 7 месяцев 2020 года составил порядка 10,3 млн TEU. Это на 3,7% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

В июле 2020 года через причалы Гонконга прошло 1,6 млн TEU, на 3,4% больше, чем в июле прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот порта увеличился на 2%.

Контейнерооборот Шанхая, Сингапура и Гонконга за январь-июль 2020 г.