Обзор контейнерного рынка 14-21.12

О новостях и тенденциях контейнерного рынка за прошедшую неделю читайте в очередном обзоре USM.

Новости компаний

Вскоре после объявления о глобальном логистическом партнерстве с американской компанией COVAXX, которая разрабатывает вакцину для борьбы с COVID-19, датский перевозчик AP Moller-Maersk сделал следующий шаг на рынке медицинской логистики.

Крупнейший в мире судовой оператор заключил трехлетнее соглашение об организации логистики и доставки медицинских препаратов с датской фармацевтической компанией Novo Nordisk – лидером среди производителей лекарств от сахарного диабета.  Maersk возьмет на себя перевозку значительной части производимого Novo инсулина.

Согласно новому контракту, начиная с апреля 2021 года Maersk будет предоставлять Novo Nordisk глобальную логистику (как морскую, так и наземную) и транспортировку медпрепаратов в холодильных установках. По словам представителей Maersk, такая сложная задача требует гибких и устойчивых цепочек поставок, а также цифровых и экологичных решений. Заключение подобного соглашения означает трансформацию AP Moller — Maersk в комплексную логистическую компанию с полностью контролируемыми активами.

Novo Nordisk также выбрала службу доставки Maersk Eco, которая использует экологически чистое биотопливо для судов Maersk, чтобы уменьшить углеродный след при транспортировке

Подробнее читайте: Maersk стали партнерами датской фармацевтической компании

Также на этой неделе Maersk и Duisburger Hafen AG, крупнейший в Европе тримодальный логистический хаб, подписали договор о совместном строительстве и эксплуатации нового логистического центра в немецком речном порту Дуйсбург. Переговоры по контракту находятся на заключительной стадии.

Maersk получит в оперирование участок площадью более 100 тыс. кв. м. В перспективе территория может расшириться еще на 50 тыс. кв. м. Проект создаст более 350 новых рабочих мест.

Как отмечают в Duisburger Hafen, новый контейнерный терминал прямо на Рейне, имеющий прямое соединение с интермодальными транспортными цепочками во внутренних районах Европы, а также в Азии, станет весомым преимуществом для международной конкуренции. 

Подробнее читайте:Maersk построит распределительный центр в Дуйсбурге

Evergreen Line постепенно претворяет в жизнь планы по обновлению и развитию флота. На этой неделе компании поставили два новых контейнеровоза вместимостью 12 тысяч TEU с оптимизированной конструкцией корпуса и интеллектуальной системой управления судном –  Ever Forever и Ever Far.

Ever Forever будет обслуживать линию Азия-Восточное побережье США (AUE),  Ever Far – маршрут Южный Китай — Тайвань — Западное побережье США (HTW).

Всего в этом году Evergreen получила шестнадцать новых контейнеровозов: семь судов вместимостью 12 тысяч TEU и девять на 1800 TEU. В течение 2022 года компания ожидает поставок еще 53 контейнеровозов, среди которых будут как собственные, так и зафрахтованные. В том числе флот компании пополнят десять судов вместимостью 24 тыс. TEU, тринадцать на 12 тыс. TEU, четырнадцать – на 2 500 TEU и шестнадцать – на 1800 TEU.

Старые суда Evergreen постепенно выводятся из эксплуатации, а зафрахтованные возвращаются судовладельцам, и запланированные поставки – очередной и необходимый шаг в программе обновления мощностей компании. Перевозчик сообщает, что через два года станет владельцем одного из самых молодых и технически продвинутых флотов в мире.

Подробнее читайте: Evergreen усиливает свою Транстихоокеанскую сеть новыми судами на 12 тыс. TEU

Mediterranean Shipping Company (MSC), в свою очередь, продолжает гонку за подержанными судами для пополнения собственного флота. Среди последних приобретений MSC – контейнеровоз Texas Trader 2005 года постройки вместимостью 4934 TEU. Судно обошлось перевозчику в $15 млн., при том, что, по оценке VesselsValue, его рыночная стоимость составляет всего лишь $10,36 млн.

Новости портов и терминалов

Ведущий мировой портовый оператор DP World будет сотрудничать с оператором мультимодальных перевозок P&O Ferrymasters в создании общей логистики между Индией и Европой. На прошедшей неделе компании подписали соглашение о совместных перевозках.

В рамках соглашения DP World India и P&O Ferrymasters будут предоставлять грузоотправителям комплексные решения «под ключ» для перемещения их товаров между Индией и Европой.

В компании сообщили, что это интегрированное предложение решит сложные логистические задачи с задействованием глобальной логистической сети DP World и европейской сети P&O Ferrymasters (склады, автомобильное, железнодорожное и морское сообщение). Объединив усилия, два ведущих поставщика логистических решений смогут предложить своим клиентам новые комплексные сервисы с глобальным охватом.

Совокупный оборот крупнейших азиатских портов за 11 месяцев текущего года незначительно снизился. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Seanews.

Контейнерооборот Шанхая по итогам 11 месяцев этого года составил 39,87 млн TEU – на 0,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В ноябре текущего года порт перевалил 4,01 млн TEU – на 4,5% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 13% больше, чем в ноябре 2019 года.

Сингапур за отчетный период 2020 года обработал на 0,9% меньше контейнеров. Совокупный контейнерооборот Сингапура за 11 месяцев этого года составил 33,6 млн TEU. В ноябре 2020 года через причалы порта прошло 3,13 млн TEU (минус 3,4% к октябрю 2020 и минус 4,3% к ноябрю 2019 года).

Контейнерооборот порта Гонконг за 11 месяцев 2020 года составил 16,4 млн TEU. Это на 2,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. В ноябре 2020 года через причалы Гонконга прошло 1,536 млн TEU – на 1,7% больше, чем в ноябре прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот порта, напротив, сократился – на 1,8%.

В Украине

Согласно официальным данным АМПУ, контейнерооборот морских портов Украины за январь-ноябрь 2020 г. вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 952,5 тыс. TEU. Перевалка контейнеров обеспечила около 8% всего грузооборота за указанный период.

Переработка контейнеров в весовом выражении перевалка контейнеров увеличилась на 1% — до 11,628 млн тонн, в количественном – на 2,8% (588 742 штук).

В порядке экспорта порты обработали 448,8 тыс. TEU (+4,4%), в порядке импорта – 462,6 тыс. TEU (+3,7%), в порядке транзита – 41,2 тыс. TEU (+17,5%).

Контейнерооборот морских портов Украины за январь-ноябрь 2020 г.

Одесский морской порт обеспечил 62% совокупного контейнерооборота, морской порт «Пивденный» – 23,4%, «Черноморск» – 14,4%,  СМП «Ольвия» – менее 1%.

В целом все морпорты, за исключением Одесского, за 11 месяцев текущего года продемонстрировали рост контейнерной перевалки. Однако темпы роста совокупного контейнерооборота в морпортах Украины последние 9 месяцев постепенно снижаются.  

Тенденции рынка

На этой неделе Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI)  зафиксировал повышение фрахтовых ставок в Северной Европе на скромные 6% – до 3,124 доллара за TEU. Этот показатель на 230% превышает прошлогодний, однако реальные цена на перевозки на океанских маршрутах уже намного выше и выходят за рамки самых худших ожиданий грузоотправителей. 

Грузоотправители сообщают, что SCFI во многих случаях значительно недооценивает фактические ставки, на которые влияют различные надбавки и сборы, вводимые перевозчиками. Loadstar пишет, что на этой неделе реальные ставки фрахта для Северной Европы колебались в районе 10-16 тыс. долларов США за FEU.

Для фрахтовых ставок на Средиземноморье SCFI зафиксировал рост в 150 долларов за TEU – до 3223 долларов, что на 194% выше, чем год назад.

На транстихоокеанском направлении, после вмешательства китайских властей и расследования деятельности контйенерных перевозчиков Федеральной морской комиссией США, ставки остаются хоть и завышенными, но стабильными уже несколько недель.

Для западного побережья США ставки фактически снизились на 48 долларов – до 3900 долларов США за FEU, что на 190% выше, чем год назад. Для восточного побережья фрахт поднялся на 69 долларов – до 4874 долларов за FEU, что чуть менее чем на 100% больше, чем в прошлом году.

Однако, по сообщениям участников рынка, фактические ставки, уплачиваемые грузоотправителями с учетом различных сборов и доплат, ближе к 6000 долларов для западного побережья и более 7000 долларов – для портов восточного побережья. Некоторые грузоотправители вынуждены платить за доставку до западного побережья более 8000 долларов.

Генеральный директор британской специализированной логистической компании JAG-UFS Гэри Уилкокс заявил, что за 35 лет работы в логистике никогда не видел таких ставок на океанские перевозки. И, по словам эксперта, для увеличения стоимости фрахта более чем на 800% нет никаких оснований. Пандемия не должна служить оправданием перевозчикам, которые так повышают цены 

Британская ассоциация международных экспедиторов (BIFA) заявила, что контейнерные линии наживаются на кризисе в перевозках, вызванном, в немалой степени, их собственными действиями. Экспедиторы крайне раздражены многочисленными надбавками, которые судоходные компании включают в и без того заоблачную стоимость фрахта. Роберт Кин, генеральный директор BIFA, напомнил, что BIFA уже много лет оспаривает их законность.

В Ассоциации отмечают, что в последние несколько лет перевозчики ввели доплаты за топливо, дисбаланс оборудования, пик сезона, колебания валютных курсов и другие. Количество надбавок и сборов продолжает расти – часто без реальных оснований. В конце концов, экспедиторы вынуждены перекладывать эти затраты на клиентов, которые закономерно недовольны таким положением вещей.

Одновременно экспедиторы обвиняют судоходные линии в отвратительном обслуживании и спекуляции сложной ситуацией на рынке. В то время, как ставки между Азией и Европой стремятся к новым рекордам, аналитики сообщают, что уровень надежности обслуживания в ноябре составил всего 50%. Суда задерживаются в среднем более чем на пять дней.

Ларс Дженсен, аналитик Sea-Intelligence, отметил, что неразумно винить в задержках только перевозчиков, поскольку многие порты страдают от катастрофической загруженности из-за внезапного бума спроса. Из-за загруженности портов многократно возросло время ожидания судами свободного причала. Но эти соображения не останавливают возмущение экспедиторов по поводу уровня обслуживания. Многие из них отмечают, что текущие рыночные условия приводят к отмене заказов и потере доходов для малых предприятий, которые могут просто не выжить как бизнес.

Хроническая нехватка оборудования в основных экспортных точках Азии продолжает оставаться основной проблемой для импортеров. Лобби-группа Shipping Australia заявила, что перевозчики «ведут борьбу» с накоплением порожних контейнеров, организовывая дополнительные суда и дополнительные заходы в порты за оборудованием, что требует больших финансовых затрат. По прогнозам SeaIntelligence, если перевозчики не продолжат настойчиво возвращать ящики в Азию, кризис нехватки оборудования продлится до февраля. Хотя перевозчики максимально увеличивают закупку новых контейнеров, влияние нового оборудования на цепочку поставок займет некоторое время. Рынок стоит перед серьезным выбором. Либо перевозчики придерживаются текущей стратегии, и тогда есть возможность решить проблему нехватки контейнеров в течение января, либо сокращают агрессивную практику репозиционирования, чтобы обслуживать грузоотправителей.