Обзор контейнерного рынка 05-12.10

USM подготовил обзор событий контейнерного рынка за 5-12 октября.

Новости компаний

Mediterranean Shipping Company (MSC) делает ставку на водород как судовое топливо будущего. Компания заявила, что изучает возможность использования водорода и получаемого из него топлива в качестве возможного источника топлива для контейнерных перевозок.

По словам MSC, отраслевые партнерства могут помочь ускорить разработку чистого водорода на благо всей отрасли контейнерных перевозок. Правда компания и назвала ряд проблем, которые необходимо преодолеть – в основном это проблемы с объемами и безопасным обращением с водородом.

Подробнее читайте: MSC считают водород топливом будущего

Деятельность и функционал веб-сервисов для электронной коммерции французского контейнерного оператора CMA CGM наконец полностью восстановлены после масштабной хакерской атаки 28 сентября. В течение 14 дней специалисты компании ликвидировали последствия проникновения в систему вредоносной программы-шифровальщика Ragnar Locker. 

Ранее перевозчик объявил, что в результате действия программы-вымогателя могла произойти утечка данных. Однако в последнем оповещении компании говорится, что все коммуникации в CMA CGM Group и из них являются безопасными, включая электронную почту, передаваемые файлы и обмен электронными данными. 

«Все наши агентства, а также наш бэк-офис теперь полностью работают. CMA CGM Group хотела бы поблагодарить своих клиентов и партнеров за их понимание, доверие и поддержку». – сообщила CMA CGM.

Подробнее читайте:

CMA CGM и IMO ликвидируют последствия хакерских атак 

CMA CGM подверглась кибератаке

Тем временем ЧП настигло бывшее судно французской линии: 10 октября идущий на слом фидермакс CMA CGM Jakarta постройки 2002 г., вместимостью 1118 TEU, сел на мель у восточного побережья Вьетнама из-за плохой погоды и раскололся пополам. 

Новый владелец MV Jakarta – компания NKD Maritime Limited, сообщила, что во время инцидента судно на буксире направлялось в Аланг для разборки и утилизации, поэтому экипажа на борту не было. Команда буксирного судна не пострадала.

Владелец назначил подрядчиков, которые приступят к спасательным работам, как только позволят погодные условия.

NKD  Maritime заявляет, что приложит все усилия для защиты морской среды при ликвидации последствий аварии. К счастью, на борту погибшего судна не было ни груза, ни топлива. 

Все 12 мегаконтейнеровозов HMM вместимостью по 24 тыс. TEU совершили свои первые рейсы с полной загрузкой, сообщается на официальном сайте компании.

30 сентября последний из новостроев-24тысячников  – контейнеровоз HMM St. Petersburg, вышел из китайского Янтьяна и направился в Европу с 19,5 тыс. TEU на борту. Загрузка судна HMM Algeciras в первом рейсе в мае прошлого года составила 19,6 тыс. TEU. Гиганты HMM Algeciras, HMM Oslo и HMM Copenhagen недавно отправились в свой второй рейс из Азии в Европу.

Учитывая параметры безопасной эксплуатации судна и вес груза, максимальная грузоподъемность каждого 24-тысячника составила в среднем около 19,3 тыс. TEU, отметили в компании HMM.

Pacific International Lines (PIL) снова откладывает подачу годовой отчетности, которая должна была быть представлена до 29 сентября 2020 года. Об этом руководство компании уведомило Сингапурскую биржу.

Компания все еще ведет переговоры о финансовой помощи с Heliconia Capital, подразделением правительственной сингапурской инвестиционной компании Temasek Holdings. Если компании придут к соглашению, инвестор предоставит судоходной линии дополнительное финансирование в виде заемных средств или капитала. Управляющий директор PIL Тео Сионг Сенг сказал, что в PIL надеются завершить переговоры к 26 ноября.

Также PIL пытается договориться с 15 ключевыми банками о реструктуризации своих кредитов, а тем временем распродает флот для закрытия срочных финансовых потребностей. Последняя продажа – два сестринских контейнеровоза Kota Pemimpin и Kota Petani вместимостью 11 932 TEU, построенные на судоверфи Yangzijiang Shipbuilding в 2018 г. Суда приобрела компания Seaspan за 89 млн долл.

С декабря 2019 PIL продала 12 единиц собственного флота. С начала года компания сократила мощность с 400 до 300 тыс. слотов. На данных момент в распоряжении PIL осталось 58 собственных и 38 зафрахтованных судов общей вместимостью 302,4 тыс.TEU.

Проект контейнеровоза на аммиачном топливе вместимостью 23 000 TEU, разработанный южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), получил одобрение Lloyd’s Register. Верфь планирует начать поставки новаторского судна к 2025 году.

Одним из первых заказчиков контейнеровозов нового типа может быть Maersk, крупнейшая в мире контейнерная линия, которая в своей стратегии декарбонизации решила сосредоточиться на аммиаке, спирте и биогазе.

DSME работает над проектом контейнеровоза нового типа совместно с производителем двигателей MAN Energy Solutions.

Новости портов и терминалов

Сингапурский портовый оператор PSA International планирует создать контейнерный хаб на 7,5 млн TEU на базе взятых в концессию контейнерных терминалов в порту Короля Абдулазиза в Даммаме.

В апреле текущего года дочерняя компания PSA International – Saudi Global Ports (SGP), взяла на себя управление первым и вторым контейнерными терминалами в порту Короля Абдулазиза в Даммаме (Саудовская Аравия), подписав концессионное соглашение на строительство и управление терминалами сроком на 30 лет.

Ван Чи Фунг, региональный  директор PSA International по Ближнему Востоку и Южной Азии, заявил, что его компания полна решимости превратить порт Короля Абдулазиза в глобальный контейнерный мега-хаб. Ожидается, что общий объем инвестиций PSA в ключевую инфраструктуру порта, такую, как причалы и оборудование для обработки контейнеров, составит около 1,8 млрд долларов США. Это станет крупнейшей инвестицией в морской порт, сделанной одним оператором в рамках государственно-частного партнерства в Саудовской Аравии.

Инвестиции будут сосредоточены на экологичных технологиях и сложных технических системах, включая внедрение автоматизации. Когда запланированные работы по расширению полностью завершатся, годовая пропускная способность порта возрастет вдвое – до 7,5 млн TEU.

В портах Китая в январе-августе 2020 г. контейнерооборот сократился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За 8 месяцев текущего года порты КНР обработали 168,1 млн TEU. Соответствующие цифры опубликовало Министерства транспорта КНР. При этом в целом порты увеличили грузооборот на 2,2% — до 9,3 млрд тонн.

В портах Украины за январь-сентябрь было обработано 772,9 тыс. TEU – на 8,3% больше, чем за 9 месяцев 2019 года, сообщает АМПУ.

В частности, перевалка контейнеров в морском порту «Пивденный» за отчетный период увеличилась на 16,7% по сравнению с предыдущим годом — до 181 737 TEU.  

Группа «ТИС», чей контейнерный терминал обеспечивает обработку контейнеров в порту «Пивденный»,  сообщила, что за январь-сентябрь 2020 года увеличила контейнерооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,7%. Отличный результат стал возможен благодаря системным инвестициям в развитие инфраструктуры терминала и закупку новой техники, развитию смежных услуг и сервисов, в частности, контейнерных железнодорожных перевозок, как отметил  совладелец «ТИС» Андрей Ставницер.

Новости ж/д

Растут объемы контейнерных железнодорожных перевозок Китай-Европа. С января по сентябрь через приграничный терминал в Синьцзяне прошло 3243 контейнерных поезда Китай – Европа, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 6 октября границу пересек 10000-й контейнерный поезд на данном направлении. Состав отправился из юго-западной китайской провинции Сычуань и будет в Дуйсбурге (Германия) через 18 дней, преодолев расстояние 11 тыс. км.

В рамках развития интермодальных перевозок активно наращивает сеть железнодорожных транспортных маршрутов датский гигант Maersk. Транспортная группа запустила новый маршрут прямого контейнерного поезда Роттердам-Китай: 640-метровый грузовой состав отправился из порта Роттердам в город Сиань, столицу провинции Шэньси. Это первое прямое железнодорожное сообщение порта Роттердам с КНР.

Недавно в первый рейс отправился контейнерный поезд Maersk на направлении Китай-Грузия – первый подобный продукт специально для обслуживания грузинского импорта. Об этом сообщает портал SeaNews.

Поезд в составе 41 контейнера отбыл из Сианя 10 сентября и прибыл в Тбилиси 4 октября. Когда будет отправлен следующий поезд, зависит от потребностей клиентов и наличия груза. Обратной загрузки на данном этапе не предполагается.

Также датская компания запустила несколько регулярных железнодорожных сервисов для доставки контейнеров из портов Санкт-Петербург, Усть-Луга, Новороссийск и Восточный на Москву. В тестовом режиме сервисы были запущены еще в первом полугодии 2020 года, сейчас же рейсы на каждом направлении осуществляются еженедельно. На данный момент объем перевозок составляет порядка 120 сорокафутовых контейнеров в неделю. Номенклатура грузов самая разнообразная.

Тенденции рынка

Средний показатель надежности контейнерного сервиса, в частности – надежности расписания, в августе опустился до рекордно низкого уровня, сообщает аналитик SeaIntelligence Consulting Ларс Йенсен.

Ежемесячный мониторинг SeaIntelligence показывает, что среднемировой показатель надежности расписания контейнерных линий снизился в прошлом месяце до 63,7%. Это означает, что менее двух из трех судов добирались до места назначения вовремя, несмотря на то что ставки по некоторым направлениям в последнее время преодолели исторический максимум.

63% – самое низкое значение с 2011 года. По сравнению с августом прошлого года среднемировой показатель надежности расписания контейнерных линий просел на 15 п/п. На 5 маршрутах падение за июль/август составило более 20 п/п по сравнению с прошлым годом, на еще 16 маршрутах – более 10 п/п.

Только 7 из 60 проанализированных SeaIntelligence перевозчиков показали улучшение показателя надежности в августе по сравнению с июлем. Все они – небольшие нишевые перевозчики.

Йенсен отмечает, что резкое ухудшение обслуживания линейных сервисов на фоне рекордно высоких фрахтовых ставок может вызвать дополнительные трения между перевозчиками и грузоотправителями.

Основной объем траффика через Панамский канал в 2020 г. приходится на контейнеровозы – 166,3 млн тонн PC/UMS, сообщила Администрация канала. По сравнению с 2019 годом объем увеличился на 0,9%. Ключевыми клиентами канала стали США, Китай и Япония, основными маршрутами Азия – восточное побережье США, восточное побережье США – Южная Америка, Европа – Южная Америка.

В то же время, транзит контейнеровозов в Суэцком канале в первой половине 2020 г. сократился на 15%. Одной из основных причин сокращения стал глобальный кризис, обусловленный пандемией коронавируса, когда перевозчики массово отменяли рейсы. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Intesa San Paolo (SRM).

Сыграло свою роль в сокращении контейнерных перевозок через Суэц и падение цен на нефть: многие операторы в условиях удешевления топлива предпочли экономить на проходе через канал, пользуясь более длинными альтернативными маршрутами, например, через мыс Доброй надежды.