МХП першою в Україні закрила угоду з випуску єврооблігацій після 2022 року

Агрохолдинг МХП став першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій.

Перший випуск єврооблігацій після повномасштабного вторгнення фактично відкриває вікно публічного ринку облігацій для України, повідомила пресслужба МХП.

«Це не лише важливий фінансовий крок, а й чіткий сигнал, який свідчить про довгострокову довіру з боку міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів. Це історична подія для економіки країни, яка долає виклики війни», — йдеться у повідомленні.

МХП визначив ціну випуску облігацій на загальну основну суму $450 млн зі ставкою 10,500% та строком погашення у 2029 році. Зобов’язання за облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.

Агрохолдинг планує спрямувати кошти, отримані від розміщення нових облігацій, разом із власними $100 млн на викуп усіх чинних облігацій компанії MHP Lux S.A. Загальний обсяг цих облігацій становить $550 млн, вони мають ставку 6,95% і мають бути погашені у 2026 році. Після викупу компанія планує повністю їх погасити.

«Очікується, що будь-які облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року», — додали у компанії.

Читайте також: Агрологістика України у 2025 році. Життя в умовах «нової нормальності».