Контейнерный обзор 21-28.12

Масштабные заказы на строительство контейнеровозов мега-класса, новый контейнерный терминал DP World, переезд фидерных сервисов Maersk из Копенгагена, растущие фрахтовые ставки и концессия украинских железнодорожных контейнерных терминалов – читайте о последних новостях рынка контейнерных перевозок в еженедельном обзоре USM.

Новости компаний

В следующем году Maersk прекращает сотрудничество с расположенным в Копенгагене контейнерным терминалом группы Copenhagen Malmö Port – одного из крупнейших портовых операторов в Северной Европе. С марта 2021 суда Maersk перейдут из датской столицы в Калуннборг, на новый контейнерный терминал под управлением собственной дочерней компании Maersk Group APM Terminals.

Подробнее читайте: Maersk прекращает сотрудничество с Copenhagen Malmö Port

APM Terminals и Maersk заключили соглашении о переносе из Копенгагена в Калуннборг двух еженедельных фидерных сервисов перевозчика с ротацией Бремерхафен (Германия), Халльштахаммер (Швеция), Хельсингборг (Швеция), Калуннборг (Дания), Орхус (Дания), Фредерисия (Дания) и обратно в Бремерхафен.

Благодаря новой линии Калуннборг присоединится к маршрутам глобальной цепочки поставок, получив связь с Орхусом и, следовательно, с сервисом Maersk AE5, который соединяет порты Орхуса и Северной Европы с Азией.

APM Terminals договорились с портом Калуннборг о начале работы нового контейнерного терминала в районе Нью-Вестхавн с марта 2021 года. Соответствующая территория порта уже обеспечена необходимой инфраструктурой, и сейчас APM Terminals предстоит обеспечить персонал и оборудование для начала работы терминала и обслуживания клиентов в марте.

Ряд заказов на новый тоннаж от крупных судоходных компаний демонстрирует их тягу к укрупнению флота. В последние недели декабря перевозчики активно заключали фрахтовые сделки и контракты на строительство сверхбольших контейнеровозов класса мегамакс емкостью 23-24 тыс. TEU.

Немецкая Hapag-Lloyd наконец разместила заказ на шесть сверхбольших двухтопливных контейнеровозов вместимостью 23 500+ TEU на южнокорейской судостроительной верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering  (DSME). Общая стоимость судов – около 1 миллиарда долларов, при этом финансирование уже обеспечено.

Контейнеровозы будут оснащены двухтопливными двигателями, работающими на СПГ и обычном бункерном топливе. Их поставка запланирована на период с апреля по декабрь 2023 года. Hapag-Lloyd заявляет, что суда будут развернуты на сервисах THE Alliance Европа – Дальний Восток.

Компания Hapag-Lloyd работала над размещением заказа на суда с начала года, но приостановила планы еще в апреле, когда спрос на контейнерные перевозки резко упал из-за Covid-19.

Японская линия Ocean Network Express также решила сделать ставку на масштабирование флота. ONE подписали с японской судовладельческой компанией Shoei Kisen Kaisha соглашение о намерении на фрахт шести новых мегоконтейнеровозов вместимостью 24000 TEU сроком на 15 лет.

Планируется, что новые суда, которые станут крупнейшими контейнеровозами в мире, построит консорциум Imabari Shipbuilding и Japan Marine United. Поставки запланированы на 2023 и 2024 годы.

Суда нового класса помогут обеспечить экономию масштабирования и значительно снизить выбросы углерода за счет современной конструкции корпуса, спроектированной для максимальной загрузки и минимизации расхода топлива.

Между тем, ряд брокеров сообщают, что MSC также ждет шесть новых контейнеровозов аналогичного размера. Заказы на новострои распределены между тремя китайскими судоверфями – Hudong Zhonghua, Jiangnan и Yangzijiang. Корабли на двойном топливе будут поставлены в 2023 году. Предполагается, что цена каждого составит 147,5 миллиона долларов. 

Если информация подтвердиться, с учетом этого заказа разница вместимости между флотом MSC и Maersk (который сохранял статус самой крупной контейнерной линии в мире последние 25 лет) составит менее 16 000 TEU.

Китайский контейнерный оператор SITC разместил еще один заказ на китайской верфи Yangzijiang Shipbuilding – на постройку до десяти судов на 2600 TEU каждый. Контракт состоит из твердого заказа на шесть судов и опциона еще на четыре. 

Стоимость каждого судна составляет 27 миллионов долларов, поставки запланированы на период с сентября 2022 по январь 2023 года.

С апреля 2022 г. SITC также ожидает начала поставок серии контейнеровозов на 1800 TEU, заказанных на этой же верфи в августе текущего года. По контракту Yangzijiang Shipbuilding гарантированно построит шесть судов, а в перспективе, по опциону – еще столько же.  

По данным Alphaliner, в настоящее время SITC эксплуатирует 87 судов общей вместимостью около 126 000 TEU, включая 71 собственное судно. 

Китайский оператор контейнерных перевозок Antong Holdings успешно завершил финансовую реструктуризацию с новым владельцем.

В марте компания вступила в судебную реструктуризацию, и ее управляющие подписали контракт с Fujian Zhaohang Logistics Management, совместным предприятием China Merchants Port Holdings (CMPH) и AVIC Trust, о проведении реструктуризации в октябре.

В прошлом месяце Antong Holdings получила от инвесторов средства на реструктуризацию в размере 4527 млрд юаней (688 млн долларов).

Antong Holdings в настоящее время управляет флотом из 68 судов, 46 из которых являются собственными.

Новости портов

Мировой портовый оператор DP World заключил с правительством Сенегала соглашение о строительстве в Ндаяне нового глубоководного порта, который станет крупнейшим контейнерным терминалом Африки. Общий объем инвестиций в проект превысит 1,1 миллиарда долларов США.

DP World Dakar, совместное предприятие DP World и Управления порта Дакара (PAD), возьмет на себя финансирование, проектирование и развитие наземной и морской инфраструктуры для нового порта площадью 6 млн кв. м., который сможет принимать самые большие в мире контейнеровозы.

На первом этапе возведут новый контейнерный терминал, 840 метров набережной и морской канал, через который смогут проходить суда длиной 366 метров. На второй стадии проекта построят дополнительную контейнерную пристань длиной 410 метров и проведут дноуглубление канала для приема 400-метровых судов.

DP World инвестирует 837 миллионов долларов США в первую фазу порта Ндаяне и, как ожидается, 290 миллионов – во вторую. Компания также сообщила, что планирует создать особую экономическую зону рядом с портом Ндаяне.

Китайские порты завершат год с положительным ростом контейнерооборота по сравнению с прошлым годом, несмотря на вспышку Covid-19 и ее последствия.

В частности, с января по ноябрь 2020 года грузооборот портов Китая составил 241,7 млн ​​TEU, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После начала пандемии и последовательного локдауна в самых разных странах эксперты и аналитики практически единогласно пророчили портам по всему миру значительное падение контейнерооборота. Поэтому даже такой скромный рост для китайских портов – важное достижение.

В тоннах рост был еще больше, поскольку порты Китая обработали 13,249 миллиарда тонн, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году.

Все восемь основных портов страны, за исключением Даляня и Шанхая, улучшили показатели грузооборота в TEU. Порт Тяньцзинь в Северном Китае продемонстрировал наибольший рост с увеличением пропускной способности контейнеров на 6,1%.

С другой стороны, по данным министерства транспорта Китайской Народной Республики, объемы контейнеров в Даляне резко сократились почти на 40%. Это произошло в основном из-за того, что порт сосредоточил внимание на преобразовании своей бизнес-модели, а также потому, что его прибыль не зависит от контейнерного бизнеса.

В Украине

Концессию контейнерных терминалов «Укрзализныци» в компании рассчитывают провести в максимально короткие сроки – за 4-6 месяцев. С просьбой об этом руководство УЗ намерено обратиться в Кабинет министров. Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике «Укрзализныци» Иракли Эзугбая порталу ЦТС.

Топ-менеджер предприятия уточнил, что сейчас процесс находится на этапе анализа рынка. Перечень терминалов и объектов, которые будут переданы в концессию, определит технико-экономическое обоснование каждого отдельного терминала. В УЗ рассчитывают, что привлечение международных консультантов обеспечит максимальную доступность к этому процессу лидеров контейнерного бизнеса.

Ранее директор УЗ заявлял, что в управление хотят передать все терминалы, которые будут востребованы рынком, поскольку в ближайшем будущем «Укрзализныця» не сможет воссоздать навыки управления контейнерными терминалами лучше, чем это может сделать рынок.

В компании рассчитывают на активный интерес и высокую конкуренцию частных инвесторов в борьбе за активы, при этом обещают обеспечить рынку достаточное количество подвижного состава без ограничений и оптимальную организацию движения.

Балансодержатель контейнерных терминалов – «Центр транспортного сервиса «Лиски» останется отдельной бизнес-единицей в форме филиала АО УЗ. Основной его деятельностью будет являться организация контейнерных перевозок в местном и международном сообщении.  Филиал продолжит работу в конкурентной среде терминального обслуживания и экспедирования, а также сохранит доступ к инфраструктуре и подвижному составу с помощью централизованных структурных единиц АО УЗ, отметил Иракли Эзугбая.

Топ-менеджер «Укрзализныци» сообщил, что рыночная оценка стоимости контейнерных терминалов «Лиски» пока еще не проведена, в то время как балансовая стоимость – не актуальна. О какой сумме в конце концов будет идти речь, в УЗ пока сказать не могут. Однако качество активов Эзугбая охарактеризовал как «очень низкое». 

Тем временем УЗ совместно с Польшей планирует развивать транспортный коридор «Балтийское-Черное море». Исполнительный директор филии “Центр транспортного сервиса “Лиски” АО “Укрзализныця” Эдвин Берзиньш на заседании украинско-польской рабочей группы по вопросам развития транспортно-логистического коридора «Балтийское-Черное море» заявил, что благодаря развитию транспортно-логистического коридора от порта Гданьск к портам «Большой Одессы» (Одесский, Черноморский и Пивденный) транзитные грузовые железнодорожные перевозки по территории Украины имеют потенциал значительного роста.

По словам чиновника, налаживание устойчивой работы этого транспортного коридора позволит сократить время доставки грузов от порта Гданьск в Одессу до 4-5 дней, а это станет преимуществом именно для железнодорожных перевозок по территории Украины.

По итогам заседания, участники рабочей группы договорились проанализировать все инфраструктурные, логистические и финансовые возможности развития транспортно-логистического коридора.

Подробнее читайте: УЗ совместно с Польшей планируют развивать транспортный коридор “Балтийское-Черное море”

Тенденции рынка

На этой неделе Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) зафиксировал существенный скачок фрахтовых ставок на Южную Америку. Фрахт на данном направлении за неделю вырос на 928 долларов и сейчас составляет 7184 доллара США за TEU.  

Спотовые ставки в транстихоокеанском регионе обошлись без резких движений, хотя Западное побережье США, после незначительного снижения на прошлой неделе, на этой прибавило 180 долларов фрахта (сейчас – 4080 долларов за TEU). Ставки на Восточное побережье держаться уровня предыдущей недели (4876 долларов за TEU).

Рост на 673 доллара за текущую неделю показали фрахтовые ставки на Европу, где цены сейчас достигают 3797 долларов за TEU.  

Немного меньше – на 485 долларов США – вырос фрахт для Средиземноморских маршрутов. Ставки на споте составляют 3709 долларов за TEU.

Согласно новым данным Clarksons Research, фрахтовые ставки на суда в настоящее время достигли максимума, какого рынок не видел с лета перед крахом Lehman Brothers и началом мирового финансового кризиса. 

В целом, индекс фрахтовых ставок Clarksons Containership сейчас составляет 94 пункта. За последние восемь недель он вырос на 22% и достиг самого высокого уровня с июля 2008 года.

Старые контейнеровозы класса панамакс на 3500 TEU сейчас торгуются по 20500 долларов в день, что более чем вдвое превышает средний показатель за 10 лет. Даже небольшие контейнеровозы на 1000 TEU способны приносить 9000 долларов в день на сегодняшнем рынке контейнерных перевозок. 

Например, греческий судовладелец Euroseas продлил долгосрочный чартерный контракт на свой контейнеровоз Synergy Antwerp постройки 2008 года вместимостью 4253 TEU по ставке 18 000 долларов в день. Это дает некоторое представление о динамике рынка. 

Synergy Antwerp – четвертое судно Euroseas, которое недавно было перефрахтовано по текущим высоким ставкам. Контракт на Synergy Antwerp продлен на период от 32 до 35 месяцев, по усмотрению фрахтователей.  В Euroseas ожидают, что Synergy Antwerp принесет компании около 3,8 млн долларов за год (то есть более 10 млн долларов за период действия нового чартера). 

Рост фрахтовых ставок по-прежнему поддерживает ажиотажный праздничный спрос на доставку товаров из Китая и сопровождающие рынок последний месяц проблемы: дисбаланс экспорта и импорта, недостаток порожнего оборудования, задержки обработки грузов и перегруженность мировых портов.

В то время как некоторые эксперты предрекают после Китайского нового года  сезонное падение спроса, а с ним – и ставок на контейнерные перевозки, генеральный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен считает, что ситуация скачкобразного роста фрахта на рынке может сохраниться на весь 2021 год или даже больше. В первом квартале 2021 г. линии будут задействовать для рейсов все имеющиеся мощности. И скорее всего, дестабилизирующая ситуация, когда из-за загруженности портов и отставания судов от графика контейнеры не вывозятся, сохраниться. Если не устранить некоторые бутылочные горлышки на суше, оборудование будет застревать на воде – то есть на судах.