Fitch присвоил рейтинг новому выпуску еврооблигаций “Кернела”
23.10.2020 - 18:00
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новым еврооблигациям агрохолдинга “Кернел” со сроком погашения в 2027 году окончательный рейтинг “BB-” с рейтингом возвратности “RR4” (50%).
Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch.
“Поступления от нового выпуска будут использованы для досрочного погашения до 300 млн долларов из еврооблигаций на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в январе 2022 года. За счет увеличения срока погашения долга новое размещение облигаций обеспечит достаточно сильный коэффициент обслуживания долга свыше 1,5х в течение следующих 12–18 месяцев, что подкрепляет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента “Кернел” “BB-” в иностранной валюте“, – отмечается в сообщении Fitch.
Напомним, “Кернел”, в рамках операции по частичному выкупу евробондов-2022, в начале октября выпустил облигации на 300 млн долларов с процентной ставкой 6,75% и со сроком погашения до 27 октября 2027 года. Полученные средства компания планирует направить на выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до 350 млн долларов, до срока раннего дедлайна “Кернел” получил заявки на общую сумму 285,89 млн долларов и решил все их удовлетворить.
“Кернел” завершил 2020 финансовый год (июль-2019-июнь-2020) с чистой прибылью 123 млн долларов, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% – до 4,11 млрд долларов, EBITDA – на 28%, до 443 млн долларов. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% – до 980 млн долларов.
Справка. “Кернел” – производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.
Крупнейшим совладельцем “Кернела” через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций “Кернела”.
