Обзор контейнерного рынка 26.10-02.11

О последних тенденциях и новостях контейнерного рынка читайте в еженедельном обзоре от USM.

Новости компаний

Прошедшая неделя для датского судоходного гиганта Maersk началась с неприятного инцидента. 27 октября у берегов Греции контейнеровоз Maersk Launceston, шедший под португальским флагом, столкнулся с греческим тральщиком NTHI KALLISTO. При столкновении контейнеровоз, будучи почти в 5 раз больше по размерам, фактически перерезал тральщик пополам, оторвав корму, которая вскоре затонула. Повреждения контейнеровоза незначительны.

Двое из 27 человек экипажа KALLISTO в результате происшествия получили травмы. Пострадавших госпитализировали, остальных членов команды эвакуировали на материк.  

Останки тральщика отбуксировали на военно-морскую базу на ближайшем острове Саламина. По предварительной оценке, восстановлению судно не подлежит.

Прокуратура Пирей арестовала капитана Maersk Launceston по обвинению в причинении кораблекрушения по неосторожности. Контейнеровоз задержан в порту на время расследования.

Подробнее читайте: В Греции военный корабль столкнулся с торговым судном

В Пирее арестовали капитана Maersk Launceston

Впрочем, временные трудности не мешают датской компании оставаться лидером контейнерных перевозок, в том числе – в сфере экологических тенденций. Так, к настоящему времени AP Møller-Maersk оборудовала скрубберами 97 своих судов, что составляет 29,7% от общей мощности компании. Контейнерный флот судоходной линии занимает второе место в мире по количеству установленных скрубберов, уступая только флоту Mediterranean Shipping Company (MSC).

По данным Alphaliner, только в этом году Maersk пополнила свой флот 68 судами, оборудованными скрубберами. У MSC скрубберами оснащены уже 170 контейнеровозов.

Подробнее читайте: Maersk установили скрубберы на борту 97 своих судов

В скором времени датскому перевозчику предстоит сыграть важную роль в решении самой актуальной логистической проблемы современности – своевременной и бесперебойной доставки вакцины от коронавируса. О глобальном логистическом партнерстве с Maersk объявила американская фармкомпания COVAXX, разрабатывающая вакцину от COVID-19. Соглашение закладывает основу для всех услуг по транспортировке и доставке потенциальной вакцины COVAXX UB-612 по всему миру.

Maersk предстоит обеспечивать всю логистическую деятельность по доставке вакцины в развивающиеся страны, сквозное управление цепочкой поставок, упаковку и отгрузку воздушным или морским транспортом, наземный транспорт, складское хранение и распределение по объектам с соблюдением требований к перевозке фармпрепаратов при контролируемой температуре.

COVAXX планирует произвести 100 миллионов доз UB-612 в начале 2021 года и миллиард доз к концу 2021 года. Вакцина COVAXX уникальна тем, что ее можно держать в обычном домашнем холодильнике и перевозить в тех же грузовиках, что и продукты, в то время как некоторые другие вакцины требуют хранения в морозильных камерах с температурой -80 ° C или в резервуарах с жидким азотом. Это означает, что для транспортировки и хранения COVAXX можно использовать существующие мощности, что значительно ускорит и упростит ее доставку. 

Подробнее читайте: Maersk стали партнерами производителей вакцины против COVID-19

Флот CMA CGM пополнился еще одним мегаконтейнеровозом на сжиженном природном газе.  Двухтопливный СПГ-контейнеровоз CMA CGM Champ Elysees вместимостью 23 тыс. TEU на этой неделе покинул китайскую судоверфь CSSC Jiangnan, чтобы присоединится к сестринскому судну CMA CGM Jacques Saade. 

Длина CMA CGM Champ Elysees составляет 399,9 м, ширина 61,3 м. Судно спроектировано Институтом Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).

Champ Elysees – второе судно в серии заказанных французской компанией мегаконтейнеровозов, работающих на сжиженном природном газе. Всего в линейке 23-тысячников на СПГ будет 9 судов. Сдача их в эксплуатацию планируется на середину 2021 года.

Подробнее читайте: CMA CGM получила новый «зеленый» СПГ-контейнеровоз на 23 тыс. TEU

Гонконгская компания Orient Overseas Container Line (OOCL) заключила с двумя верфями Cosco контракты на строительство семи мегаконтейнеровозов вместимостью 23 000 TEU.

Три судна будут построены на Nantong Cosco KHI Ship Engineering (NACKS), а остальные четыре – на Dalian Cosco KHI Ship Engineering (DACKS). Общая стоимость семи контейнеровозов составляет около 1,1 миллиарда долларов. Их поставка запланирована на 2024 год.

Текущий заказ дополняет заказ компании на пять контейнеровозов объемом 23 000 TEU, размещенный на двух судоверфях в марте этого года. OOCL заявила, что новые заказы являются частью долгосрочного стратегического плана развития и роста группы по строительству и развертыванию крупногабаритных судов, обеспечивающих оптимальную структуру и мощность флота, а также экономию на масштабе. Компания планирует увеличить свой контейнерный флот, мощность которого сейчас составляет 700 тыс. TEU, почти на 50% и достичь вместимости в 1 миллион TEU.

Говоря о группе Cosco, стоит упомянуть, что Diamond Line – дочерняя компании Cosco Shipping, – официально запустила с контейнерного терминала Cosco Shipping в Пирее экспресс-маршрут Vado Ligure Express (VAX), который открывает для компании новый канал перевозки грузов на север Италии.

Еженедельный экспресс- маршрут напрямую соединяет контейнерный терминал в Пирее с портом Вадо в Лигурии.

Немецкий перевозчик Hapag-Lloyd, в свою очередь, расширяет еженедельный Caribbean Express Service (CES) за счет добавления шестого судна в ротацию обслуживания. Также компания объявила о сочетании Северной Европы и одного порта захода на восточном побережье США — только на запад в качестве основного маршрута в Норфолк, штат Вирджиния, в дополнение к существующей Atlantic-Service AL1.

Новая ротация CES будет следующей: Лондонские ворота — Роттердам — Антверпен — Норфолк, штат Вирджиния (США) — Кингстон — Виллемстад — Ораньестад — Санта-Марта — Пуэрто-Лимон — Каучедо — Лондонские ворота.

Новая ротация вступит в силу с рейса 048S лайнера Emden (2556TEU) с расчетной датой прибытия в Лондон 22 ноября 2020 года.

Подробнее читайте: Hapag-Lloyd расширяет свой Карибский сервис

Новости портов и терминалов

Ведущий мировой портовый оператор COSCO SHIPPING Ports Limited показал рост прибыли за девять месяцев текущего года.

Валовая прибыль оператора составила 70,5 млн долларов США (+5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), выручка – 270  млн ​​долларов США (+6%). Доля в прибыли СП и ассоциированных компаний составила 80,1 млн ​​долларов США, что на 12,3% больше, чем годом ранее.

Совокупный контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле китайского портового оператора Cosco Shipping Ports сократился в прошлом месяце на 0,2%, скорректированные объемы с учетом продажи трех терминалов увеличились на 3,1%. Оборот терминалов CSP за пределами Китая вырос в сентябре на 8,4%, сопоставимый оборот китайских терминалов, т.е. без учета проданных, вырос на 2,3%.

За первые три квартала года совокупный оборот группы сократился на 1,9%, скорректированный оборот был выше прошлогоднего на 2,2%, при этом зарубежные терминалы перевалили примерно столько же, сколько за январь-сентябрь 2019, китайские увеличили объемы на 3%.

Объемы приобретенного в 2017 году испанского оператора Noatum Ports (переименован в Cosco Shipping Ports Spain), активы которого включают контейнерные терминалы в портах Валенсия и Бильбао, выросли в прошлом месяце более чем на 21%, до почти 320 тыс. TEU. Терминал Euromax в Роттердаме вырос в сентябре на 12,5%, до 222,4 тыс. TEU, оборот антверпенского терминала увеличился на 23%, до 203 тыс. TEU, Зебрюгге – на 11%, до 51 тыс. TEU.

Из зарубежных терминалов CSP за пределами Европы снижение оборота показали Пусан, Кумпорт, Абу-Даби и Сиэттл. Между тем, терминал COSCO-PSA в порту Сингапур увеличил объемы перевалки в сентябре на 4,8%, до 438 тыс. TEU. Оборот египетского терминала Suez Canal Container Terminal продолжает динамично расти: +20%, до 345,4 тыс. TEU.

Подробнее читайте: COSCO SHIPPING Ports объявляет о положительных результатах за три квартала

Немецкий контейнерный терминал Бремерхафен, обрабатывающий более 3 миллионов TEU в год, еще больше повысит эффективность работы благодаря использованию современных интеллектуальных технологий. Терминал заключил соглашение с технологической компаниейPortchain – поставщиком услуг по управлению причалами и расписанием на базе искусственного интеллекта для контейнерных терминалов и перевозчиков.

Механизм оптимизации причалов Portchain поможет терминалу более эффективно планировать стоянку судов с использованием алгоритмов на базе искусственного интеллекта и позволит обмениваться информацией о стоянке в реальном времени внутри терминала и с клиентами.

Подробнее читайте: Немецкий порт Бремерхафен начинает сотрудничество с Portchain

Тем временем в Украине дочерняя структура немецкого холдинга Hamburger Hafen und Logistik AG в Одесском порту – Контейнерный терминал Одесса (КТО) – завершил строительства 4-го пускового комплекса нового контейнерного терминала, который представляет собой 6-полосную площадку для хранения и обработки контейнеров. Общая сумма инвестиций в данный объект составила более 20 миллионов евро.

4-й пусковой комплекс увеличит пропускную способность терминала на 300 тыс. TEU. Это еще один шаг к осуществлению плана КТО по созданию в Одесском порту высокотехнологичного контейнерного терминала с пропускной способностью более 1,2 миллиона TEU в год.

Подробнее читайте: ДП “КТО” завершили строительство 4-го пускового комплекса

В том же Одесском порту ООО «Евротерминал» (инвестор создания на территории Одессы «сухого порта») приступил к строительству подъездного железнодорожного пути к станции Одесса-Пересыпь. Пропускная способность ветки будет составлять до 1 млн тонн в год.

Новая ж/д ветка будет заходить на территорию «сухого порта», что позволит обрабатывать и при необходимости проводить стафировку/расстафировку грузов в контейнерах. В планах компании, через вновь построенную ж/д ветку обрабатывать любые виды грузов: контейнеры, сыпучие, генеральные грузы.

По сообщению компании, до 20% контейнерных грузов поступает в Одесский порт именно по железной дороге. Железнодорожная ветка, которую строит «Евротерминал», позволит обрабатывать больший объем контейнеров, уменьшит нагрузку на городские улицы от движения большегрузного транспорта и снизит затраты грузоотправителей, экспедиторов и других участников транспортного процесса. Помимо этого, новый железнодорожный путь станет дополнительным стимулом для развития логистики как «сухого порта», так и прилегающих к нему территорий

Подробнее читайте: “Евротерминал” строит новый железнодорожный путь к Одесскому порту

Тенденции рынка

Позитивные тенденции на рынке контейнерных перевозок продлятся до следующего года, считают аналитики контейнерного рынка.

Продолжают поступать новости о пиковом росте на рынке контейнерных перевозок, что предполагает рост спроса до февраля 2021 года – если не дольше. Последние сообщения от производителей и арендодателей оборудования подтверждают этот прогноз. Наблюдается дефицит свободных контейнеров, мощности крупных производителей распроданы до конца года, ставки за аренду контейнеров растут, пишет FreightWaves.

Крупнейший арендодатель контейнерного оборудования Triton International (NYSE: TRTN) опубликовал результаты деятельности за 3 квартал 2020 года и охарактеризовал спрос на оборудование за 4 квартал 2020 года как «исключительно высокий».

Морские перевозчики обычно берут в аренду более половины контейнеров у таких компаний, как Triton. Ожидания по поводу спроса со стороны грузоотправителей стимулируют их собственный спрос на аренду контейнеров. Если объемы аренды и ставки резко возрастают, легко сложить два плюс два и предположить рост потребительского спроса в будущем.

«Ожидается, что рынок останется сильным, по крайней мере, до начала следующего года», – сообщает генеральный директор Triton Брайан Сонди. – «Мы слышим от клиентов [морских перевозчиков], что они ожидают сохранения довольно значительного дефицита контейнеров, по крайней мере, до китайского Нового года, который в этом году приходится на середину февраля».

Что произойдет после китайского Нового года, очевидно, предсказать труднее, признает эксперт.

«Существует значительная макроэкономическая неопределенность… хотя мы не слышали, чтобы клиенты говорили, что ожидают чего-то негативного».

В свете повышенного спроса наращивают обороты китайские производители контейнеров. Как ранее писал FreightWaves, крупных производителей контейнеров в Китае немного, и они уже распродали свои объемы как минимум до февраля.

Джон О’Каллаган, глава отдела глобального маркетинга и операций Triton, подтвердил, что контейнерные мощности на 2020 год «полностью забронированы».

Брайан Сонди говорит, что резкий всплеск спроса побуждает китайских производителей контейнеров наращивать производство, которое упало ниже обычного «докоронавирусного» уровня.

«Производители контейнеров начали увеличивать объемы производства, добавляя рабочие часы. Производство возвращается к обычному уровню», – пояснил он. – «Учитывая тот факт, что наши и рыночные запасы настолько низки, на следующий год мы заказали у производителя больше оборудования, чем обычно».

Компания Triton уже разместила заказы на новые контейнеры на сумму 350 миллионов долларов с доставкой в ​​2021 году.

Учитывая загруженность рынка, цены и арендные ставки на контейнеры тоже растут. По словам О’Каллагана, цены на новые контейнеры выросли до 2500 долларов за единицу стоимости CEU (выражает стоимость контейнера как кратную 20-футовой сухогрузной единице).

Полностью забронированные на четвертый квартал 2020 года производственные мощности объясняют, почему цены на контейнеры так быстро выросли за короткий промежуток времени, добавил О’Каллаган. Ранее в этом году цены колебались в пределах 1800 долларов за CEU, что означает рост с начала года почти на 40%.

Поднялись и арендные ставки на контейнеры для клиентов-перевозчиков.

«Безусловно, арендные ставки значительно выросли за последние несколько месяцев», – подтверждает Брайан Сонди. – «Это отражает рост цен на новые контейнеры, а также силу спроса и дефицит контейнеров. Рыночные ставки аренды для новых контейнеров выросли более чем на 50% по сравнению со вторым кварталом».

На контейнерных складах Азии объем запасов резко сократился, а количество вывозов во много раз превышает темпы возврата. Эти тенденции обусловлены, в частности, «экстремальным спросом» на 40-футовые крупнотоннажные контейнеры, ориентированные, в первую очередь, на потребительский рынок Азии и США, а также Азии-Европы, говорит Сонди.

Арендодатели контейнеров, такие как Triton, Textainer (NYSE: TGH) и CAI International (NYSE: CAI), выигрывают не только от роста арендных ставок и увеличения сроков контрактов в свете роста потребительского спроса на грузовые перевозки, но и от снижения риска контрагента по мере роста прибыли перевозчиков. Акции Triton и CAI уже оправились от падения после пандемии COVID-19, Textainer тоже более чем «пришел в себя».

В пятницу Triton сообщил о чистой прибыли в размере 45,9 млн долларов за третий квартал 2020 года по сравнению с 85,9 млн долларов в третьем квартале 2019 года. Скорректированная чистая прибыль составила 1,14 доллара на акцию, что превышает прогноз в 1,06 доллара на акцию.

«Наши ключевые показатели все еще растут», ­– сообщил Брайан Сонди. – «Мы считаем, что сделанное нами в это время крайне высокого спроса и ограниченных контейнерных перевозок, будет иметь долговременные преимущества».