Обзор контейнерного рынка 25-31.08

Обзор контейнерного рынка 25-31.08


Грядущее пополнение контейнерного флота, сокращение неактивного флота контейнеровозов, соглашение о строительстве нового терминала, выход на IPO и хорошие новости из Бейрута – в обзоре событий контейнерного рынка за прошедшую неделю. 

Новости портов и терминалов

Контейнерный терминал порта Бейрут полностью возобновил работу и загружен на 80%, сообщили официальные лица порта изданию Arabian Business. 

Восстановлена погрузка и разгрузка, импорт и экспорт контейнеров и генеральных грузов.

Терминал, расположенный к востоку от места взрыва, получил незначительные повреждения и заработал 10 августа. Директор порта Роттердам Рене ван дер Плас, который посетил порт Бейрута на этой неделе, отметил эффективность восстановительных работ.

В целом работоспособность порта Бейрута по состоянию на 27 августа восстановлена примерно на 45%. Сейчас французские войска помогают расчистить горы обломков и убрать два затонувших судна от причалов. При содействии международных партнеров продолжается расследование обстоятельств взрыва. По обвинению в халатности арестованы 16 чиновников. 

Подробнее читайте: После взрыва порт Бейрута возвращается к работе

Новости компаний 

Израильский контейнерный оператор ZIM представил консалтинговую компанию по кибербезопасности ZKCyberStar, созданную в партнерстве с тель-авивской Konfidas, сообщает издание Splash.

Новая компания будет предоставлять индивидуальные решения в области кибербезопасности, руководство, методологию и обучение для морской отрасли и знаменует собой еще одну веху в расширении технологических предложений ZIM для судоходной отрасли.

В официальном заявлении компания напоминает, что недавние многочисленные кибератаки на морскую отрасль привели к серьезным сбоям и большим затратам, подчеркнув решающее значение кибербезопасности. Среди самых громких случаев – атака на Mediterranean Shipping Co (MSC) в пасхальные выходные. А австралийская Toll Group в этом году пострадала от хакеров дважды.

Рам Леви, основатель и генеральный директор Konfidas, уверен, что партнерство с ZIM позволит ZKCyberStar предоставить надежные решения для кибербезопасности, ориентированные на клиентов с глобальным охватом.

Также, по данным Globes, в настоящий момент ZIM изучает возможности выхода на IPO в иностранной валюте. Компания рассматривает перспективы размещения акций на иностранных биржах – в Лондоне или Нью-Йорке. Любое предложение ценных бумаг израильской судоходной компании, вероятно, будет проводиться при оценке компании в 750 миллионов долларов или больше.

Для привлечения капитала в ZIM прибегли к услугам трех иностранных инвестиционных банков – Zacks, Barclays и Citi. 

Публичное предложение акций ZIM стало возможным после публикации на прошлой неделе положительных финансовых результатов компании за второй квартал 2020 года. Чистая прибыль ZIM за этот период выросла в пять раз – до 24 миллионов долларов.

Подробнее читайте:  Zim изучает возможности выхода на IPO в иностранной валюте

Китайский оператор контейнеровозов SITC заключил контракт с Yangzijiang Shipbuilding на строительство 6 контейнеровозов вместимостью 1800 TEU каждый. Помимо этого, обсуждается возможность строительства еще шести судов – всего до 12 единиц флота.

Общая стоимость шести заказанных судов составляет 126 млн. долларов. Поставки, ориентировочно, начнутся в апреле 2022 года.

SITC заявляет, что новые суда позволят компании расширить собственный флот для удовлетворения растущего рыночного спроса. 

По данным Alphaliner, SITC управляет флотом из 88 судов общей вместимостью 129 711 TEU. 69 из них находятся в собственности компании. 

Крупнейший портовый оператор Hutchison Ports, обрабатывающий 13% мировых контейнерных перевозок, подписал долгосрочное соглашение с ВМС Египта о строительстве контейнерного терминала на полуострове Абу-Кир, недалеко от Александрии. Об этом информирует Seatrade maritime.

Новый терминал стоимостью 730 миллионов долларов будет располагаться на территории военно-морской базы Абу-Кир. Общая длина причалов составит 1 200 м, а пропускная способность терминала – 2 млн. TEU. Для терминала начальной площадью 60 га зарезервируют дополнительные 100 га земли для будущего расширения территории.

Планируется, что строительство пройдет в два этапа.  Концессия рассчитана на 38 лет, при этом ожидается, что первые операции начнутся уже в 2022 году.

Подробнее читайте: Hutchison Ports построит новый контейнерный терминал в Египте 

У гонконгского портового оператора COSCO Shipping Ports из-за пандемии COVID-19, за январь-июнь 2020 года снизились как пропускная способность, так и прибыль.

Общий объем перевалки упал на 3,6% – до 57,6 млн TEU в первом полугодии, в то время как пропускная способность снизилась на 6,6% – до 18,1 млн TEU в результате снижения спроса.

Кроме того, общая пропускная способность терминалов, в которых группа владеет контрольными пакетами акций, снизилась на 15,6% – до 10,5 млн TEU, а пропускная способность терминалов, в которых у группы нет контрольного пакета, снизилась на 0,4% – до 47,1 млн TEU. 

Выручка упала на 12,6% – до 452,7 млн. ​​долл. в первом полугодии 2020 года (с 517,9 млн. долларов в первом полугодии 2020 года). 

Валовая прибыль в первом полугодии 2020 года составила 99,2 млн. долл., что на 35,4 % меньше, чем в соответствующем периоде годом ранее (153,4 миллиона долларов). 

С другой стороны, чистая прибыль выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,4 млн долларов США (с 147,8 млн долл. США в первом полугодии 2019 года). 

По состоянию на конец июня денежные средства и банковские депозиты группы составляли около 1,118 миллиарда долларов.

В ближайшее время COSCO намерены искать проекты с высоким потенциалом в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и т. д. В частности, компания  нацелена на строительство узловых портов, шлюзовых портов и стратегических терминалов с контрольным пакетом акций для увеличения прибыли компании и усиления синергии.

Также оператор продолжает оптимизировать и расширять применение системы Navis N4 для реализации стандартизированного режима работы терминалов и управления. Ожидается, что CSP Spain Group и Quan Zhou Pacific Terminal запустят Navis N4 в этом году.

Orient Overseas Container Line (OOCL) в следующем месяце запустит два новых сервиса из Китая в Юго-Восточную Азию. 

Ожидается, что службы China Straits Service 1 (CSS1) и China Straits Service 2 (CSS2), запуск которых начнется в сентябре, предоставят клиентам OOCL конкурентоспособные и надежные варианты доставки внутри азиатской сети, сообщил оператор.

-CSS1 и CSS2 будут напрямую соединять несколько портов в Китае с Сингапуром, Порт Кланг, Пенанг и Пасир Гуданг, чтобы удовлетворить спрос на рынке, – заявили в OOCL.

Первый рейс CSS1 стартует из Даляня 15 сентября. Ротация портов CSS1: Далянь, Синьян, Циндао, Нинбо, Сингапур, Порт Кланг (Западный порт), Наньша и обратно в Далянь.

Первый рейс CSS2 стартует из Шанхая 18 сентября. Ротация портов CSS2: Шанхай, Сямынь, Шекоу, Наньша, Сингапур, Порт-Кланг (Западный порт), Пенанг, Пасир-Гуданг, Сингапур, Гонконг и обратно в Шанхай.

Новости ж/д

Недавно назначенный на должность председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак предлагает выделить контейнерные перевозки в отдельную бизнес-структуру со своим балансом. Об этом он заявил в интервью изданию «Лига. Бизнес». 

-Я хочу выделить в Укрзализныце четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация – отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но в принципе это отдельный вид бизнеса. 

Впоследствии эти вертикально интегрированные единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ. Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, за вагонами – налево, – сказал новый глава «Укрзализныци»

Тенденции рынка

В июле объем заказов на строительство контейнеровозов снизился до 2,2 млн TEU – 9,4% от суммарной вместимости всего мирового контейнерного флота. Впервые за двадцать лет заказы на новые суда составили менее 10% действующего флота. Об этом сообщил аналитический портал Sea News.

После кризиса 2008-2009 гг. заказы на новые контейнеровозы поступали достаточно стабильно, в объеме около 4 млн TEU ежегодно. В июле 2018 года объем заказов снизился до 2,84 млн TEU (против 3,55 млн TEU в июле 2016 г.), и последние четыре года эта цифра постепенно сокращалась.

Сдерживает рост строительства прежде всего сохраняющийся избыток безработного контейнерного флота. Как отметили в аналитической компании Alphaliner, сезонное простаивание судов в этом году составило 2,5 млн TEU, в то время как ранее – от 1 млн до 1,5 млн TEU. Изначально это было связано с дооснащением контейнеровозов скрубберами, а позже – с пандемией.

Аналитики отмечают малое число заказов на суда вместимостью 15-18 тыс. TEU и отсутствие заказов в сегменте от 4 до 9,9 тыс. TEU. В то же время, объем заказов на контейнеровозы вместимостью от 10-15 тыс. превышает 2 млн TEU. 

В настоящее время крупные линии, такие как Hapag-Lloyd и ONE, которые запрашивали у верфей предложения на мегаконтейнеровозы вместимостью 23 тыс. TEU и более, отложили свои планы. 

Кроме того, в числе официальных заказов на строительство могут быть и такие, которые изначально были подписаны или объявлены с целью их пересмотреть, отложить или отменить. Это может означать, что реальный портфель заказов несколько меньше, чем на бумаге, считают аналитики Alphaliner.

Эксперты утверждают, что судовладельцы, начавшие строить контейнеровозы сейчас, могут получить их уже в начале 2022 года, поскольку время выполнения заказов для стандартных контейнеровозов сократилось и верфи уверенно делают свою работу.

Количество неактивного флота контейнеровозов впервые в этом году опустилось ниже отметки в 1 млн. TEU, поскольку перевозчики возобновили ряд приостановленных перевозок в странах Тихого океана и Азии и Европы.

Данные Alphaliner показывают, что на 17 августа неактивный флот контейнеровозов составлял 223 судна общим объемом 969 тыс. TEU, то есть 4,1% от общего флота контейнеровозов. Это на 587 тыс. TEU меньше, чем в предыдущем подсчете Alphaliner в начале августа.

Оживление также положительно повлияло на рынок фрахтования контейнерных судов. Индекс фрахтовых ставок Alphaliner за месяц вырос на 35%.

-Индекс находится на пути к восстановлению позиций, утраченных с тех пор, как пандемия COVID-19 начала влиять на спрос на грузовые перевозки, а в дальнейшем и на спрос на суда, – отмечает Alphaliner в своем последнем еженедельном отчете.

Подробнее читайте: Неактивный флот контейнеровозов упал ниже отметки 1 млн TEU