Контейнерный обзор 4-18.01

Борьба с пластиком в океане, сотрудничество по изучению водородного топлива, новые цифровые стандарты для коносаментов, контейнерооборот украинских портов, рекордные ставки фрахта на Европу и коллапсы в портах – читайте в обзоре контейнерного рынка от USM.

Новости компаний

В 2021 году лидеры рынка контейнерных перевозок продолжают цифровые и экологические инициативы.  

A.P. Moller-Maersk пролонгирует и расширяет сотрудничество с The Ocean Cleanup — фондом, занимающимся очисткой океанов от пластика. Стороны продлили соглашение о партнерстве, заключенное в 2018 г., еще на 3 года.

Maersk будет управлять цепочкой поставок для океанских и речных проектов Ocean Cleanup и окажет поддержку офшорным проектам фонда. Расширение партнерства позволит развернуть новые системы очистки океана, а также фундаментную технологию для улавливания пластика до того, как он попадет в океан. В рамках партнерского соглашения флот Maersk оснастят сенсорным оборудованием для картографирования пластика, плавающего в океанах.

Maersk предоставитThe Ocean Cleanup комплексные логистические услуги: доставку по всему миру, авиаперевозки, контейнерные и специальные перевозки, таможенное оформление, складирование и управление складами.

Подробнее читайте: Maersk возобновляет и расширяет партнерство по избавлению океанов от пластика c The Ocean Cleanup

Основной конкурент датского судоходного гиганта – Mediterranean Shipping Company (MSC) продолжает инициативы в сфере изучения альтернативных видов судового топлива. В 2021 г. MSC присоединилась к CMA CGM и Nippon Yusen Kaisha в Водородном совете в качестве руководящего участника для содействия межотраслевому сотрудничеству.

В компании считают, что для будущего судоходства и декарбонизации необходимы массовые инвестиции в исследования и разработки альтернативных видов топлива. MSC активно взаимодействует с другими компаниями, чтобы ускорить разработку экологически чистого водородного топлива для судоходства.

Подробнее читайте: MSC присоединяются к Водородному совету

Тайваньская Yang Ming Marine Transport, девятая по величине контейнерная линия в мире, совместно с логистической компанией NAXCO Group создала во Франции новую дочернюю компанию под названием Yang Ming (France) в рамках своей стратегии по усилению регионального развития.

Yang Ming развернули несколько еженедельных сервисов на маршрутах Азия-Европа, Азия-Средиземноморье, Внутренняя Европа и Трансатлантика, с регулярными рейсами в порт Гавр и Фос-сюр-Мер и обратно. Новое подразделение поможет компании расширить и увеличить долю рынка в Европе и Средиземноморском регионе.

Главный офис Yang Ming (France) расположен в Гавре, а филиал – в Марселе. Дочернее предприятие начало работу 1 января.

Ассоциация цифрового контейнерного судоходства (DCSA) представила единый стандарт для подачи инструкций по заполнению коносаментов. Это первая публикация многолетней инициативы DCSA eDocumentation, которая представляет стандарты, позволяющие оцифровывать сквозную документацию по контейнерным перевозкам. DCSA eDocumentation направлена на упрощение принятия электронного коносамента регулирующими органами, банками и страховщиками, а также унификацию связи между этими организациями и клиентами.

В DCSA указывают, что оцифровка документации – ключ к упрощению мировой торговли. А достигнутые в рамках Ассоциации договоренности между линейными операторами о соблюдении единых стандартов – важная веха на пути полного внедрения электронного коносамента.

Подробнее читайте: DCSA установили единый стандарт для подготовки и подачи коносаментов

Для мировой судостроительной отрасли 2020 год оказался щедр на масштабные заказы – судовладельцы сериями заказывали контейнеровозы-гиганты класса мегамакс. Тенденция наращивать мощности за счет судов максимальной вместимости, очевидно, продолжиться и в текущем году.

Китайская лизинговая компания Bank of Communications Financial Leasing (Bocomm Leasing) заключила с верфями Jiangnan Shipyard и Hudong Zhonghua Shipbuilding контракты на строительство четырех сверхбольших контейнеровозов вместимостью 24 тыс TEU. Общая стоимость заказа составляет около 600 млн долларов.

Jiangnan Shipyard и Hudong Zhonghua построят по два судна каждая. Поставка контейнеровозов-гигантов ожидается в 2023 году.

Китайская судостроительная компания Yangzijiang Shipbuilding также объявила о заключении контракта на строительство двух контейнеровозов емкостью 24 тыс TEU. Суда будут самыми большими из когда-либо построенных Yangzijiang.

Предполагается, что все шесть судов заказаны для фрахтования MSC, которая активно наращивала флот в последнем квартале ушедшего года.

По данным Alphaliner, в четвертом квартале 2020 г. судовладельцы заказали в общей сложности 25 контейнеровозов класса мегамакс. Вместимость заказанных мегасудов составляет 10% мощности действующего контейнерного флота: 2,4 млн TEU по сравнению с существующими судами общей вместимостью 23,91 млн TEU.

Пул заказов общим объемом 673,5 тыс TEU в четвертом квартале стал самым большим поступлением новых заказов на контейнеровозы за пять лет. Из 673,5 тыс TEU заказанных судов 591 тыс TEU пришлась на контейнеровозы класса мегамакс вместимостью от 23 до 24,2 тыс TEU. В период с 1 октября по 31 декабря заказы разместили OOCL, Hapag-Lloyd, Bocomm Leasing для MSC и Shoei Kisen для Ocean Network Express (ONE).

Наряду с мегамаксами судостроительные верфи получают заказы и на небольшие контейнеровозы. Taicang Container Lines, судоходное подразделение порта Тайцан, заключила судостроительные контракты с Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding на строительство трех судов на 1091 TEU. Они будут использоваться для фидерных перевозок между Китаем и Японией, поставки запланированы на 2022 год.

Южнокорейскому гиганту Daewoo в начале года не повезло: 711 млн долларов потеряет верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в результате расторжения контракта на строительство шести контейнеровозов. Заказ на суда разместил в декабре прошлого года судовладелец из Африки. Его имя в компании не называют.

Поставки судов планировались на конец октября 2022 года, однако заказчик не выполнил условия соглашения. Нарушение обязательств со стороны контрагента заставило южнокорейскую судоверфь разорвать контракт. 

Подробнее читайте: DSME расторгает сделку на поставку 6 контейнеровозов

Новости портов и терминалов

В то время как судостроительная верфь Daewoo лишилась многомиллионного заказа, в другом подразделении южнокорейского гиганта, Daewoo Engineering & Construction Co. (Daewoo E&C), заключили пакет сделок на строительные работы в порту Аль-Фау в Ираке.

В рамках сделок Daewoo E&C построит внутреннюю стену контейнерного терминала, судоходный канал с выходом в море, подводный тоннель, автомобильную дорогу к порту, проведет дноуглубительные и мелиоративные работы. Сумма 5 контрактов составляет 2,67 миллиарда долларов.

Сделка поможет улучшить финансовое положение компании, хотя в Daewoo ожидали большего количества заказов. Всего по проекту Аль-Фау Daewoo E&C уже заключила 10 сделок на 4 млр долларов.

Подробнее читайте:  Daewoo E&C построит порт в Ираке

Немецкий портовый оператор Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), владелец контейнерного терминала CTO в Одесском порту, официально закрыл сделку по приобретению контрольной доли собственности многофункционального терминала Piattaforma Logistica Trieste (PLT) в итальянском порту Триест. Перегрузочная площадка HHLA PLT Italy начнет работу в феврале.

На терминале уже обрабатывают генеральные грузы, принимают ро-ро суда, предоставляют логистические услуги. PLT имеет собственное железнодорожное сообщение. В первом квартале текущего года здесь установят второй мобильный портовый кран и дополнительное оборудование для обработки контейнеров.

Дочернее подразделение HHLA –железнодорожная компания HHLA Metrans – соединит порт со своей европейской интермодальной сетью. После расширения и интеграции в структуру HHLA многофункциональный терминал станет важным транспортным узлом в порту Триеста.

Подробнее читайте: HHLA купили терминал в итальянском порту

Стремясь ограничить долю Китая в европейских портах, ЕС и США заблокировали тендерную заявку китайского инвестора на строительство глубоководного контейнерного терминала Zagreb Deep Sea Container в хорватском порту Риеке.

Под давлением Брюсселя и Вашингтона портовые власти Риеке аннулировали результаты концессионного тендера на стадии подачи предложений. В конкурсе приняли участие всего два инвестора: китайский консорциум, возглавляемый Ningbo Zhoushan Port Company, и голландско-хорватский консорциум во главе с APM Terminal BV. При этом китайский инвестор предложили гораздо более выгодные условия (в том числе, удвоил стоимость годовой концессионной платы) и обязался значительно ускорить развитие второй очереди терминала.

На первом этапе Управление порта Риека разработает проект терминала и построит причал длиной 400 и глубиной 20 метров, после чего Zagreb Deep Sea Container передадут в концессию частному инвестору для строительства инфраструктуры и установки терминального оборудования. Срок концессии составит 50 лет, а стоимость – не менее 2,7 млрд евро.

Подробнее читайте: ЕС и США убедили Хорватию не передавать Китаю в концессию порт

В Украине

Невзирая на пандемию и сопровождавшие ее кризисы поставок, украинские порты по результатам года смогли не только сохранить, но и увеличить объемы перевалки контейнеров. Рекордсменом роста стал порт Пивденный, нарастивший перевалку на 11,5%. Одесский порт, продемонстрировав минимальный рост в 0,4%, тем не менее, занял первое место по объемам перевалки  

Согласно данным АМПУ, контейнерооборот морских портов Украины в 2020 г. вырос на 4,2% по сравнению с 2019 г. и составил 1,049  млн TEU. Перевалка контейнеров обеспечила около 8% всего грузооборота в портах.

Перевалка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 0,6% – до 12,8 млн тонн, в количественном – на 1,7% (645 тыс. штук).

В порядке экспорта порты обработали 495,4 тыс. TEU (+4,2%), в порядке импорта – 509,6 тыс. TEU (+3,4%), в порядке транзита – 44,2 тыс. TEU (+13%).

Контейнерооборот морских портов Украины в 2020 г.

Одесский морской порт обеспечил 62,2% совокупного контейнерооборота, морской порт «Пивденный» – 23,2%, «Черноморск» – 14,5%,  СМП «Ольвия» – менее 1%.

Наращивает объемы контейнерных перевозок и железная дорога. В 2020 г. по территории Украины перевезли более 425 тыс. TEU – на 10,7% больше, чем в 2019.  Около 230 тыс. TEU перевезли в составе контейнерных поездов (+41% к показателям 2019 года).

В УЗ отметили, что роста контейнерных перевозок удалось достичь благодаря организации большего количества контейнерных поездов, привлечению новых международных маршрутов и усовершенствованию технологий перевозки.

Этим летом начались прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину – за год из КНР отправили 22 контейнерных поезда. Вместе с тем значительно возросло количество транзитных контейнерных поездов на маршруте Китай – страны Западной Европы, который проходит по территории Украины.

Тенденции рынка

Всего за четыре месяца транстихоокеанский регион превратился из самого прибыльного в наименее прибыльный для перевозчиков, а место «Эльдорадо» для контейнерных операторов заняла Европа. сообщают аналитики Alphaliner. Повышение спотовых ставок фрахта на азиатско-европейском трейде в четвертом квартале минувшего года опередило рост цен на всех остальных направлениях. 

Анализ доходов перевозчиков от спотовых операций в четвертом квартале показал, что трейд Азия-Европа оказался самым быстрорастущим. Спотовые ставки из Шанхая в Северную Европу и Западное Средиземноморье выросли на 327% и 297% соответственно.

В первую неделю января 2021 г. спотовая ставка между Шанхаем и Северной Европой составляла 8 904 доллара за 40’ FEU. Эта среднее значение, тогда как на самом деле некоторые грузовладельцы платили более 10 000 долларов за доставку груза из Китая в Европу. Несколько источников сообщают о ставках 10 500 долларов США за FEU, а на маршрутах Китай-Великобритания – более 16 000 долларов за FEU, говорят в Alphaliner.

Впечатляющий рост ставок в 4 квартале 2020 г. наблюдался из Шанхая в Мельбурн (+ 96%), Лагос (+ 111%), Джебель Али (+ 119%), Дурбан (+ 172%) и Сантос (+ 288%).

Если в сентябре прошлого года транстихоокеанский регион, по данным Alphaliner, был наиболее прибыльным для спотовых операций перевозчиков, то четыре месяца спустя он опустился на последнее место в списке. Рост ставок на этом направлении в период с 6 сентября 2020 года по 8 января 2021 года составил всего 6,9% на линии Шанхай-Лос-Анджелес и всего 4,7% на трейде Шанхай-Нью-Йорк.

Эксперты Alphaliner считают, что, хотя значение Шанхайского индекса контейнерных грузовых перевозок (SCFI) на прошлой неделе достигло рекордных 2867 пунктов, спотовые ставки еще будут расти в ближайшее время. Ведь перевозчики продолжают бороться с нехваткой судов и 40’ FEU для удовлетворения огромного спроса на перевозки. 

Более того, аналитики утверждают, что закрытие с 12 февраля фабрик и заводов Азии на новогодние праздники не приведет, как в предыдущие годы, к пустым графикам отгрузок. Вместо этого перевозчики будут стремиться наверстать отставания и задержки. Им необходимо продолжить доставку в США, Европу и другие пункты, где скапливаются пустые 40’ контейнеры, которые так необходимы в Азии.

Растущие ставки фрахта в сочетании с практикой перевозчиков повышать его стоимость через установление дополнительных надбавок и сборов вынуждают грузоотправителей требовать регулятивного воздействия на дестабилизированный  рынок. 

Европейская ассоциация экспедиторов (CLECAT) и Европейский совет грузоотправителей (ESC) обратились в Европейскую комиссию с жалобой на текущую практику линейных перевозчиков и проблемы в сфере контейнерных перевозок: нарушение  действующих контрактов, одностороннее установление ставок и необоснованных условий.

Ассоциация сообщила, что перевозчики резервируют за собой возможность менять тарифы, когда они сами сочтут нужным, несмотря на предыдущие согласования, вводят дополнительные надбавки и сборы, просто отказываются принимать заказы, вынуждая клиентов переходить с контрактных ставок на более высокие спотовые.

Необоснованная практика перевозчиков в отношении контейнерного оборудования, ставок и платы за простой и задержки представляет серьезный риск для восстановления экономики Европы. Ситуация особенно сказывается на малом и среднем бизнесе.

ESC и CLECAT, члены которых особенно пострадали от односторонних изменений тарифов и услуг линейных операторов, призывают Европейскую Комиссию принять меры, как ранее это сделали компетентные органы Китая и США.

Подробнее читайте: Грузоотправители и экспедиторы призывают Евросоюз урегулировать сферу контейнерных перевозок

Задержки с обработкой контейнеров в портах продолжаются и в 2021 году. Январь начался с колоссальных заторов в портах Калифорнии.

Огромные очереди судов скопились в заливе Сан-Педро в конце прошлой недели. У причалов и на рейде собралось в общей сложности 91 судно, из них 56 контейнеровозов. Суда заняли все пригодные якорные стоянки у Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.

Портовые терминалы США, работающие на пределе своих возможностей, не могут справиться с колоссальным траффиком, более половины которого составляет импорт из Азии. И в ближайшее время ситуация может обостриться.

Подробнее читайте: В портах Калифорнии создалась огромная “пробка”: полсотни контейнеровозов ожидают разгрузки

Задержек и дополнительных расходов ожидают до окончания китайского Нового года судоходные компании в порту Гонконг, одном из крупнейших портов мира. Фидерные операторы, обеспечивающие перевозки в дельте реки Чжуцзя́н, где расположенные производственные мощности многих предприятий, намерены сделать паузу в работе на период новогодних праздников.

Операторы фидеров заявили, что приостановят движение между Гуандуном и Гонконгом, чтобы их сотрудники могли на новый год успеть домой, к семьям. И хотя сокращение пропускной способности в преддверии китайских новогодних праздников, которые начнутся 12 февраля, не новость, операторы фидеров говорят, что в этом году из-за Covid-ограничений и трудностей со сменой экипажей обслуживание возобновят не так быстро, как обычно.

Представители Гонконгской ассоциации линейного судоходства отмечают, что в отсутствие фидерных услуг всем линиям будет сложно удовлетворить спрос на импорт / экспорт из Гонконга и / или Шэньчжэня.  Пауза в работе фидеров повлияет на перевозки внутри Азии, грузооборот Гонконга и основных портов Южного Китая, и может свести на нет усилия перевозчиков по репозиции пустых контейнеров.

Ассоциация попросила правительство пересмотреть Covid-ограничения для фидерных команд, хотя участники рынка считают, что власти материкового Китая на это не пойдут. Недавно подтвержденные случаи заболевания на материке заставляют чиновников проявлять большую осторожность.

Предупреждение от операторов фидерных линий в прошлом месяце побудило основных перевозчиков приостановить дальнейшее бронирование грузов на терминалах по всей дельте реки Чжуцзян.

OOCL, ONE, Hapag-Lloyd, Sealand и CMA CGM объявили о приостановке бронирования, а экспедиторы предупредили о повышенных расходах на трансграничные перевозки и выразили опасения, что ситуация может усугубить и без того острую нехватку порожних контейнеров.

Эксперты считают, что Гонконг, сильнее других зависящий от фидерных перевозок, примет на себя основной удар от их сокращения. Для группы портов Гуанчжоу предполагаемый «ущерб» может составить около 4 млн. TEU.  Выиграть от ситуации могут порты Шэньчжэнь и Наньша.

Однако любые «праздничные» сокращения грузопотока впоследствии вернутся, отмечают аналитики. Заводы намерены сохранить производство в праздничные дни из-за большого количества заказов, так что после китайского нового года объемы отгрузки могут даже вырасти.