2020: надежды и реалии зернового рынка

Сезон сбора пшеницы в Украине подошел к концу, на рынке активно торгуют ячменем, в разгаре маркетинговый год для кукурузы. Аграрии и трейдеры уже подсчитывают урожай и потенциальные объемы экспорта, аналитики уточняют прогнозы по основным экспортным сельхозкультурам. О трендах, факторах влияния и текущей ситуации на зерновом рынке USM рассказала менеджер по развитию бизнеса компании Maxigrain Елена Нероба.

В мае ожидания отрасли по урожаю зерновых на 2020-2021 маркетинговый год были достаточно радужными. 

В майском отчете аналитики Украинской зерновой ассоциации прогнозировали урожай пшеницы на уровне 26,8 млн. тонн – второй по объемам в новейшей истории Украины после прошлогоднего рекорда. Прогноз сбора ячменя после майских дождей улучшили до 7,6 млн. тонн, кукурузы – до 37,3 миллиона тонн. Всего в сезоне 2020-2021 ожидали собрать 72,1 млн. тонн зерновых. 

Однако к сентябрю все эксперты, равно как Минэкономики, единогласно пересмотрели прогнозы производства зерновых в сторону снижения – до 68 млн. тонн.  Причиной пересмотра стало ухудшение перспектив валового сбора кукурузы – с 37 млн. до 33 млн тонн. Аномально высокие температуры и засуха, сохранявшиеся на территории страны несколько месяцев, значительно снизили общую урожайность, но особенно негативно сказались на посевах «царицы полей». 

– Кукуруза очень разочаровывает: урожайность в разы ниже, при том, что посевные площади в этом году были на 7% больше, чем в прошлом. В 2019 г. мы засеяли 5 млн. га, в этом – 5, 336 млн. га, но из-за засухи некоторые фермеры уже начинают дисковку. Убирать урожай нецелесообразно, его не пустишь даже на зеленый корм: зерно не налилось, стебли стоят сухие. Поля просто перепахивают, поэтому уборочные площади отнюдь не 5, 336 млн. га, а едва ли больше 5 млн. И если позапрошлогодняя урожайность кукурузы у нас была 7,8, прошлогодняя – 7,2, то в этом году хорошо, если в среднем по стране получится выйти хотя бы на 6,7 тонн с гектара. – рассказывает Елена Нероба. – Урожай пшеницы тоже хуже, чем в прошлом году. Чуть-чуть меньше были посевные площади, но это не настолько критично, как засуха. Предварительная цифра урожая – 26,7 млн. тонн. Столько вроде бы уже убрали. Но по моим подсчетам, максимум, что мы получим в итоге – 25,2 млн. тонн. Вопрос в том., сколько покажут фермеры, как отобразится статистика. В любом случае, сейчас мы работаем со следующим диапазоном цифр: 25-26 млн. тонн убрано, потенциал экспорта – 17,5 млн. тонн без учета муки с возможностью коррекции этой цифры. 

А вот ячменя украинские аграрии предварительно собрали больше, чем ожидалось. Его посевные площади увеличились весной, когда поля частично пересевали ячменем, сообщила эксперт.  

С начала 2020-2021 маркетингового года по состоянию на 8 сентября 2020 г. экспорт трех основных для Украины зерновых культур достиг 10,25 млн тонн, вплотную приблизившись к результатам аналогичного периода прошлого маркетингового года (10,35 млн. тонн).

В том числе экспортировано (с lineup включительно):

• пшеницы — 7,6 млн. тонн (пшеницы – 3,7 млн. тонн, мукомольной пшеницы – 2,9 млн. тонн, фуражной – 848 тыс. тонн)
• ячменя — 2,7 млн. тонн
• кукурузы — 416,2  тыс. тонн

В целом на рынке пшеницы ситуация сейчас положительная, считает Елена Нероба:

– В экспорте пшеницы нового урожая мы с начала маркетингового года идем с опережением прошлогодних цифр. Если в прошлом году в июле на зарубежные рынки было продано 1,428 млн. тонн пшеницы, то в этом – 1,445 млн. тонн. В прошлом августе – 4,087 млн. тонн, в этом чуть меньше – 4,060 млн. Всего 3,5 млн. тонн пшеницы экспортировали за весь сентябрь прошлого года. В этом уже отгружено 2,1 млн. тонн (с lineup включительно). То есть, по пшенице мы фактически идем «ноздря в ноздрю» с прошлым годом. 

По словам эксперта, ключевым покупателем украинской пшеницы сейчас является Индонезия. Туда отгружено 1,3 млн. тонн пшеницы (с учетом lineup). На Египет – 860 тыс. тонн. На Бангладеш 850 тыс. тонн. И на Филлипины – чуть более 700 тыс. 

Турция в этом году собрала хороший урожай пшеницы и начала активные закупки чуть позже, чем обычно. Страна закупает 500 тыс. тонн пшеницы через своего госоператора – Государственное агентство по закупкам продовольствия (ТМО).  Первый тендер ТМО проходит прямо сейчас, в настоящий момент принимаются заявки. Результаты будут известны 15 сентября.

Ячмень, наряду с пшеницей, также удерживает хорошие темпы продаж. Отгрузки этой культуры сохраняются на уровне прошлого года.

– Урожай на бумаге по цифрам неплохой. По предварительным оценкам убрано 8,7 млн. тонн. Экспорт ячменя в июле 2019 г. составил 1,08 млн. тонн, в июле 2020 г. – 1,05 млн. тонн. В августе прошлого года экспорта ячменя достиг 1,15 млн. тонн, в августе текущего года – 1,22 млн. тонн. В сентябре прошлого года за полный месяц отгрузили в общей сложности 785 тыс. тонн ячменя. В текущем сентябре по состоянию на сегодня – уже почти 400 тыс. тонн (вместе с lineup), – говорит Елена Нероба. 

Наиболее активно закупает украинский ячмень Китай – 1,6 млн. тонн. 

– С Китаем в этом году нам повезло: из-за разногласий с Австралией китайцы установили пошлины на импорт австралийского ячменя в размере около 80%, поэтому его цена совершенно неконкурентоспособна. Китай ищет, где откупить ячмень. Украинский ячмень уже второй год разрешен для экспорта в Китай, поэтому на этот рынок идет очень хорошо, – пояснил эксперт. 

Китай является крупнейшим покупателем австралийской продукции сельского хозяйства с объемом поставок в 16 млрд. австралийских долларов в 2018-2019 гг. Введение антидемпинговой и антидотационной пошлин на австралийский ячмень в размере 73,6% и в 6,9% соответственно может сократить экспортную выручку на сумму около 900 млн. долл. США. А для украинского зерна – улучшить экспортные перспективы. 

К сожалению, другой традиционный ключевой покупатель украинского ячменя – Саудовская Аравия – пока не демонстрирует особой активности, закупив на данный момент всего 380 тыс. тонн продукции. 

Непростая ситуация сложилась на рынке кукурузы. По ней наблюдается отставание как от показателей прошлого года, так и от сделанных в начале аграрного сезона прогнозов. 

– Два последних месяца так называемого маркетингового сезона торгуется еще кукуруза старого урожая. Торгуется очень плохо, потому что до недавнего времени спроса на кукурузу не было от слова совсем. 

Ключевые рынки для украинской кукурузы – Европейский союз и Китай. 

Китай уже начал активные закупки кукурузы нового урожая. В Америке на данный момент куплено более 5 млн. тонн, в Украине законтрактовано более 3 млн. тонн. Китай активно закупает в США, чтобы выполнить условия торгового соглашения, так что можно говорить о том, что Америка немного подвинула Украину на этом рынке, говорит Елена Нероба. 

При этом потребность в кукурузе в Китае стремительно растет, поскольку страна очень быстрыми темпами восстанавливает свиноводческий комплекс, который пострадал из-за чрезвычайных ситуаций, и крайне нуждается в сырье для кормов.

На рынке Евросоюза украинская кукуруза в конце сезона стала неконкурентоспособной, по сравнению с бразильской. 

– Европа традиционно в конце сезона переключается на бразильскую кукурузу, но в этом году это переключение особенно заметно. Из-за падения валюты в Бразилии местная продукция была более привлекательна по цене. На данный момент ЕС купил 3 млн. тонн кукурузы, из них 2,3 млн. – у Бразилии. Украина за два месяца этого маркетингового года отгрузила на Европу чуть более 800 тыс. тонн.  В прошлом году за этот же период отгрузки кукурузы достигали 1,5 млн. тонн. Кукуруза торгуется плохо, стоки будут большие, – прогнозирует эксперт. – Сейчас рынок кукурузы значительно оживился, и кукуруза резко пошла вверх из-за неопределённости с производством. Посевы в США пострадали от урагана, в Украине прогноз урожайности резко снизился из-за засухи. В Китае прошли дожди, наводнения, недавно три тайфуна, которые тоже уничтожили часть посевов. Сейчас в стране пытаются оценить размеры ущерба, при этом Китай весьма активен на рынке. 

Если говорить о тенденциях на будущее, то в ближайшей перспективе пшеница обладает фундаментальными факторами поддержки в силу очень большого спроса со стороны импортеров, говорит Елена Нероба. 

– Производство снижено практически у всех, кроме России и Канады. Там в этом году собрали больше, чем в прошлом. В России уже убрано 80 млн. тонн пшеницы, прогнозные цифры у них порядка 82-83 млн. тонн. В Канаде – более 35 млн тонн. В декабре на рынок выйдет Австралия, которая, по прогнозам, при сложившихся благоприятных погодных условиях может убрать пшеницы на 90% больше, чем в прошлом году. 

Если в 2019-2020 МГ производство пшеницы в Австралии было 15,6 млн. тонн, то в этом прогноз стартовал с 24 млн. тонн, а сейчас приближается к 28 млн. тонн.  Есть надежа даже на 30 млн. тонн урожая. Но впереди еще сухая погода, поэтому возможна небольшая коррекция. Как считает Елена Нероба, Австралия, вполне вероятно, финиширует на цифре 27-28 млн. тонн, и в декабре будет конкурировать с Украиной на рынке Юго-Восточной Азии, за ту же Индонезию. 

– Они попытаются восстановить лидирующие позиции на этом рынке. Плюс там подоспеет урожай Аргентины, где погода тоже стабилизировалась, и ожидается урожай более 19, даже 20 млн. тонн пшеницы. Но до этого момента фундаментально пшеница находится в поддержке. 

Сейчас прошла волна тендеров. Объявили тендеры Тунис, Саудовская Аравия, Эфиопия, которые откупились на 700 тыс. тонн. Вновь вернулся к закупкам Пакистан, который сначала объявил тендер на 1,5 млн. тонн, потом купил только 200 тыс., а сейчас вышел еще на 170 тыс. тонн. 15 сентября объявит результаты гостендера Турция. Из-за этого на рынке есть небольшой момент напряжения, цена на пшеницу резко пошла вверх. Многие трейдера говорят, что есть сложности с закупкой, плюс лайнап очень напряженный. Поэтому с пшеницей пока все замечательно. На сентябрь – ноябрь цена точно будет хорошей. 

Цена на кукурузу, по словам эксперта, растет только благодаря спросу со стороны Китая и неопределенности с объемами производства. Понемногу растет и ячмень. Суперажиотажного спроса на эту культуру на рынке нет. 

– География поставок пока не меняется, немного меняются объемы. Но я думаю, что к концу сезона все более-менее выровняется. Потому что несмотря на то, что Америка очень активно продает кукурузу нового урожая на Китай, мы сохраним или даже увеличим свои объемы, потому что у Китая растет потребность как таковая. Возможно, наша доля уменьшится, но объемы мы сохраним. Учитывая, что на старте сезона урожай кукурузы планировался порядка 39 млн. тонн, а по факту мы можем получить 32-33 млн. тонн, то это весьма неплохо, – подытожила текущую ситуацию эксперт.